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一、冷鏈物流概述

冷鏈物流可以讓蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品最大限度地保持天然食品原有的、色澤、風(fēng)味及營(yíng)養(yǎng)，已成為世界各國(guó)保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值和提升農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一種重要技術(shù)。

二、冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)加工商、企業(yè)生產(chǎn)基地以及生鮮產(chǎn)品，中游主要為冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商，下游主要為冷鏈配送及銷售服務(wù)商。從需求端來(lái)看，我國(guó)冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個(gè)性化，訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn)，尤其伴隨著末端生鮮零售場(chǎng)景的多元和碎片化，冷鏈運(yùn)輸的要求日趨嚴(yán)格。

2021年政府對(duì)冷鏈物流業(yè)高度重視。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)家層面出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過(guò)69項(xiàng)，其中由國(guó)務(wù)院出臺(tái)超過(guò)9項(xiàng)，從多維度指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。

近年來(lái)，大眾食品安全意識(shí)提升，冷鏈物流的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。冷鏈物流已由新興需求轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施與剛性需求，冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的現(xiàn)代化進(jìn)入了“快車道”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年國(guó)內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由1500億元增長(zhǎng)至4117億元，2014-2021年CAGR為15.52%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3800億元，冷庫(kù)庫(kù)容近1.8億立方米，冷藏車保有量約28.7萬(wàn)輛，分別是“十二五”末期的2.1倍、2倍和3倍左右。數(shù)據(jù)顯示，雖然總量有較大提升，但我國(guó)人均冷庫(kù)容量?jī)H為0.13立方米，遠(yuǎn)低于美國(guó)(0.49)、日本(0.32)、韓國(guó)(0.28)水平。

各國(guó)發(fā)達(dá)的冷鏈物流技術(shù)發(fā)展，龍頭企業(yè)在其中發(fā)揮著至關(guān)重要的。2020年6月16日，江門冷鏈產(chǎn)業(yè)園首批入選2020年省級(jí)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，由廣東冷鏈龍頭企業(yè)廣東新供銷天業(yè)冷鏈集團(tuán)有限公司為牽頭實(shí)施主體，國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)廣東雪印集團(tuán)有限公司等10家龍頭企業(yè)共同參與建設(shè)，在2021年前總投資7.67億元。

三、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景分析

2022年2月18日，供銷總社發(fā)布《全國(guó)供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，明確“十四五”期間，全國(guó)供銷合作社系統(tǒng)將建成600個(gè)縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個(gè)城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

2021年冷鏈行業(yè)發(fā)展的熱門領(lǐng)域在社區(qū)生鮮團(tuán)購(gòu)、預(yù)制品、冷鏈信息化和數(shù)字化等。企業(yè)融資主要用于：全國(guó)倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)的拓展完善和智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)、全面優(yōu)化供應(yīng)鏈、搭建人工智能冷鏈供應(yīng)鏈管理平臺(tái)、冷鏈人才引進(jìn)、加強(qiáng)技術(shù)方面的投入、完善產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)進(jìn)行降本增效、需要進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)壁壘和可持續(xù)發(fā)展能力。

另外冷鏈物流還關(guān)系著一個(gè)更大市場(chǎng)的發(fā)展。無(wú)論是疫苗、生物制品、生物制藥還是診斷試劑，都需要冷鏈運(yùn)輸，而且對(duì)于溫控有著極為嚴(yán)格的要求。

冷鏈一直被視為物流運(yùn)輸行業(yè)的“金字塔塔尖”成為每一家快遞企業(yè)的“兵家必爭(zhēng)之地”一些專業(yè)化冷鏈企業(yè)在利用資本化的手段加速并購(gòu)整合，總之，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)擁有極其燦爛的前景，一片藍(lán)海。

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的購(gòu)買力水平也在不斷提高。我國(guó)人民的消費(fèi)需求也逐漸變得多樣化，因此潛在的市場(chǎng)需求將為冷鏈物流的發(fā)展提供巨大的空間。

十四五期間，我國(guó)提出“建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點(diǎn)建設(shè)，完善國(guó)家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件”。在構(gòu)建雙循環(huán)的新發(fā)展格局中，冷鏈物流發(fā)展將成為重要發(fā)力點(diǎn)。

一、冷鏈物流的定義

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展政策

近幾年，國(guó)家相關(guān)部門積極研究和出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)性政策，促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展。2021年8月，《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（20212025年）》提出了優(yōu)化商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)布局、建設(shè)城鄉(xiāng)高效配送體系、促進(jìn)區(qū)域商貿(mào)物流一體化、提升商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化水平、發(fā)展商貿(mào)物流新業(yè)態(tài)新模式、加快推進(jìn)冷鏈物流發(fā)展、培育商貿(mào)物流骨干企業(yè)等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

生鮮電商的發(fā)展帶動(dòng)了食品消費(fèi)市場(chǎng)的重塑，國(guó)內(nèi)冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年我國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年市場(chǎng)總規(guī)模為3729億元，2017年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率約為14%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增至4505億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、細(xì)分市場(chǎng)占比

我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場(chǎng)前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，可根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同分為冷鏈運(yùn)輸、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和其他服務(wù)（庫(kù)內(nèi)操作、打包和貼標(biāo)等服務(wù)），市場(chǎng)份額分別為40%、30%和30%。

3、市場(chǎng)需求情況

2020年我國(guó)冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長(zhǎng)13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求總量突破2.7億噸。預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分產(chǎn)品需求來(lái)看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

4、冷庫(kù)容量

冷庫(kù)堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫(kù)的建設(shè)和發(fā)展，已成為國(guó)家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績(jī)。2020年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到7080萬(wàn)噸（折合1.77億立方米），新增庫(kù)容1027.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.98%，該數(shù)字已超過(guò)美國(guó)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到9726萬(wàn)噸。

5、人均冷庫(kù)容量

人均冷庫(kù)容量是反映一個(gè)地區(qū)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要指標(biāo)。從全球來(lái)看，中國(guó)城市人均冷庫(kù)容量偏小，低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)人均庫(kù)容面積達(dá)到0.49立方米/人，中國(guó)僅有0.13立方米/人，人均冷庫(kù)容量只占美國(guó)的1/4，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長(zhǎng)空間，人均冷鏈資源水平還有待改善。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中冷聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

2020年，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)了4375家，同比增長(zhǎng)了28.9%。2021年受疫情影響，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量減少。隨著疫情得到有效控制，預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將重回4000家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。根據(jù)“中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)”數(shù)據(jù)顯示，2019年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)達(dá)550億元，同比增長(zhǎng)38.05%，僅占總行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的16.2%，我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散。

四、冷鏈物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、順豐控股

順豐控股股份有限公司位于廣東順德，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，順豐控股通過(guò)內(nèi)生孵化+并購(gòu)整合方式，快速延伸至快運(yùn)、冷運(yùn)、同城、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系。同時(shí)，順豐是一家具有“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的智能物流運(yùn)營(yíng)商，擁有對(duì)全網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)有力管控的經(jīng)營(yíng)模式。

2021年順豐控股營(yíng)業(yè)收入達(dá)2072億元，同比增34.5%；凈利潤(rùn)42.69億元，同比下降41.73%。2022年一季度順豐控股一季度營(yíng)收629.84億元，同比增長(zhǎng)47.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.22億元，同比增長(zhǎng)203.35%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、京東物流

京東集團(tuán)2007年開(kāi)始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團(tuán)。2021年5月，京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。京東物流重點(diǎn)布局一體化供應(yīng)鏈，包括升級(jí)和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)展一體化解決方案的廣度和深度，提升供應(yīng)鏈效率和用戶體驗(yàn)，降低運(yùn)營(yíng)成本。2021年，京東物流實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1046.93億元，首次突破千億大關(guān)；凈利潤(rùn)虧損158.42億元，同比下降283.21%。

3、晶雪節(jié)能

晶雪節(jié)能創(chuàng)立于1993年，是一家專注于冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱材料（節(jié)能隔熱/保溫夾芯板及配套產(chǎn)品）研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)制造企業(yè)，同時(shí)涉足工業(yè)建筑圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能保溫材料制造領(lǐng)域。晶雪節(jié)能具有冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和維護(hù)一體化全方位服務(wù)能力，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的冷庫(kù)節(jié)能圍護(hù)系統(tǒng)整體解決方案提供商。

晶雪節(jié)能2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.14億元，同比增長(zhǎng)18.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.67億元，同比增長(zhǎng)11.45%。2022年一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.92億元，凈利潤(rùn)虧損0.04億元。

