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回顧十多年前，我國冷鏈物流還處在萌芽狀態(tài)，基礎(chǔ)設(shè)施嚴重短缺，從業(yè)企業(yè)十分稀少，社會各界對冷鏈物流的理解也不清晰；彼時，美國的冷鏈物流已經(jīng)相當(dāng)成熟，交通網(wǎng)絡(luò)完善，市場分工明確，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯，標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、自動化程度高，中美冷鏈還不可同日而語。

經(jīng)過十?dāng)?shù)年的高速發(fā)展，我國冷鏈物流各方面都有了長足進步，但面對龐大的國內(nèi)國際市場、復(fù)雜多樣的業(yè)態(tài)和需求、以及構(gòu)建新發(fā)展格局的歷史使命與責(zé)任，我國冷鏈物流行業(yè)還有很長的路要走，還有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》正式發(fā)布，為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場作出部署，從冷鏈物流行業(yè)的角度來看，這將是我國冷鏈物流從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展升級的關(guān)鍵性基礎(chǔ)支撐。

中國與美國同樣作為幅員遼闊、物產(chǎn)豐富的超級大國，通過對兩國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的全面對比研究，有利于更清晰的認識我國冷鏈物流現(xiàn)狀與問題，有助于更好的規(guī)劃未來發(fā)展方向與路徑。

01

交通運輸網(wǎng)絡(luò)

我國“兩高”全球領(lǐng)先，美國總里程世界第一

完善的交通網(wǎng)絡(luò)是冷鏈物流全面發(fā)展的前提條件。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底我國鐵路營業(yè)里程突破15萬公里，其中高鐵超過4萬公里，占世界高鐵總里程的三分之二；截至 2020 年末，我國公路總里程為519.81 萬公里，其中高速公路里程 16.10 萬公里，位居世界第一。

相比之下，2019年美國鐵路里程達到22.5萬公里，公路里程達到671萬公里，均名列世界前茅。完善的鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)成為美國冷鏈物流發(fā)達的重要原因之一。

2021 年 2 月，中共中央國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，指出到 2035 年，國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計 70 萬公里左右 ( 不含國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程 ) 。其中鐵路 20 萬公里左右 ; 公路 46 萬公里左右。2021年12月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道，在相關(guān)政策的支持下，中美交通網(wǎng)絡(luò)差距有望進一步縮小。

02

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施

我國總量高速提升，但人均保有量不足美國一成

我國冷鏈物流起步較晚，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施極不完善。根據(jù)中冷聯(lián)盟每年統(tǒng)計發(fā)布的《全國冷鏈物流企業(yè)分布》數(shù)據(jù)報告顯示，2008年，我國冷庫保有量僅有約800萬噸，冷藏車不足3萬量。經(jīng)過十多年的發(fā)展，到2021年我國冷庫保有量達到5224萬噸，具有法人企業(yè)的冷藏車保有量達到143649輛，年均增長率超過了10%，且保持穩(wěn)定增長。但從人均保有量看，冷庫僅為0.037噸/人，冷藏車為每萬人配有一輛，冷庫與冷藏車人均保有量不足美國的十分之一。

根據(jù)美國第51次年度冷庫調(diào)查，美國2019年冷庫容量為 1.03 億噸，預(yù)計到2022年達到1.07億噸，人均保有量將達到0.48噸/人；美國冷藏車保有量由1997年的13.53萬輛增長至2019年的25.41萬輛，平均每千人配有一輛冷藏車，綜合增長率維持穩(wěn)定水平。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的完善為美國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

03

政策支持

我國加緊完善政策體系，美國冷鏈政策十分成熟

政策導(dǎo)向?qū)τ诶滏溛锪餍袠I(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。我國冷鏈物流高速發(fā)展的這十幾年，政策起到了積極的推動作用。2010年，國家發(fā)改委出臺《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，拉開了我國冷鏈物流高速發(fā)展的序幕；2021年，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，這是關(guān)于冷鏈物流的首個五年規(guī)劃，全面、系統(tǒng)的提出了我國冷鏈物流發(fā)展方向和路徑。期間還有很多引導(dǎo)、規(guī)范、扶持政策推出，為行業(yè)發(fā)展不斷完善頂層設(shè)計支撐。

