今年以來，在線消費對到店消費的替代率提升，快遞業(yè)務發(fā)展規(guī)模迅速快速增長，特別是直播帶貨等B2C方面的技術(shù)創(chuàng)新，可謂為快遞領(lǐng)域增添中長期利空。機構(gòu)分析，2021年快遞領(lǐng)域?qū)⒈３州^高高增長度，預計今后三年業(yè)務發(fā)展規(guī)模快速增長速度保持20%大約的快速增長。本月底領(lǐng)域?qū)⒎€(wěn)步保持慘烈競爭的勢頭，或迎競爭趨勢變革關(guān)鍵時期。

國家郵政局發(fā)布的2020年11月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告顯示，據(jù)測算，11月中國快遞發(fā)展指數(shù)為312.5，同比提升35.8%，較去年同期越趨大幅度提升。二級消費市場表現(xiàn)方面，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，交運物流領(lǐng)域今年以來跌幅10.46%，快遞概念股今年以來跌幅為11.90%。

領(lǐng)域高增長度上升的同時，消費市場競爭也日趨慘烈。極兔快遞、眾郵快遞和豐網(wǎng)今年的入局，對原本慘烈的競爭環(huán)境增添了更大的沖擊。國信證券分析，基于B2C件快遞同質(zhì)化競爭嚴重，降價未變各大快遞企業(yè)獲取消費市場份額的主要手段。今年以來快遞企業(yè)兩票總收入降幅明顯，2020年10月，領(lǐng)域兩票總收入（剔除其他業(yè)務發(fā)展影響）為7.08元，同比下降13.3%。華創(chuàng)證券預計，2021年上半年領(lǐng)域或延續(xù)價格競爭。

不過，需求端仍有新機遇不斷注入，B2C平臺的競爭和方式技術(shù)創(chuàng)新可望持續(xù)驅(qū)動快遞業(yè)務發(fā)展規(guī)模快速增長。華創(chuàng)證券預計，伴隨抖音、快手等直播B2C的崛起，或?qū)⒊蔀榭爝f業(yè)又一大快速增長來源。預計今后三年，快遞領(lǐng)域業(yè)務發(fā)展規(guī)?？焖僭鲩L速度仍將保持20%大約的快速增長。中金公司也預計快遞領(lǐng)域本月底仍將保持20%以上快速增長速度，今后三年件量仍將翻倍。國信證券也表示，2021年快遞領(lǐng)域?qū)⒈３州^高高增長度，業(yè)務發(fā)展規(guī)模規(guī)?？焖僭鲩L速度可望保持在25%大約。

領(lǐng)域趨勢將迎變革關(guān)鍵時期。國信證券分析，從競爭趨勢變化角度來看，順豐依托自身品牌優(yōu)勢、直營方式以及航空網(wǎng)絡等突出優(yōu)勢，今后三年至三年保持中高檔消費市場寡頭地位的確定性非常高，2021年公司追訴快遞業(yè)務發(fā)展將穩(wěn)步享受高檔消費線萬莊村的紅利，新業(yè)務發(fā)展整體將穩(wěn)步扭虧，但豐網(wǎng)產(chǎn)品正處于培育期，會對利潤快速增長造成一定阻力。在中低端消費市場，考慮到玩者數(shù)量增多且主流玩者產(chǎn)能都較充裕，2021年大概率穩(wěn)步保持慘烈競爭的勢頭，通達系公司業(yè)績?nèi)匀幻媾R很大的下滑阻力，但同時競爭趨勢可望發(fā)生很大變化，迎領(lǐng)域發(fā)展拐點。具體細分股方面，中金公司看好即時配送、跨境B2C這兩個股今后快速增長速度。

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