4、龍洲股份

龍洲集團(tuán)股份有限公司2003年成立，于2012年6月在深圳證券交易所成功掛牌上市，成為福建省首家上市的道路運(yùn)輸企業(yè)。龍洲集團(tuán)加快大物流體系的建設(shè)，在位于閩粵贛三省交通樞紐的武平縣建設(shè)綜合物流園，發(fā)展服務(wù)農(nóng)村最后一公里和農(nóng)產(chǎn)品上行最初一公里的縣鄉(xiāng)村三級(jí)電商產(chǎn)業(yè)園。憑借優(yōu)質(zhì)深水岸線碼頭及配套港后多式聯(lián)運(yùn)物流園，積極發(fā)展港口物流；以重大資產(chǎn)重組方式并購(gòu)兆華供應(yīng)鏈，發(fā)展瀝青等大宗商品加工、倉(cāng)儲(chǔ)、集裝箱運(yùn)輸、貿(mào)易及電子商務(wù)綜合服務(wù)的特種物流。

2021年龍洲股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.68億元，同比增長(zhǎng)37.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.13億元，較上年同期扭虧為盈。2022年一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.53億元，凈利潤(rùn)虧損0.19億元。

5、海容冷鏈

青島海容商用冷鏈股份有限公司位于青島，成立于2006年8月，2018年成功在上海證券交易所掛牌上市。海容冷鏈自成立以來(lái)專注于商用冷鏈設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，以商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售貨柜為核心產(chǎn)品。憑借過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場(chǎng)口碑，海容冷鏈已成長(zhǎng)為冷飲、冷食、啤酒、飲料、乳業(yè)、商業(yè)超市、連鎖便利店等眾多行業(yè)的優(yōu)秀商用冷鏈設(shè)備供應(yīng)商。

2021年海容冷鏈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.62億元，同比增長(zhǎng)40.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.25億元，同比下滑16.02%。2022年一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.4億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.78億元。

五、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景

1、國(guó)家政策方面大力支持圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)的發(fā)展

冷庫(kù)和工業(yè)建筑圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料主要應(yīng)用于冷鏈物流、食品加工、商場(chǎng)超市、酒店及航空配餐、生物制藥、精細(xì)化工、精密電子等行業(yè)內(nèi)冷庫(kù)及工業(yè)建筑的圍護(hù)系統(tǒng)。公司圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料，屬于新型建筑材料。為促進(jìn)冷鏈物流和新型建筑材料的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策為冷庫(kù)和工業(yè)建筑圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)發(fā)展提供了有利的外部政策環(huán)境。

2、生鮮食品、藥品安全意識(shí)加強(qiáng)推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展

生鮮食品行業(yè)是小生產(chǎn)大流通的行業(yè)，但是生鮮食品的冷藏運(yùn)輸現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，首先易腐保鮮食品的裝船、裝車大多是在露天而不是按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在冷庫(kù)和保溫場(chǎng)所操作；其次生鮮食品物流運(yùn)作難度大，交貨期長(zhǎng)，送貨不準(zhǔn)時(shí)，配送成本較高。近年來(lái)層出不窮的食品、藥品安全事件，已經(jīng)使食品、藥品安全逐步成為公共安全領(lǐng)域的突出問(wèn)題。作為解決食品、藥品安全問(wèn)題的舉措之一，國(guó)家大力支持冷鏈物流的發(fā)展以提高食品、藥品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)的安全，降低食品、藥品變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，社會(huì)對(duì)食品、藥品安全的關(guān)注度也在迅速加強(qiáng)。這在一定程度上促進(jìn)了食品、藥品產(chǎn)地、消費(fèi)地以及物流中轉(zhuǎn)地的冷庫(kù)建設(shè)，以保證食品、藥品安全。

2022年冷鏈物流行業(yè)研究報(bào)告

第一章 行業(yè)概況

冷鏈物流的對(duì)象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品有：農(nóng)產(chǎn)品、禽禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產(chǎn)品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

冷鏈物流的基本特點(diǎn)

復(fù)雜性：冷藏物品在流通過(guò)程中質(zhì)量隨著溫度和時(shí)間的變化而變化，不同的產(chǎn)品都必須要有對(duì)應(yīng)的溫度控制和儲(chǔ)藏時(shí)間。這就大大提高了冷鏈物流的復(fù)雜性，所以說(shuō)冷鏈物流是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程；

協(xié)調(diào)性：由于易腐生鮮產(chǎn)品的不易儲(chǔ)藏性，要求冷鏈物流必須高效運(yùn)轉(zhuǎn)，物流過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)都必須具有協(xié)調(diào)性，這樣才能保證整個(gè)鏈條的穩(wěn)定運(yùn)作；

高成本性：為了確保易腐生鮮產(chǎn)品在流通各環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫條件下，必須安裝溫控設(shè)備，使用冷藏車或低溫倉(cāng)庫(kù)。為了提高物流運(yùn)作效率又必須采用先進(jìn)的信息系統(tǒng)等。這些都決定了冷鏈物流的成本要比其他物流系統(tǒng)成本偏高。

冷鏈設(shè)備

冷鏈設(shè)備是從供應(yīng)鏈的角度來(lái)定義的。各類產(chǎn)品有其獨(dú)特性，產(chǎn)品的供應(yīng)鏈也具有獨(dú)特性。冷凍類產(chǎn)品，由于產(chǎn)品要求所處的環(huán)境通常為低溫或低濕共同特性，所以稱為冷凍產(chǎn)品，冷凍產(chǎn)品的供應(yīng)鏈稱為冷鏈；用于制造低溫、低濕環(huán)境的設(shè)備，稱為冷鏈設(shè)備。

具體的冷鏈設(shè)備有：低溫冷庫(kù)、常溫冷庫(kù)、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱、疫苗運(yùn)輸車、備用冰排等。

圖 冷鏈物流主要環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的冷鏈設(shè)備

圖 冷鏈物流概念圖

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈

圖 冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈及相應(yīng)主要冷鏈設(shè)備

冷鏈，通常指冷鏈物流，即以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動(dòng)，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗。

以冷鏈物流環(huán)節(jié)分，大致可分為生產(chǎn)加工、貼藏、運(yùn)輸配送、銷售終端、消費(fèi)終端等五個(gè)環(huán)節(jié)。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國(guó)冷藏車保有量及冷庫(kù)總量不斷上升，華東地區(qū)的冷庫(kù)市場(chǎng)基本飽和，但冷庫(kù)設(shè)施的充分度表明其華東地區(qū)生鮮電商平臺(tái)發(fā)展是未來(lái)冷庫(kù)市場(chǎng)的重要焦點(diǎn)；西北、西南等地區(qū)冷庫(kù)市場(chǎng)缺口較大，是冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。生鮮電商的冷庫(kù)需求占比達(dá)到了16%，生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫(kù)需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動(dòng)食品冷庫(kù)需求量的增長(zhǎng)。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游

傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫(kù)資源、倉(cāng)儲(chǔ)土地的資源優(yōu)勢(shì)，但需在冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方面投入較多的資金及時(shí)間成本。未來(lái)冷鏈物流將向輕資產(chǎn)方向發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和物流網(wǎng)絡(luò)融合的平臺(tái)式發(fā)展將是新的方向。隨著生鮮電商和電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，消費(fèi)者在生鮮平臺(tái)下單成為主流消費(fèi)模式，從而倒逼上游冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸型企業(yè)未來(lái)朝著依托平臺(tái)式物流服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變。

冷鏈物流企業(yè)除擁有自營(yíng)冷倉(cāng)外，還和多方供應(yīng)商建立協(xié)同或共配倉(cāng)庫(kù)，如蘇寧物流2019年中國(guó)冷鏈自建和協(xié)同倉(cāng)達(dá)到46座。小碼大眾未來(lái)三年也將在中國(guó)建立多座共倉(cāng)冷庫(kù)，其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由冷鏈物流企業(yè)提供，通過(guò)縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直銷。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游

冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細(xì)分產(chǎn)品，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運(yùn)用。冷鏈物流企業(yè)通過(guò)搭建供應(yīng)鏈選貨場(chǎng)平臺(tái)，減少商品加價(jià)率，并讓利上下游客戶，同時(shí)為生鮮食品提供封閉運(yùn)輸環(huán)境，從而減少產(chǎn)品損耗率。冷鏈物流通過(guò)搭建有量供應(yīng)鏈選貨場(chǎng)平臺(tái)，建立從供應(yīng)商到渠道端的直接供應(yīng)體系，減少生鮮流通過(guò)程中的中間環(huán)節(jié)。以肉類為例，冷鏈運(yùn)輸較常溫運(yùn)輸，加價(jià)率減少45%，僅為40%。