美國政府在冷鏈物流行業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位，通過頒布制度、優(yōu)惠政策和資金扶持等一系列舉措推動行業(yè)發(fā)展。例如，早在1956年美國頒布了《州際公路法》，41000公里的州際公路建設(shè)迅速推動了州間物流運輸?shù)陌l(fā)展，在法案的指導(dǎo)下，州政府大力推進運輸網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)化建設(shè)，成為冷鏈運輸迅速發(fā)展的關(guān)鍵。美國政府還對國家鐵路公司進行補貼、改進和相關(guān)政策扶持，并對配送業(yè)務(wù)涉及全球、有在國際建立配送中心需求的企業(yè)給予選址、規(guī)劃及經(jīng)營方向的指導(dǎo)，并提供一定比例的資金支持或貸款貼息。

04

服務(wù)模式

我國趨向一體化集成服務(wù)，美國專業(yè)化分工明確

冷鏈物流是一個精細且復(fù)雜的過程，供應(yīng)鏈?zhǔn)志d長，涉及到生產(chǎn)、加工、倉儲、運輸、配送、交易、供應(yīng)鏈管理、信息平臺等多種商業(yè)模式。為服務(wù)全國統(tǒng)一大市場，滿足多樣化市場需求，我國冷鏈物流服務(wù)商已經(jīng)從單一提供倉儲或運輸配送服務(wù)，逐漸演變成為客戶提供一體化解決方案，集成服務(wù)不僅高效便捷的滿足了客戶多場景需求，也極大提升了企業(yè)的競爭能力和議價能力，對于降本增效和規(guī)?；?jīng)營有很大幫助。目前，我國冷鏈物流龍頭企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)一體化的網(wǎng)絡(luò)集成布局，服務(wù)從產(chǎn)地到銷地延伸至供應(yīng)鏈兩端。

與我國冷鏈物流一體化集成不同，美國的冷鏈物流服務(wù)更傾向于專業(yè)化分工。美國冷鏈?zhǔn)袌鰪姆?wù)劃分可以分為倉儲、運輸、其他增值服務(wù)，市場分工明確，專業(yè)性較強。倉儲方只負責(zé)對確定時間在卸貨碼頭出現(xiàn)的卡車進行卸貨，運輸方只負責(zé)確定運輸卡車與司機、卡車出租公司只負責(zé)提供卡車租賃服務(wù)、維修公司只負責(zé)根據(jù)求救電話進行搶修，整個冷鏈運行起來有據(jù)可依、有證可查，冷鏈物流的可操作性和標(biāo)準(zhǔn)化程度極高。

05

行業(yè)競爭格局

我國企業(yè)繁多市場分散，美國倉儲與運輸兩極分化

第三方冷鏈物流企業(yè)是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存冷鏈物流相關(guān)企業(yè)1.9萬家，近幾年保持著超過20%的增長率。根據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，50家重點企業(yè)2020年度總營收僅占全國市場的6.4%，排在前10名的企業(yè)營收占全國市場的5.4%，可見，盡管如順豐、京東等頭部企業(yè)已經(jīng)形成較大優(yōu)勢，但行業(yè)整體的集中度依然很低。

