冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。冷鏈物流是我國(guó)發(fā)揮強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和建設(shè)現(xiàn)代流通體系的重要領(lǐng)域，對(duì)保障食品和醫(yī)藥產(chǎn)品安全、建設(shè)人民滿(mǎn)意交通、構(gòu)建新發(fā)展格局具有重要意義。近期，四部門(mén)發(fā)布政策，進(jìn)一步推動(dòng)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將迎來(lái)政策利好。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游為物流倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈材料/設(shè)備/裝備、冷鏈物流技術(shù)等，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈中游冷鏈運(yùn)輸、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、包裝等環(huán)節(jié)，冷鏈下游應(yīng)用為生鮮零售、醫(yī)藥零售、高端化學(xué)用品制造等。

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二、上游

（一）冷庫(kù)

1、冷庫(kù)總量

冷庫(kù)堪稱(chēng)冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫(kù)的建設(shè)和發(fā)展，已成為國(guó)家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績(jī)。2020年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到7080萬(wàn)噸（折合1.77億立方米），新增庫(kù)容1027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%，該數(shù)字已超過(guò)美國(guó)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到9726萬(wàn)噸。

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2、人均冷庫(kù)容

雖然總量有較大提升，但我國(guó)人均冷庫(kù)容量?jī)H為0.13立方米，遠(yuǎn)低于美國(guó)（0.49立方米）、日本（0.32立方米）、韓國(guó)（0.28立方米）水平。

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3、區(qū)域分布

中國(guó)主要冷庫(kù)資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線(xiàn)城市如北京、天津、上海等冷庫(kù)時(shí)常處于滿(mǎn)租甚至爆倉(cāng)狀態(tài)，冷庫(kù)資源較緊張，而一些二線(xiàn)城市如合肥、長(zhǎng)沙、太原等有時(shí)卻出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)華東地區(qū)冷庫(kù)容量占比最大，達(dá)37.2%；其次為華中地區(qū)，占比達(dá)15.4%；華北地區(qū)及華南地區(qū)占比分別達(dá)12.3%、10.2%；東北、西南、西北地區(qū)因地區(qū)寒冷，冷庫(kù)需求較低，因此冷庫(kù)容量占比均不足10%。

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4、重點(diǎn)企業(yè)分析

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（二）制冷設(shè)備

1、冷藏車(chē)

冷藏車(chē)是冷鏈物流的核心運(yùn)載裝備。2020年全國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量為28.67萬(wàn)臺(tái)，較上年增長(zhǎng)7.2萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷藏車(chē)保有量將逼近40萬(wàn)輛。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

從冷藏車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，第一梯隊(duì)為中集車(chē)輛、河南冰熊、河南新飛、河南紅宇，占有了近70%的市場(chǎng)；第二梯隊(duì)品牌為北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川以及鎮(zhèn)江康飛，占據(jù)了20%的市場(chǎng)份額；第三梯隊(duì)是其他特種車(chē)改裝廠(chǎng)，如河南澳柯瑪、安徽開(kāi)樂(lè)、河北御捷馬等企業(yè)。

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3、重點(diǎn)企業(yè)分析

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（三）冷鏈物流技術(shù)

隨著冷鏈物流技術(shù)的快速發(fā)展與升級(jí)，在冷鏈物流中的應(yīng)用會(huì)逐步加快，為冷鏈物流業(yè)的健康發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力支持，同時(shí)也提升食品安全保障能力和冷鏈物流效率，更好地滿(mǎn)足居民的冷鏈消費(fèi)需求。由于冷藏食品在流通中因時(shí)間—溫度的經(jīng)歷而引起的品質(zhì)降低的累積和不可逆性，因此對(duì)不同的產(chǎn)品品種和不同的品質(zhì)要求都有相應(yīng)的產(chǎn)品控制和儲(chǔ)藏時(shí)間的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。具體如下圖所示：

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三、中游

（一）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程還在加速，中產(chǎn)階級(jí)還在擴(kuò)增，消費(fèi)者的食品安全意識(shí)也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動(dòng)的國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費(fèi)市場(chǎng)重塑，冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3832億元，同比增長(zhǎng)13.0%，仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增至4567億元。

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（二）市場(chǎng)需求

1、需求總量

2020年我國(guó)冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長(zhǎng)13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求總量突破2.7億噸。預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

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2、需求細(xì)分市場(chǎng)

蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類(lèi)冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

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（三）企業(yè)注冊(cè)量

2020年，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)了4375家，同比增長(zhǎng)了28.9%。2021年受疫情影響，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量減少。隨著疫情得到有效控制，預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將重回4000家。

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（四）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)國(guó)內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)695億元，占全年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將突破1000億元，營(yíng)收占比將提高至22.8%。

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（五）重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游

（一）生鮮零售

1、市場(chǎng)規(guī)模

2019年國(guó)內(nèi)生鮮零售市場(chǎng)總額達(dá)到4.98萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5%，2020年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2022年生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5.3萬(wàn)億元。

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2、細(xì)分市場(chǎng)

生鮮零售主要銷(xiāo)售渠道為菜市場(chǎng)和生鮮電商。2020年中國(guó)菜市場(chǎng)生鮮零售占整體生鮮零售半壁江山。但是生鮮電商發(fā)展迅猛，正搶食菜市場(chǎng)生鮮零售市場(chǎng)份額。

（1）菜市場(chǎng)

菜市場(chǎng)是最大的生鮮零售渠道，2020年中國(guó)菜市場(chǎng)零售規(guī)模為30810億元，隨著菜市場(chǎng)的數(shù)字化改造和智慧升級(jí)，未來(lái)一段時(shí)間菜市場(chǎng)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年菜市場(chǎng)零售規(guī)模將達(dá)35991億元。

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（2）生鮮電商

由于疫情的影響，人們的生鮮消費(fèi)的方式發(fā)生了改變，生鮮電商市場(chǎng)快速發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年生鮮電商交易規(guī)模達(dá)4658.1億元，同比增長(zhǎng)27.92%。隨著生鮮電商行業(yè)逐漸成熟，以及人們網(wǎng)購(gòu)生鮮的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，預(yù)計(jì)未來(lái)生鮮電商行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，2022年生鮮電商交易規(guī)模將超5400億元。

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（二）醫(yī)藥冷鏈

1、市場(chǎng)規(guī)模

醫(yī)藥冷鏈有望成為冷鏈物流未來(lái)發(fā)展中最為強(qiáng)勁的細(xì)分品類(lèi)，藥品流通指藥品從出廠(chǎng)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店之間經(jīng)歷的一系列運(yùn)輸儲(chǔ)存環(huán)節(jié)。根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)資料顯示，2020年，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)3903.4億元，同比增長(zhǎng)14.97%。隨著新冠疫苗的批量集中上市、人民群眾對(duì)于生命健康安全的愈加重視等因素的影響，預(yù)計(jì)2022年醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將達(dá)5446億元。

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2020年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模173.17億元，同比2019年的137.65億元增長(zhǎng)了25.8%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將逼近250億元。

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2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從細(xì)分產(chǎn)品占比來(lái)看，生物制品占比超60%，其中疫苗占13%，血液制品占10%，其他占40%。

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3、重點(diǎn)企業(yè)分析

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冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà)：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍?zhuān)注于為餐飲連鎖品牌、工廠(chǎng)商貿(mào)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國(guó)化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

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