冷鏈物流下游需求還包括醫(yī)藥冷鏈，醫(yī)藥冷鏈門檻較高，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲(chǔ)運(yùn)的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。醫(yī)藥冷鏈行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取，因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區(qū)別。

2.2 商業(yè)模式

在冷凍食品的生產(chǎn)銷售鏈條中，冷鏈物流是非常重要的一環(huán)，它又可以分解為倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)。在產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的推動(dòng)下，冷鏈物流行業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)都涌現(xiàn)出了很多頗具特色的代表企業(yè)。

縱觀國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、農(nóng)產(chǎn)品交易型、供應(yīng)鏈型、電商型、互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流類和第四方類。

（1）倉(cāng)儲(chǔ)型

冷庫(kù)分布不均行業(yè)集中度低。提及冷鏈物流，就不得不說(shuō)其中的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，即人們常說(shuō)的冷庫(kù)。作為冷鏈物流的主要基礎(chǔ)設(shè)施，我國(guó)冷庫(kù)資源依然不充足，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一段差距。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國(guó)冷庫(kù)方面還呈現(xiàn)出資源分布不均衡、制冷技術(shù)落后、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備陳舊等現(xiàn)象。

在倉(cāng)儲(chǔ)型模式中，太古冷鏈和普菲斯發(fā)展迅速，堪稱行業(yè)代表。除了太古集團(tuán)和普菲斯這些外資企業(yè)之外，中國(guó)本土也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，諸如河南鮮易供應(yīng)鏈、上海鄭明現(xiàn)代物流、上海錦江國(guó)際低溫物流、成都銀犁冷藏物流等。

（2）運(yùn)輸型

從企業(yè)物流到物流企業(yè)。所謂運(yùn)輸型，主要是指從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及城市配送。目前中國(guó)冷鏈物流行業(yè)按此種模式運(yùn)營(yíng)的代表企業(yè)有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。

在上述企業(yè)中，除了榮慶物流屬于傳統(tǒng)物流轉(zhuǎn)型之外，雙匯物流和眾榮物流都是從企業(yè)物流逐步發(fā)展成物流企業(yè)的。據(jù)了解，雙匯物流隸屬于雙匯集團(tuán)，而眾榮物流脫胎于眾品集團(tuán)。

雙匯和眾品在其發(fā)展的過(guò)程中，離不開(kāi)冷鏈物流的支撐。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，之前的物流部門逐漸演變成了物流企業(yè)。

（3）配送型

倡導(dǎo)集約共配構(gòu)建全國(guó)網(wǎng)絡(luò)。在冷鏈物流行業(yè)中，最為常見(jiàn)的便是配送型企業(yè)。他們以從事城市低溫倉(cāng)儲(chǔ)和配送一體業(yè)務(wù)為主，其冷鏈物流車穿梭在城市的大街小巷。

據(jù)了解，北京快行線不僅推出了冷鏈城市配送、冷鏈零擔(dān)業(yè)務(wù)和冷鏈宅配三種業(yè)務(wù)，還針對(duì)三個(gè)業(yè)務(wù)板塊分別推出了恰時(shí)達(dá)、約時(shí)達(dá)和準(zhǔn)時(shí)達(dá)三個(gè)冷鏈產(chǎn)品，主要服務(wù)于超市供應(yīng)商、超市配送中心、連鎖餐飲配送中心、生鮮電商等四類客戶。

（4）綜合型

多元化運(yùn)行加碼配送比重。所謂綜合型是指以從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主，代表企業(yè)有招商美冷、上海廣德、北京中冷等。和單一的冷鏈物流企業(yè)不同，其業(yè)務(wù)比較廣泛，涉及到倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送等各個(gè)方面。

（5）農(nóng)產(chǎn)品交易型

以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為主體從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

（6）供應(yīng)鏈型

后來(lái)居上穩(wěn)居風(fēng)口核心。所謂供應(yīng)鏈型是指圍繞核心企業(yè)，通過(guò)對(duì)信息流、物流、資金流的控制，從采購(gòu)到終端整個(gè)過(guò)程提供低溫運(yùn)輸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù)，然后由分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中。

（7）電商型

勢(shì)頭強(qiáng)勁優(yōu)化資源整合。在冷鏈物流的商業(yè)模式中，電商型冷鏈物流是一種新興模式，主要指的是那些生鮮電商企業(yè)自主建設(shè)的冷鏈平臺(tái)，他們除了自用之外，還可以為電商平臺(tái)上的客戶提供冷鏈物流服務(wù)。這其中，尤以順豐冷運(yùn)和菜鳥(niǎo)冷鏈為代表。

相較于順豐冷運(yùn)的高舉高打，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)則低調(diào)了很多。據(jù)了解，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)專門為生鮮行業(yè)出臺(tái)了一套解決方案，已經(jīng)在北京、上海、廣州、成都、武漢建了冷鏈分倉(cāng)，并且保證36個(gè)城市24小時(shí)必達(dá)。

據(jù)介紹，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)將通過(guò)搭建全國(guó)冷鏈分倉(cāng)體系，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，縮短配送路徑，提升配送時(shí)效;末端通過(guò)落地配網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)冷鏈配送及生鮮配送兩種配送方式，保障服務(wù)質(zhì)量。主要服務(wù)水果、海產(chǎn)、肉類等生鮮類目。同時(shí)，也可根據(jù)商家實(shí)際業(yè)務(wù)需求提供上門攬收的生鮮配送服務(wù)。

（8）互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流

依靠大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，融合物流金融等服務(wù)，打造互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的交易平臺(tái)。

（9）第四方類

為第一方、第二方和第三方提供冷鏈物流規(guī)劃、咨詢、冷鏈物流信息系統(tǒng)、冷鏈供應(yīng)鏈管理等活動(dòng)的公司。

目前冷鏈物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可分為四類：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

表 冷鏈物流指數(shù)主營(yíng)結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

2.3 技術(shù)發(fā)展

冷鏈物流發(fā)展對(duì)技術(shù)與設(shè)備的依賴性強(qiáng)，代表著現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的新方向，是物流技術(shù)發(fā)展的重要體現(xiàn)。

圖 冷鏈過(guò)程的技術(shù)與設(shè)備分析

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 中國(guó)冷鏈物流網(wǎng) 艾媒數(shù)據(jù)中心

冷鏈物流作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣泛，在技術(shù)方面，現(xiàn)代物流技術(shù)仍然是冷鏈物流技術(shù)發(fā)展的基石，信息化、自動(dòng)化的倉(cāng)運(yùn)配物流技術(shù)是支撐整個(gè)冷鏈物流體系運(yùn)作的基礎(chǔ)。

冷鏈運(yùn)輸中有兩個(gè)重要環(huán)節(jié)：

（1）全程保持一個(gè)溫度

主要是由保溫材料、密封材料與密封技術(shù)等組成，與一般的保溫技術(shù)不同的是，冷鏈運(yùn)輸?shù)谋丶夹g(shù)要求保溫材料既要輕薄，又要具有良好的隔熱效應(yīng)，要求密封材料密封效果更好，要求在車廂打開(kāi)搬運(yùn)裝卸作業(yè)條件下也應(yīng)該盡量做到保溫效果。

（2）全程監(jiān)控溫度情況

通過(guò)無(wú)線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)冷鏈車進(jìn)行全透明式的監(jiān)控管理。比如冷冷溫濕度監(jiān)控設(shè)備，集GPS定位和溫濕度監(jiān)控為一體，無(wú)需布線，方便部署，可靈活拆裝；采用數(shù)字化溫度傳感器，高精度高可靠性；GPS和A-GPS雙定位，使定位更加精準(zhǔn)；并且有離線補(bǔ)傳機(jī)制，保證數(shù)據(jù)的完整。是冷鏈運(yùn)輸行業(yè)的不二之選，尤其是車輛不固定的企業(yè)，便攜式溫度監(jiān)控設(shè)備是他們的最優(yōu)之選。

2.4 政策監(jiān)管

近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展呈健康向上態(tài)勢(shì)，冷鏈物流行業(yè)的健康發(fā)展，離不開(kāi)國(guó)家政策的支持