美國的倉儲與運輸呈現(xiàn)出截然不同的格局。根據(jù)statista統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，倉儲行業(yè)頭部公司如Lineage Logistics、Americold等占有超過45.0%的市場份額。龍頭企業(yè)物流服務(wù)效率越高，地面服務(wù)覆蓋范圍越廣，越容易吸引到貨源，從而形成規(guī)模效應(yīng)，并轉(zhuǎn)化形成經(jīng)濟效益。相比之下，美國的冷鏈運輸集中度較低，且競爭激烈。截止 2021年，冷鏈運輸頭部企業(yè)例如 Prime lnc、C.R.EnglandInc等公司的收入僅占該行業(yè)總收入的15.6%。究其原因，冷鏈運輸?shù)拈T檻較低，無需大量資金投入即可參與競爭，導(dǎo)致服務(wù)同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)激烈。同時，美國的鐵路運輸與公路運輸也有競爭，分走了不少業(yè)務(wù)。

06

上下游情況

我國呈現(xiàn)分散復(fù)雜多樣，美國規(guī)模化明顯且集中

1

冷鏈上游情況

冷鏈物流的上游主要以農(nóng)業(yè)和食品加工業(yè)為主。我國作為農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以農(nóng)戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)村合作社為主，生產(chǎn)規(guī)模小而分散。國務(wù)院關(guān)于加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系推動小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接情況的報告顯示，截至2021年9月底，全國家庭農(nóng)場超過380萬個，平均經(jīng)營規(guī)模134.3畝。目前，全國依法登記的農(nóng)民合作社223萬家，小農(nóng)戶有7800萬戶。我國幅員遼闊，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)也很分散，在國家政策的鼓勵推動下，農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)獲得較大發(fā)展，這些將為冷鏈物流規(guī)?；l(fā)展提供更好的條件。

美國農(nóng)業(yè)是以大中型農(nóng)場為主。根據(jù) USDA數(shù)據(jù)顯示，50-179英畝的大農(nóng)場占比 30.1%，1-49英畝的中型農(nóng)場占比達到27.9%，180-499英畝的大型農(nóng)場占比達到 16.4%。從區(qū)域看，美國農(nóng)業(yè)帶分為五大區(qū)域，包括東北部和"新英格蘭"的牧草乳牛帶、中北部的玉米帶、大平原小麥帶、南部的棉花帶和太平洋沿岸綜合農(nóng)業(yè)區(qū)。

從食品加工業(yè)來看，與美國消費者青睞冷凍食品不同，我國消費者以鮮活農(nóng)產(chǎn)品為主，對食品加工需求較大。但目前我國食品加工現(xiàn)狀是粗加工多于精加工，初加工多于深加工，中低檔加工多于高檔加工，導(dǎo)致產(chǎn)品加工后增值能力不足。長期來看，建設(shè)國內(nèi)統(tǒng)一大市場和擴大內(nèi)需將成為食品加工業(yè)發(fā)展的機會。

美國食品加工業(yè)發(fā)展成熟?，F(xiàn)階段美國農(nóng)產(chǎn)品以原始的初級產(chǎn)品形式進入流通的比例越來越少，80%的農(nóng)產(chǎn)品是經(jīng)過加工甚至精加工后才進入流通領(lǐng)域。以在我國僅作為基礎(chǔ)蔬菜的土豆為例，美國深加工后的土豆品種達到2000種。加工肉類產(chǎn)品是美國核心消費品類，占據(jù)加工食品消費額的 25%。美國加工后的農(nóng)產(chǎn)品可以實現(xiàn)超過5倍的增值。

2

冷鏈下游情況

冷鏈物流的下游以商超、餐飲、新零售和C端用戶為主?！爸醒霃N房+冷鏈宅配”模式的發(fā)展讓下游B端標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化程度大幅提升。在疫情影響下，下游B端用戶的經(jīng)營模式也在發(fā)生變化，本次上海疫情讓所有人重新認識了社區(qū)團購的價值，預(yù)制菜也在近兩年爆發(fā)出活力。得益于電商新零售的快速發(fā)展，C端需求在我國冷鏈物流下游逐漸占據(jù)主導(dǎo)。C端市場對生鮮消費是剛需且高頻，但生鮮電商在C端的滲透率還不高，未來還有很大發(fā)展空間。