布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國(guó)家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設(shè)施為支撐的三級(jí)冷鏈物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。冷鏈物流規(guī)模化組織效率大幅提升，技術(shù)裝備水平和標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、綠色化水平明顯提高，成本水平顯著降低，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費(fèi)顯著減少?；窘ⅰ罢O(jiān)管、企業(yè)自管、行業(yè)自律、社會(huì)監(jiān)督”的監(jiān)管機(jī)制。

展望2035年，全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)裝備、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平，行業(yè)監(jiān)管和治理能力基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。

第三章 行業(yè)估值、定價(jià)機(jī)制和全球龍頭企業(yè)

3.1 行業(yè)綜合財(cái)務(wù)分析和估值方法

圖 綜合財(cái)務(wù)分析

圖 市場(chǎng)表現(xiàn)

圖 盈利預(yù)測(cè)

行業(yè)估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV企業(yè)價(jià)值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、紅利折現(xiàn)模型、股權(quán)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、凈資產(chǎn)價(jià)值法、經(jīng)濟(jì)增加值折現(xiàn)模型、調(diào)整現(xiàn)值法、NAV凈資產(chǎn)價(jià)值估值法、賬面價(jià)值法、清算價(jià)值法、成本重置法、實(shí)物期權(quán)、LTV/CAC（客戶終身價(jià)值/客戶獲得成本）、P/GMV、P/C(customer)、梅特卡夫估值模型、PEV等。

表 主要上市公司市值對(duì)比

圖 漢鐘精機(jī)主營(yíng)構(gòu)成

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

圖 雪人股份主營(yíng)構(gòu)成

圖 海容冷鏈主營(yíng)構(gòu)成

3.2 行業(yè)發(fā)展

發(fā)展歷程

第一階段：由于制冷機(jī)、冷凍劑和電冰箱的發(fā)明，制冷技術(shù)開(kāi)始廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)，食品工業(yè)得到了迅猛發(fā)展。隨后制冷技術(shù)向著規(guī)?；?、工業(yè)化發(fā)展，1908年，工程師Albert?Barrier在說(shuō)明控制低溫條件能確保易腐食品品質(zhì)時(shí)，第一次使用了法語(yǔ)冷鏈(Chainedu?Froid)這一術(shù)語(yǔ)，冷藏鏈初步形成。

第二階段：冷鏈物流已逐漸走向成熟，運(yùn)輸品類更加多樣化，制冷技術(shù)和運(yùn)輸設(shè)備更加先進(jìn)。但是，由于這一時(shí)期仍然處于傳統(tǒng)工業(yè)化時(shí)代，冷藏食品零售業(yè)剛剛興起，零售商對(duì)冷鏈物流效率要求不高，交通設(shè)施相對(duì)落后，因此冷鏈物流在運(yùn)行效率和配送銜接上還不夠完善。

第三階段：冷鏈物流已演化成為多品種、小批量、標(biāo)準(zhǔn)化和法規(guī)化模式，“冷鏈”的概念已由之前的“原產(chǎn)地初預(yù)冷冷庫(kù)冷藏運(yùn)輸批發(fā)站點(diǎn)冷庫(kù)”發(fā)展成為“原產(chǎn)地一初預(yù)冷一冷庫(kù)冷藏運(yùn)輸一批發(fā)站點(diǎn)冷庫(kù)零售商場(chǎng)冷柜一消費(fèi)者冰箱”。這一階段的冷鏈物流已基本發(fā)展成熟?？偠灾?，國(guó)外的冷鏈物流發(fā)展歷程是漸進(jìn)式的。

發(fā)展現(xiàn)狀

在世界冷鏈物流的發(fā)展過(guò)程中，美國(guó)、日本、德國(guó)、加拿大等國(guó)處于世界領(lǐng)先地位，這些國(guó)家根據(jù)本國(guó)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和需求不同開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進(jìn)的技術(shù)。

從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來(lái)看，目前美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，冷鏈物流體系建設(shè)較為完善并且在冷鏈物流技術(shù)應(yīng)用方面也較為先進(jìn)。

全球冷鏈物流巨頭如費(fèi)普斯、冷王、New Cold 等，面向全球市場(chǎng)提供涵蓋技術(shù)研發(fā)、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈運(yùn)輸?shù)染C合冷鏈物流服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

與之相比，國(guó)內(nèi)目前尚沒(méi)有一家可以面向全球甚至全國(guó)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，以區(qū)域性服務(wù)為主，并且主要提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等基本物流服務(wù)，這兩個(gè)特質(zhì)制約了中國(guó)冷鏈的發(fā)展水平。近年來(lái)，一些大型物流及電商企業(yè)，例如京東、阿里、順豐等紛紛涉足冷鏈物流業(yè)務(wù)。

全球主要國(guó)家冷鏈行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)

（1）美國(guó)：美國(guó)注重食品的監(jiān)督與管理，由專門部門干預(yù)、檢查預(yù)防措施，通過(guò)有效的反應(yīng)機(jī)制對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題作出快速響應(yīng)。同時(shí)還根據(jù)各地氣候、土壤條件，建立蔬菜基地，專門生產(chǎn)少數(shù)幾種最適宜的蔬菜供應(yīng)全國(guó)，形成較為完善的全國(guó)性蔬菜生產(chǎn)分工體系。整個(gè)冷鏈物流中采取先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備且設(shè)施充足。通過(guò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的操作守則和有組織地運(yùn)行管理、推行區(qū)域化生產(chǎn)，銜接生產(chǎn)基地與終端用戶之間專業(yè)化的全程溫控，降低、避免質(zhì)量損耗，實(shí)現(xiàn)收益的最大化。

（2）日本：日本是一個(gè)極其重視產(chǎn)品安全和保鮮程度的國(guó)家，在鮮果低溫流通保鮮技術(shù)方面處于領(lǐng)先位置。在明確腐爛主要與粗放采收、濫裝濫卸、包裝擠壓及運(yùn)輸?shù)缆奉嶔?yán)重等有關(guān)后，日本除實(shí)行無(wú)傷采收、抗壓瓦楞紙箱輕量包裝等改進(jìn)技術(shù)，還結(jié)合全國(guó)道路建設(shè)加強(qiáng)農(nóng)村道路整頓建設(shè)，并通過(guò)研發(fā)先進(jìn)的設(shè)施、設(shè)備來(lái)促成這一目標(biāo)的達(dá)成。這些高效制冷設(shè)施的建設(shè)和"產(chǎn)地預(yù)冷低溫運(yùn)輸?shù)蜏劁N售"冷鏈流通的實(shí)施，保證了日本在無(wú)農(nóng)藥或低農(nóng)藥處理?xiàng)l件下能很好的實(shí)現(xiàn)食品的品質(zhì)優(yōu)、鮮度好、腐爛少。

（3）德國(guó)：向來(lái)以嚴(yán)謹(jǐn)聞名的德國(guó)，在冷鏈物流方面完善了監(jiān)督體系，上至立法機(jī)構(gòu)，監(jiān)督部門，下至評(píng)估部門，生產(chǎn)企業(yè)，德國(guó)制定了相應(yīng)法律法規(guī)，成立相關(guān)協(xié)會(huì)進(jìn)行監(jiān)督與管理，同時(shí)，政府撥款提供補(bǔ)貼，加強(qiáng)公路、碼頭、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大農(nóng)產(chǎn)品物流技術(shù)的開(kāi)發(fā)力度，保障了農(nóng)產(chǎn)品的順暢流通。

（4）加拿大：加拿大設(shè)立專門的衛(wèi)生安全、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，研發(fā)先進(jìn)的種植技術(shù)，如"基地養(yǎng)殖、溫室種植"等，同時(shí)，設(shè)立食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，推行果蔬的分級(jí)包裝處理，在最先一公里進(jìn)行預(yù)處理及快速冷凍，減少產(chǎn)品質(zhì)量損耗。實(shí)現(xiàn)全程專業(yè)化、規(guī)范化、社會(huì)化操作，降低成本，提高效率。

3.3 驅(qū)動(dòng)因子

目前，我國(guó)冷鏈物流正持續(xù)向好發(fā)展，其主要驅(qū)動(dòng)因素有以下幾點(diǎn):

（1）城鎮(zhèn)化趨勢(shì)穩(wěn)步推進(jìn)

我國(guó)城鎮(zhèn)化道路起步較晚，尚處初級(jí)階段，有較大的發(fā)展空間。在聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署發(fā)布的報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將新增3.1億城市居民，屆時(shí)中國(guó)城市人口總數(shù)將超過(guò)10億，城鎮(zhèn)化率將達(dá)70%。城市居民無(wú)法實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷，進(jìn)一步帶動(dòng)了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)總量;城鎮(zhèn)化進(jìn)一步推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化、集中化、區(qū)域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費(fèi)需要通過(guò)冷鏈物流方式實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)地向城市輸送的需求。

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化道路的不斷推進(jìn)，我國(guó)城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲(chǔ)運(yùn)離不開(kāi)冷鏈。依照發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動(dòng)冷凍冷藏食品消費(fèi)和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈供應(yīng)產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動(dòng)冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）生鮮電商快速崛起

近年來(lái)，生鮮電商備受資本和市場(chǎng)青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長(zhǎng)。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸比例遠(yuǎn)高于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動(dòng)總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)下限。

第三方冷鏈物流適合缺乏大規(guī)模投資自建物流能力的中小規(guī)模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務(wù)質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會(huì)化程度高的第三方物流若能保障服務(wù)質(zhì)量，成功樹(shù)立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。

（3）無(wú)人零售漸成趨勢(shì)

隨著人工智能在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用推廣，無(wú)人超市、無(wú)人便利店、無(wú)人值守停車場(chǎng)、無(wú)樁共享單車這類的在無(wú)人值守范疇以內(nèi)的新型零售模式開(kāi)始在各個(gè)地方興起;當(dāng)人們?cè)絹?lái)越厭煩在長(zhǎng)久的排隊(duì)等待中消磨時(shí)間時(shí)，新的無(wú)人零售方式帶給了消費(fèi)者更個(gè)性、更便捷的消費(fèi)體驗(yàn)。未來(lái)，無(wú)人零售店將逐步替代傳統(tǒng)便利店，同時(shí)，隨著成本降低，無(wú)人零售店的鋪設(shè)規(guī)?？赡苓h(yuǎn)超傳統(tǒng)便利店的數(shù)量。

保守預(yù)計(jì)未來(lái)十年，無(wú)人零售店新增20萬(wàn)家，無(wú)人零售店的投資額將達(dá)200億元。假設(shè)每個(gè)無(wú)人零售店配置5-10臺(tái)商用冷鏈產(chǎn)品設(shè)施，無(wú)人零售店對(duì)于商用冷鏈終端設(shè)施的新增需求就可達(dá)到100-200萬(wàn)臺(tái);如果每臺(tái)冷鏈產(chǎn)品設(shè)施單價(jià)5，000元，則無(wú)人零售店對(duì)應(yīng)的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)到50-100億元。

（4）國(guó)家政策大力支持

近年來(lái)，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺(tái)，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對(duì)于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開(kāi)始從政策、法規(guī)角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，支持建設(shè)全程冷鏈物流和覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。

3.4 風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

我國(guó)的冷鏈物流市場(chǎng)處于發(fā)展階段，提供了相當(dāng)大的發(fā)展機(jī)會(huì)，但同時(shí)參與其中的企業(yè)也面臨風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于較大的投資和對(duì)冷鏈物流市場(chǎng)特性的把握。

中國(guó)現(xiàn)階段還屬于重資產(chǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從事冷鏈物流需要冷庫(kù)或冷藏車輛的資金投入，相對(duì)于其它行業(yè)，從事冷鏈物流的投資要大得多。建冷庫(kù)，買冷藏車的投入相對(duì)于一般干貨物流要增加2到3倍，所以投入與回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)也較大。冷鏈物流又是包含較多制冷與保溫技術(shù)和管理知識(shí)的領(lǐng)域，對(duì)冷鏈技術(shù)的掌握和現(xiàn)代的物流管理手段和方法的運(yùn)用是從事冷鏈物流必不可少的基本條件。不具備冷鏈運(yùn)作的基本條件和沒(méi)有掌握冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的基本特性而貿(mào)然進(jìn)入冷鏈物流領(lǐng)域也會(huì)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。

一些企業(yè)因?yàn)闆](méi)有適當(dāng)?shù)目刂剖侄危⒂每尚刨嚨囊罁?jù)選擇合理控制標(biāo)準(zhǔn)，只能以超標(biāo)準(zhǔn)高成本來(lái)滿足客戶的要求，所以經(jīng)營(yíng)成本居高不下。冷鏈物流的運(yùn)營(yíng)成本和所承載的貨物成本相對(duì)其它行業(yè)也較高，所以錯(cuò)誤和失敗所造成的損失也相應(yīng)增加。

（1）冷鏈運(yùn)輸率低

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率一直低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)外果蔬、肉類、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運(yùn)輸，而國(guó)內(nèi)冷鏈運(yùn)輸率僅為15%、30%和40%；國(guó)內(nèi)冷鏈過(guò)程斷鏈比例高達(dá)67%、50%和42%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈斷鏈比例。

這是由于國(guó)內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識(shí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒(méi)有嚴(yán)格要求，同時(shí)我國(guó)冷庫(kù)分布區(qū)域性不均衡也導(dǎo)致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類食品損耗量高達(dá)15%（發(fā)達(dá)國(guó)家的損耗量約為5%），損耗價(jià)值超過(guò)500億元，造成了巨大的浪費(fèi)。

（2）人均冷庫(kù)容量偏低、分布不均

根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球人均冷庫(kù)容量為0.2立方米，印度冷庫(kù)容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國(guó)與我國(guó)，冷庫(kù)容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫(kù)容積不到發(fā)達(dá)國(guó)家的1/2。

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地域性特點(diǎn)，我國(guó)冷庫(kù)分布不均勻，華東地區(qū)冷庫(kù)容量已占到全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘拷?6%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫(kù)容量居前列；而我國(guó)果蔬產(chǎn)地的內(nèi)陸各省市市場(chǎng)冷庫(kù)容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。

局部供需的不匹配和冷鏈運(yùn)輸能力不足導(dǎo)致企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來(lái)成長(zhǎng)的空間依然較大。

（3）行業(yè)集中度低，利潤(rùn)率低

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)收入總額不足冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的10%，美國(guó)前5強(qiáng)冷庫(kù)企業(yè)占市場(chǎng)份額約63%，而從2015年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名來(lái)看，前10家企業(yè)總收入占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入的61.4%。

3.5 競(jìng)爭(zhēng)分析

我國(guó)冷鏈物流現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的穩(wěn)步提高，消費(fèi)逐步升級(jí)，對(duì)于生鮮產(chǎn)品的需求增加，冷鏈物流行業(yè)開(kāi)始受到廣泛關(guān)注。冷鏈物流的核心是“恒溫”，而且冷鏈物流的搭建對(duì)于相關(guān)的信息技術(shù)水平和設(shè)施硬件水平有很高的要求，需要不斷研發(fā)改進(jìn)衛(wèi)星定位和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)信息技術(shù)，并將之應(yīng)用到生鮮配送冷鏈物流的配送環(huán)節(jié)，進(jìn)行全程定位和溫度監(jiān)控。

我國(guó)冷鏈主要分布在華東、華北、華中等發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是上海、廣東等沿海地區(qū)的冷鏈設(shè)施比較完善，發(fā)展水平較高。而對(duì)于中西部地區(qū)冷庫(kù)則比較短缺，關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)缺少冷凍冷藏設(shè)施?？偨Y(jié)為以下特點(diǎn)：

民營(yíng)企業(yè)較為活躍

百?gòu)?qiáng)門檻快速增長(zhǎng)

市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)

東部地區(qū)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

從技術(shù)方面來(lái)看，目前我國(guó)冷鏈物流行業(yè)專業(yè)人才供需缺口巨大，創(chuàng)新研發(fā)乏力，冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個(gè)百分點(diǎn)；冷鏈發(fā)明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個(gè)百分點(diǎn)。

圖 2016-2020年中國(guó)冷鏈物流專利占比情況

國(guó)外冷鏈物流的發(fā)展

國(guó)外的冷藏運(yùn)輸距今已有160多年的歷史，很多發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈物流發(fā)展都已趨成熟。

國(guó)外冷鏈物流優(yōu)勢(shì)

（1）冷鏈應(yīng)用水平比較高：目前發(fā)達(dá)國(guó)家生鮮產(chǎn)品的冷藏運(yùn)輸率已經(jīng)達(dá)到了90%，而我國(guó)僅有30%，與發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平差距較大。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不完善導(dǎo)致我國(guó)大部分生鮮產(chǎn)品都在常溫下流通，損耗過(guò)大。在發(fā)達(dá)國(guó)家，平均每千人配有1輛公路冷藏車。