美國冷鏈下游則是以B端需求為主。現(xiàn)階段美國生鮮toB領(lǐng)域共有四種模式∶全線供應(yīng)商、系統(tǒng)供應(yīng)商、特色供應(yīng)商、再分銷商。其中市場份額占比最大的全線供應(yīng)商約為 60%，系統(tǒng)供應(yīng)商約為10%，特色供應(yīng)商約為 20%，再分銷商約為 10%。全線供應(yīng)商提供的產(chǎn)品品類豐富，客戶多元化強，對大規(guī)模采購客戶提供更多折扣，具有較強的模式優(yōu)勢。相比于中國，美國C端需求滿足程度不高。因為美國人口密度較小，且大都居住獨棟房屋，對于配送成本和配送效率都有很大挑戰(zhàn)，難以實現(xiàn)規(guī)模化配送。

07

技術(shù)裝備應(yīng)用

我國智能裝備彎道超車，美國整體水平世界領(lǐng)先

由于我國冷鏈物流起步較晚，相關(guān)技術(shù)裝備自主研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品大都依賴進口。在政府的支持下，我國正在大力發(fā)展自主創(chuàng)新研發(fā)，為冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支持。

如今，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興科技的發(fā)展，相關(guān)技術(shù)在冷鏈物流的應(yīng)用落地越來越頻繁，在一些智能化領(lǐng)域我國已經(jīng)走在了世界的前列，根據(jù)Tortoise Intelligence 的研究，美國在人工智能的人才、設(shè)施、研究和商業(yè)化四個領(lǐng)域排名世界第一，中國則是在人工智能的開發(fā)和政府策略支持方面領(lǐng)先世界。

數(shù)據(jù)顯示，中國已經(jīng)成為全球人工智能專利布局最多的國家，其后為美國和日本。中國的主要研究方向為智能機器人、無人機、智能駕駛等終端設(shè)備。

在“中國制造2025”戰(zhàn)略不斷推進的背景之下，越來越多的制造企業(yè)借助物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新興技術(shù)和先進設(shè)備積極進行智能化升級。其中，物流環(huán)節(jié)的智能化是重點之一。

美國第三方冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司積極采用新興技術(shù)，包括每個車輛配備全球定位系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)跟蹤設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)賬單功能等，使貨物可以按照客人指定的時間準(zhǔn)確送抵，為食品公司規(guī)避了因不能按時送遞貨物而承擔(dān)的賠償風(fēng)險。

此外，美國冷鏈物流行業(yè)廣泛應(yīng)用 RFID技術(shù)。美國很早就將非接觸式自動識別射頻技術(shù)引入到冷鏈物流中，帶溫度傳感器的 RFID標(biāo)簽數(shù)據(jù)存儲量大，可重復(fù)使用，使用成本低，可在 30~100m 內(nèi)遠距離讀寫。通過 RFID 標(biāo)簽，可以監(jiān)控到一個集裝箱內(nèi)不同包裝單位的不同溫度，可連續(xù)記錄溫度變化的數(shù)據(jù)和相應(yīng)的時間，準(zhǔn)確掌握冷鏈管理中最重要的運輸途中的溫度變化。

總體來看，我國冷鏈物流與美國等發(fā)達國家相比還有很大差距，但作為生產(chǎn)與消費大國，我國冷鏈物流市場空間巨大，內(nèi)循環(huán)大系統(tǒng)具有很強的韌性。在加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的新策略下，一個統(tǒng)一市場規(guī)則、突破地方壁壘、高度公平競爭、高效資源整合的大市場將逐漸形成。在全國統(tǒng)一大市場下，我國冷鏈物流的運行效率和服務(wù)質(zhì)量將得到大幅提升，行業(yè)一體化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展格局將加速形成，冷鏈物流行業(yè)新一輪高質(zhì)量發(fā)展黃金周期已經(jīng)出現(xiàn)。

部分數(shù)據(jù)來源于相關(guān)報告和網(wǎng)絡(luò)公開信息

來源：中冷聯(lián)盟秘書處

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