（2）冷鏈物流成本比較低：由于國(guó)外冷鏈管理系統(tǒng)比較完善，基本實(shí)現(xiàn)生鮮配送環(huán)節(jié)的全覆蓋，成本比較能夠控制。而我國(guó)，每年約有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸及存放中腐爛損壞，損耗過(guò)大。

（3）冷鏈物流相關(guān)法律法規(guī)比較完善 ：由于發(fā)達(dá)國(guó)家的生鮮配送冷鏈物流起步早，關(guān)于這方面的法律法規(guī)也比較完善，并且制定了冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生鮮配送冷鏈物流過(guò)程的每一個(gè)流通環(huán)節(jié)都做出了嚴(yán)格規(guī)定及要求，法律體系搭建地比較完善。

與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的差距

對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望進(jìn)一步增強(qiáng)。近年來(lái)，冷鏈在中國(guó)投資領(lǐng)域受到高度關(guān)注，進(jìn)入冷鏈行業(yè)的資金既包括政府扶持措施相關(guān)的配套資金，也包括大量的產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資。其中，政府扶持措施相關(guān)的配套資金主要去向?yàn)槔滏溁A(chǔ)設(shè)施；而風(fēng)險(xiǎn)投資的方向則主要是冷鏈領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)，尤其集中在生鮮電商板塊。得益于這些資金的進(jìn)入，冷鏈行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施得到了快速的發(fā)展。其中，冷庫(kù)建設(shè)和冷藏車建造是冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的最核心的部分。

一方面，我國(guó)人均冷庫(kù)容量仍有較大增長(zhǎng)空間，且冷庫(kù)發(fā)展不均衡狀態(tài)較為突出。雖然2018年中國(guó)冷藏倉(cāng)庫(kù)總?cè)萘垦杆僭鲩L(zhǎng)，成為全球冷庫(kù)總?cè)萘吭鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，然而城市居民人均冷庫(kù)容量仍低于全球平均水平。2019 年我國(guó)冷庫(kù)求租區(qū)擴(kuò)增，全國(guó)冷庫(kù)需求總量超過(guò) 312.58 萬(wàn)立方米， 主要冷庫(kù)資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線城市如北京、天津、上海等冷 庫(kù)時(shí)常處于滿租甚至爆倉(cāng)狀態(tài)，冷庫(kù)資源較緊張，而一些二線城市如合肥、長(zhǎng)沙、太原等有時(shí)卻出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，這表明我國(guó)冷庫(kù)發(fā)展仍不均衡。

隨著我國(guó)進(jìn)口肉類和水產(chǎn)品存儲(chǔ)需求量不斷增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)冷藏和冷凍食品需求的背景下，我國(guó)有望進(jìn)一步加大冷鏈冷庫(kù)的建設(shè)和升級(jí)，帶來(lái)我國(guó)冷庫(kù)增量上行和存量 優(yōu)化，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另一方面，我國(guó)冷藏車保有量逐年攀升，智能化、環(huán)保化、規(guī)范化成未來(lái)冷藏車發(fā)展趨勢(shì)。一直以來(lái)，我國(guó)冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，對(duì)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，我國(guó)冷藏車的產(chǎn)銷量逐年增大：2020 年中國(guó)冷藏車銷量為 6.7 萬(wàn)輛，同比增幅近 4 成，無(wú)論是銷量還是同比增幅均處于歷史最高位。2020 年中國(guó)冷藏車市場(chǎng)的保有量 達(dá)到 28.7 萬(wàn)輛，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距不斷縮小。

在保有量增長(zhǎng)的前提下，未來(lái)我國(guó)冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來(lái)看， 隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場(chǎng)越來(lái)越要求高技術(shù)含量、 高附加值的產(chǎn)品，市場(chǎng)對(duì)冷藏車的品質(zhì)意識(shí)將逐步增強(qiáng)，因此智能化將會(huì)是中國(guó)冷藏車的發(fā)展趨勢(shì)。從能耗來(lái)看，目前由于我國(guó)新能源冷藏車技術(shù)發(fā)展不成熟、電池技術(shù)落后等相 關(guān)因素，導(dǎo)致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢(shì)下，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看新能源必定是冷藏車未來(lái)發(fā)展的潮流。

由于冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)尚未成熟，我國(guó)目前冷鏈流通率低、產(chǎn)品腐損率高。2015 至 2018 年，中國(guó)果蔬、肉類、 水產(chǎn)品冷鏈流通率分別由 22%、34%、41%提升至 25%、39%、63%，腐損率則分別控制到了 15%、8%、10%以下。盡管如此，與發(fā)達(dá)國(guó)家的平均冷鏈流通率 80%-100%、腐損率 在 5%以下的水平相比，中國(guó)冷鏈流通率仍較低、腐損率偏高，冷鏈效率仍有較大提升空間。

加強(qiáng)監(jiān)管和技術(shù)支持有望改善冷鏈流通率和腐損率。較高的腐損率會(huì)大幅提高運(yùn)輸成本，降低冷鏈企業(yè)的盈利能力。導(dǎo)致冷鏈產(chǎn)品腐損的原因主要有四點(diǎn)：

（1）產(chǎn) 品加工不當(dāng)，包括加冰不足、包裝不善等；

（2）冷鏈設(shè)備不配套或損壞，所采用的保 溫溫度不夠低、優(yōu)良冷庫(kù)分布不均等；

（3）冷鏈系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)布局不完善，優(yōu)良冷庫(kù)分布 不均勻，導(dǎo)致交易場(chǎng)所或運(yùn)輸途中冷鏈斷裂；

（4）行業(yè)監(jiān)管不強(qiáng)，運(yùn)輸人員操作不規(guī)范， 頻繁開(kāi)閉庫(kù)門，導(dǎo)致熱源侵入量較高，品溫升高。

隨著我國(guó)技術(shù)水平的發(fā)展、政策監(jiān)管的加強(qiáng)，和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的不斷完善，未來(lái)的冷鏈有望繼續(xù)提升流通率、降低運(yùn)輸腐損率， 縮小我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家在冷鏈行業(yè)成熟度方面的差異。

冷鏈物流行業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展需要強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力為保障，中國(guó)仍需不斷完善冷鏈技術(shù) 水平，降低成本，提升效率。冷鏈物流包含了從生產(chǎn)到銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)的效率和收益都與企業(yè)的制冷和保鮮技術(shù)能力息息相關(guān)。冷鏈運(yùn)輸?shù)那捌谕度腚m然大，但對(duì)于行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)十分必要。

我國(guó)目前的冷鏈技術(shù)水平還有待提升，當(dāng)前中國(guó) 5G、無(wú)人機(jī)、區(qū)塊鏈的不斷發(fā)展和完善將為冷鏈行業(yè)智能化發(fā)展賦予了新的動(dòng)能，一方面這些新科技開(kāi)始逐漸被應(yīng)用于提升各 環(huán)節(jié)的管理效率，另一方面一些老舊的設(shè)備也在不斷被淘汰升級(jí)，未來(lái)我國(guó)冷鏈物流行業(yè) 的發(fā)展，有望隨著各環(huán)節(jié)效率和盈利能力的提升進(jìn)一步加快。

3.6 發(fā)展和行情復(fù)盤

當(dāng)前，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已大致成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是冷鏈設(shè)備制造及冷鏈技術(shù)為主的制造環(huán)節(jié);中游是倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸環(huán)節(jié);冷鏈物流行業(yè)的下游應(yīng)用主要包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、藥品冷鏈物流以及化工冷鏈物流等。近年來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下，人們對(duì)新鮮食品、冷藏食品的需求不斷提升，冷鏈物流行業(yè)因此取得了快速的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模從2550億元增長(zhǎng)至3740億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%左右;隨著預(yù)制菜市場(chǎng)的繁榮及國(guó)家政策的持續(xù)支持，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)將進(jìn)一步保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將成功突破4500億元。

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

（1）冷鏈技術(shù)水平不斷提升

（2）冷鏈企業(yè)的發(fā)展模式不斷創(chuàng)新

（3）冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步完善

3.7 中國(guó)企業(yè)重要參與者

表 2022年冷鏈物流我國(guó)企業(yè)排名

(1) 順豐速運(yùn)有限公司

順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱“順豐”)成立于1993年，總部設(shè)在深圳，是一家主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際快遞及報(bào)關(guān)、報(bào)檢等業(yè)務(wù)的服務(wù)企業(yè)。產(chǎn)品與服務(wù)包括商務(wù)快遞和電商快遞兩大類，具體提供快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、醫(yī)藥及國(guó)際貨運(yùn)五類服務(wù)。

(2) 京東物流

京東集團(tuán)2007年開(kāi)始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團(tuán)，建立了包含倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)和跨境物流網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)，具備數(shù)字化、廣泛和靈活的特點(diǎn)，服務(wù)范圍覆蓋了中國(guó)幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口，不僅建立了中國(guó)電商與消費(fèi)者之間的信賴關(guān)系，還通過(guò)211限時(shí)達(dá)等時(shí)效產(chǎn)品和上門服務(wù)，重新定義了物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

(3) 希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司

希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司(以下簡(jiǎn)稱“CJ榮慶”)創(chuàng)立于1985年，是一家集冷鏈、普運(yùn)、化工、醫(yī)藥、汽配、快遞等核心業(yè)務(wù)于一體多元化發(fā)展的中外合資企業(yè)和國(guó)家AAAAA級(jí)綜合物流企業(yè)，為客戶提供包括全國(guó)公路運(yùn)輸、配送、倉(cāng)儲(chǔ)及SCM咨詢、物流方案優(yōu)化等供應(yīng)鏈服務(wù)。

(4) 新夏暉

新夏暉公司是中國(guó)領(lǐng)先的冷鏈物流服務(wù)綜合提供商，由順豐控股與美國(guó)夏暉公司合資成立。公司擁有全球領(lǐng)先的多溫度食品分發(fā)技術(shù)，專注于打通冷鏈端到端服務(wù)，為客戶提供一體化的供應(yīng)鏈解決方案。目前公司在全國(guó)各主要城市已建立30+家物流中心，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)絕大部分大中型城市。

(5) 上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司

上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司于2011年5月31日在上海市工商局登記成立。法定代表人黃鄭明，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括普通貨運(yùn)，貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)，貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮)等。

(6) 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司

上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司于2003年06月30日成立。法定代表人董國(guó)銀，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：道路貨物運(yùn)輸，貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮)，貨運(yùn)代理，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除專項(xiàng))。

(7) 江蘇衛(wèi)崗供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司

江蘇衛(wèi)崗供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司于2014年02月28日成立。法定代表人白元龍，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：投資及投資咨詢和管理服務(wù)等。所獲榮譽(yù) 2020年8月7日，江蘇衛(wèi)崗供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司名列2019中國(guó)冷鏈物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單第7位。

(8) 濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)

濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司始建于1956年8月，是原國(guó)內(nèi)十大肉聯(lián)廠之一的山東省濟(jì)南肉類聯(lián)合加工廠。目前已發(fā)展為集冷鏈物流及肉類水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)、國(guó)家級(jí)口岸及國(guó)際貿(mào)易、生豬養(yǎng)殖屠宰加工、熟肉制品加工、出口食品加工等產(chǎn)業(yè)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。維爾康集團(tuán)總部位于濟(jì)南維爾康冷鏈物流園區(qū)(維爾康肉類水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng));在山東聊城市建有肉類食品加工冷鏈物流園區(qū)、日照市建有內(nèi)貿(mào)食品加工冷鏈物流園區(qū);在江蘇省徐州市、淮安市建有出口食品加工基地。

(9) 漯河雙匯物流投資有限公司

雙匯物流投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱雙匯物流)是雙匯集團(tuán)下屬的從事物流管理和物流業(yè)務(wù)的專業(yè)化冷藏物流冷鏈服務(wù)公司，總部設(shè)在河南省漯河市。雙匯物流冷鏈服務(wù)公司是以陸路為主的專業(yè)冷藏物流冷鏈服務(wù)公司，主要從事倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送、運(yùn)輸、零擔(dān)等一體化的物流服務(wù)。

(10) 江蘇蘇寧物流有限公司

蘇寧物流始建于1990年，前身為蘇寧電器股份有限公司(現(xiàn)更名為蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司)物流部，是國(guó)內(nèi)首批從事倉(cāng)儲(chǔ)、配送等供應(yīng)鏈全流程服務(wù)的企業(yè)，2012年蘇寧物流注冊(cè)成立公司，依托易購(gòu)集團(tuán)強(qiáng)大的軟硬件支持，由企業(yè)內(nèi)物流獨(dú)立轉(zhuǎn)型成現(xiàn)代化第三方物流企業(yè)。

3.8 全球重要競(jìng)爭(zhēng)者

(1) Lineage-Yearsley

美國(guó)Lineage Logistics于2018年11月收購(gòu)了Yearsley Group。Yearsley Group在冷凍食品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，有兩大業(yè)務(wù)板塊，分別是物流（YearsleyLogistics）和食品銷售（Yearsley Food）。Yearsley專注于為各類型客戶提供創(chuàng)新的一流解決方案，包括大型零售商、餐飲企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)。

(2) AgroMerchants-Crocontinental

2017年12月，Agro Merchants宣布收購(gòu)Grocontinental，以此鞏固其在英國(guó)及愛(ài)爾蘭地區(qū)的市場(chǎng)地位，為客戶提供更好的增值服務(wù)。David Grocott和Linda Grocott，Grocontinental的第三代掌門人，繼續(xù)擔(dān)任聯(lián)合董事總經(jīng)理。Agro此前在歐洲范圍內(nèi)已進(jìn)行了一系列并購(gòu)，包括波蘭服務(wù)運(yùn)輸公司Logistyka，葡萄牙冷藏運(yùn)營(yíng)商Frissul和Frigomato。

(3) EV Cargo

總部位于香港的私募股權(quán)EmergeVest一直活躍于英國(guó)物流市場(chǎng)尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)，目前已經(jīng)將6家英國(guó)公司合并為英國(guó)最大的物流企業(yè)—EV Cargo，這六家公司分別為：Allport Cargo Services，Palletforce，CM Downton，Jigsaw，NFT和Adjuno。

第四章 未來(lái)展望

隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，為巨大的冷鏈產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，目前很多傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)正在向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型過(guò)程中探索，具體有以下幾種方式：

與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合，將互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段被廣泛應(yīng)用于冷鏈物流領(lǐng)域中，創(chuàng)新全方位的融合發(fā)展模式；

采用覆蓋策略，即冷鏈物流企業(yè)在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程中，通過(guò)對(duì)自身產(chǎn)品的創(chuàng)新并獲取相關(guān)的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，為相關(guān)用戶提供對(duì)手產(chǎn)品，通過(guò)這樣的方式轉(zhuǎn)移注意力，拓寬自身市場(chǎng)覆蓋面；

根據(jù)客戶需求切入點(diǎn)創(chuàng)設(shè)服務(wù)產(chǎn)品，針對(duì)性的進(jìn)行產(chǎn)品的運(yùn)輸服務(wù)的改革創(chuàng)新;整合社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)眾包協(xié)作，從而實(shí)現(xiàn)互惠互利；

快速建立扁平化組織結(jié)構(gòu)，提高冷鏈物流平臺(tái)的反應(yīng)速度。

中國(guó)傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，創(chuàng)新冷鏈物流商業(yè)模式

快速建立扁平化組織結(jié)構(gòu)

整合社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)眾包協(xié)作

根據(jù)客戶需求切人點(diǎn)創(chuàng)設(shè)服務(wù)產(chǎn)品

采用覆蓋策略拓寬服務(wù)范圍

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）冷鏈物流行業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展快速成長(zhǎng)

（2）冷庫(kù)需求持續(xù)增長(zhǎng)

（3）冷庫(kù)建設(shè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢(shì)促使冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)隔熱材料行業(yè)的變革

2022年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：集中度進(jìn)一步提升

近年來(lái)國(guó)內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)695億元，占全年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將突破1000億元，營(yíng)收占比將提高至22.8%。

　　近日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布了“2020年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單。2020中國(guó)冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司排行榜顯示，順豐速運(yùn)有限公司、京東物流、榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司、上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛(wèi)崗集團(tuán)有限公司、新希望運(yùn)蕩枝科技有限公司、傳勝供應(yīng)鏈管理（上海）有限公司排名全國(guó)前十。

2022年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)測(cè)分析（圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：冷鏈物流是健全“從農(nóng)田到餐桌、從枝頭到舌尖”的生鮮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，提高醫(yī)藥產(chǎn)品物流全過(guò)程品質(zhì)管控能力，支撐實(shí)施食品安全戰(zhàn)略和建設(shè)健康中國(guó)的重要保障。近年來(lái)，我國(guó)大力支持冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。

（一）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程還在加速，中產(chǎn)階級(jí)還在擴(kuò)增，消費(fèi)者的食品安全意識(shí)也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動(dòng)的國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費(fèi)市場(chǎng)重塑，冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3832億元，同比增長(zhǎng)13.0%，仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增至4567億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）市場(chǎng)需求

1、需求總量

2020年我國(guó)冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長(zhǎng)13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求總量突破2.7億噸。預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、需求細(xì)分市場(chǎng)

蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）企業(yè)注冊(cè)量

2020年，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)了4375家，同比增長(zhǎng)了28.9%。2021年受疫情影響，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量減少。隨著疫情得到有效控制，預(yù)計(jì)2022年冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將重回4000家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)國(guó)內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)695億元，占全年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將突破1000億元，營(yíng)收占比將提高至22.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》

各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)交通運(yùn)輸廳（局、委）、郵政管理局，各地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局，各民航地區(qū)管理局，各鐵路局集團(tuán)公司：

為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，認(rèn)真落實(shí)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，進(jìn)一步推動(dòng)冷鏈物流運(yùn)輸（以下簡(jiǎn)稱冷鏈運(yùn)輸）高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提出如下意見(jiàn)。

一、總體要求

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，著力完善冷鏈運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，提升技術(shù)裝備水平，創(chuàng)新運(yùn)輸服務(wù)模式，健全冷鏈運(yùn)輸監(jiān)管體系，推進(jìn)冷鏈運(yùn)輸暢通高效、智慧便捷、安全規(guī)范發(fā)展，為保障食品流通安全、減少食品流通環(huán)節(jié)浪費(fèi)、推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)和培育新增長(zhǎng)點(diǎn)、構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。

二、加快完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)

（一）優(yōu)化樞紐港站冷鏈設(shè)施布局。結(jié)合國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，依托農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)、重要集散地和主要銷區(qū)所在地貨運(yùn)樞紐、主要港口、鐵路物流基地、樞紐機(jī)場(chǎng)，統(tǒng)籌冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局，推動(dòng)鐵路專用線進(jìn)入物流園區(qū)、港口碼頭，完善干支銜接、區(qū)域分撥、倉(cāng)儲(chǔ)配送等冷鏈運(yùn)輸服務(wù)功能，提升冷鏈運(yùn)輸支撐保障能力。

（二）完善產(chǎn)銷冷鏈運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。支持有條件的縣級(jí)物流中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站拓展冷鏈物流服務(wù)功能，為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷、冷藏保鮮、移動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)、低溫分揀等設(shè)施設(shè)備提供運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所，改善農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地“最初一公里”冷鏈物流設(shè)施條件。依托城市綠色貨運(yùn)配送示范工程，在冷鏈產(chǎn)品消費(fèi)和中轉(zhuǎn)規(guī)模較大的城市，推進(jìn)建設(shè)銷地冷鏈集配中心，研究設(shè)置冷鏈配送車輛卸貨臨時(shí)停車位，推動(dòng)出臺(tái)冷鏈配送車輛便利通行政策，提升城市冷鏈配送服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)生鮮電商、寄遞物流企業(yè)加大城市冷鏈前置倉(cāng)等“最后一公里”設(shè)施建設(shè)力度，在社區(qū)、商業(yè)樓宇等設(shè)置智能冷鏈自提柜等，提升便民服務(wù)水平。

三、推動(dòng)技術(shù)裝備創(chuàng)新升級(jí)

（三）推進(jìn)冷鏈運(yùn)輸工具專業(yè)化發(fā)展。加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸車輛技術(shù)管理，冷鏈運(yùn)輸車輛應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求的制冷和溫度監(jiān)測(cè)設(shè)備，并保持功能良好。強(qiáng)化冷鏈運(yùn)輸車輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)作用，推廣應(yīng)用多溫層、新能源冷鏈運(yùn)輸車輛，支持城市冷鏈配送車輛安裝使用尾板。加快鐵路機(jī)械冷藏車更新升級(jí)，加大貨車軸端發(fā)電、機(jī)車供電、電網(wǎng)取電等技術(shù)攻關(guān)力度，研發(fā)和制造適應(yīng)小批量、多批次、高時(shí)效運(yùn)輸需求的鐵路冷藏車型。

（四）促進(jìn)冷鏈運(yùn)載單元標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化周轉(zhuǎn)箱、托盤、籠車等運(yùn)載單元以及冷藏集裝箱、蓄冷箱、保溫箱等單元化冷鏈載器具，提高帶板運(yùn)輸比例。鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)應(yīng)用適合果蔬等農(nóng)產(chǎn)品的單元化包裝，推動(dòng)冷鏈運(yùn)輸全程“不倒托”“不拆箱”，減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)損耗。加強(qiáng)冷藏集裝箱檢驗(yàn)檢測(cè)，大力發(fā)展國(guó)際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)冷藏集裝箱，推動(dòng)和規(guī)范海運(yùn)冷藏集裝箱在道路運(yùn)輸?shù)绕渌\(yùn)輸方式中的使用。

（五）推廣應(yīng)用智能化溫控設(shè)施設(shè)備。加強(qiáng)溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備、衛(wèi)星定位裝置、視頻監(jiān)控設(shè)備、電子圍欄等在冷鏈運(yùn)輸車輛、保溫箱、集裝箱的推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)企業(yè)建立完善冷鏈運(yùn)輸溫度監(jiān)測(cè)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)冷鏈運(yùn)輸過(guò)程的溫濕度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)調(diào)節(jié)、遠(yuǎn)程控制等，促進(jìn)冷鏈運(yùn)輸上下游企業(yè)溫控信息共享，提升冷鏈運(yùn)輸過(guò)程智能溫控管理水平。開(kāi)展基于區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)的冷藏集裝箱港航服務(wù)提升行動(dòng)，鼓勵(lì)重點(diǎn)海運(yùn)企業(yè)安裝配備冷藏集裝箱物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)海運(yùn)企業(yè)、代理企業(yè)、貨主等各方對(duì)冷藏集裝箱實(shí)時(shí)跟蹤、智能溫控、全程可溯。

四、創(chuàng)新運(yùn)輸組織服務(wù)模式

（六）創(chuàng)新冷鏈運(yùn)輸組織模式。依托多式聯(lián)運(yùn)示范工程，積極推進(jìn)冷鏈物流多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展。鼓勵(lì)鐵路企業(yè)開(kāi)行冷鏈班列，推動(dòng)冷鏈班列與冷鏈海運(yùn)直達(dá)快線無(wú)縫銜接，積極發(fā)展“海運(yùn)+冷鏈班列”海鐵聯(lián)運(yùn)新模式。推動(dòng)冷鏈陸空聯(lián)運(yùn)發(fā)展，支持發(fā)展冷鮮航班和冷鏈卡車航班網(wǎng)絡(luò)，探索機(jī)場(chǎng)異地貨站模式，提升一體化組織服務(wù)能力。大力發(fā)展面向高端生鮮食品、醫(yī)藥產(chǎn)品的航空冷鏈物流，支持口岸機(jī)場(chǎng)建設(shè)具有國(guó)際貨運(yùn)、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、檢驗(yàn)檢測(cè)檢疫等功能的航空貨運(yùn)冷鏈物流服務(wù)通道，提升航空冷鏈運(yùn)輸效率。

（七）培育冷鏈運(yùn)輸骨干企業(yè)。組織開(kāi)展冷鏈運(yùn)輸服務(wù)品牌宣傳推廣工作，宣傳推廣服務(wù)優(yōu)質(zhì)、組織高效、安全規(guī)范的冷鏈運(yùn)輸服務(wù)模式，打造一批知名冷鏈運(yùn)輸服務(wù)品牌。引導(dǎo)冷鏈運(yùn)輸企業(yè)加強(qiáng)與果蔬、水產(chǎn)、肉類等生產(chǎn)加工企業(yè)的聯(lián)盟合作，積極發(fā)展公路冷鏈專線、多溫區(qū)共同配送、“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”、“水產(chǎn)品深加工+冷鏈運(yùn)輸”等新模式。支持冷鏈物流企業(yè)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，優(yōu)化整合產(chǎn)品、冷庫(kù)、冷鏈運(yùn)輸車輛等資源，培育龍頭冷鏈物流企業(yè)，提升市場(chǎng)集中度。

（八）增強(qiáng)跨境冷鏈物流服務(wù)能力。支持國(guó)際物流企業(yè)通過(guò)合資合作、自建網(wǎng)絡(luò)、兼并收購(gòu)等方式，延伸境外地面服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升跨境冷鏈物流全程組織能力，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代冷鏈物流企業(yè)。推進(jìn)國(guó)際物流企業(yè)與跨境電商平

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