【冷鏈】第三方冷鏈物流崛起，行業(yè)競爭現(xiàn)狀有望變局

時間：2024-10-01 04:14:23來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、儲藏運輸、銷售，到消費前各個環(huán)節(jié)中始終處在相關標準規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保障食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。因2015年生鮮電商行業(yè)興起，中國冷鏈物流市場全面爆發(fā)，以27.29%的速度增長至2017年的2，231.3億元。

未來伴隨國家在冷鏈政策方面的監(jiān)督不斷加強以及企業(yè)規(guī)?；?jīng)營對冷鏈技術和設備方面技術反向驅(qū)動，預計未來五年年復合增長率將達24.49%，增長至2022年6，613.1億元。

冷鏈行業(yè)趨勢基礎設施不足

冷鏈基礎設施建設不足，與發(fā)達國家差距明顯中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，但是起步較晚，經(jīng)過一段時間的發(fā)展，目前中國冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距。而中國目前冷庫、冷藏車等冷鏈基礎設施建設并不完善，將對冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙。

智能化趨勢明顯

智能化趨勢凸顯，第三方物流服務份額提升隨著科學的飛速發(fā)展以及技術的進步，冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。此外，第三方服務公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效的減少貨品周轉(zhuǎn)的時間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此預計，在未來行業(yè)中第三方服務的市場份額將逐步提升。

集中度加快

中國冷鏈物流行業(yè)集中度不高中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出集中度不高、區(qū)域化分布的特點。從2017年，冷鏈物流百強的營業(yè)收入來看，冷鏈百強企業(yè)在2017年的總收入為259.83億元，占比全國冷鏈物流的27.52%。同時冷鏈百強企業(yè)的倉庫總面積為3，185萬立方米，占比全國26.7%。相比之下，美國冷鏈物流前五強企業(yè)的冷庫容量占總容量的63.4%，行業(yè)集中度較高。

冷鏈歷史對比美國日本，中國冷鏈物流的加工、運輸、倉儲配送起步晚。基礎設施較為薄弱。中國冷鏈物流行業(yè)始于20世紀60年代，發(fā)展主要經(jīng)歷3個階段。第一階段是萌芽期，正處于國民經(jīng)濟發(fā)展較為緩慢、交通運輸不完備的時期。為了調(diào)節(jié)淡旺季，保障肉、禽和水產(chǎn)品類等生鮮食品在市場上得到有效供應，中國在主要城市興建大型庫倉儲，并由水運冷藏船及鐵路冷藏車運輸及配送。20世紀80年代，冷鏈物流進入了第二階段，萌芽期逐漸過渡到發(fā)展期。改革開放政策的實施以及國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，居民生活水平迅速提高，產(chǎn)品需求由最初的肉、禽和水產(chǎn)品為主衍生到各種冷凍冷藏食品。中國一線城市開始出現(xiàn)連鎖大型超市，采用大量先進的冷藏陳列柜，并逐漸完善零售終端冷藏鏈的配備。同時，交通設備的完善使得海陸空的冷鏈運輸得以發(fā)展，冷藏車及冷庫逐漸被大量使用，加快了冷鏈物流行業(yè)各環(huán)節(jié)的設備技術開發(fā)及建設進程。進入21世紀后，冷鏈物流進入到第三階段，多種因素促進冷鏈行業(yè)快速發(fā)展。消費者對生鮮食品品質(zhì)意識逐漸增強，市場經(jīng)濟日趨活躍，中國自貿(mào)區(qū)試點不斷擴大，進口生鮮品類增加，農(nóng)產(chǎn)品及藥品市場需求激活、生鮮電商崛起都進一步地刺激冷鏈物流的發(fā)展。同時，冷鏈物流行業(yè)服務水平模式得到提升，從最初的運輸、倉儲、超市配送衍生到供應鏈型、電商生鮮配送及互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的平臺等7種商業(yè)模式，大最企業(yè)進入冷鏈物流行業(yè)，其中包含傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自營冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務商。交通運輸紐帶呈現(xiàn)多元化，汽車生產(chǎn)商加大冷藏車研發(fā)，中國短途及郊區(qū)運輸以陸運為主，鐵運、航運及海運需求也在增加，這都推動了冷鏈物流行業(yè)更進一步發(fā)展，提升冷鏈物流服務品質(zhì)，減少運輸損耗。

2009年至今為快速發(fā)展階段，冷鏈物流投資及資源整合并購增加。得益于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及普及，資本家開始關注生鮮電商市場，據(jù)頭豹數(shù)據(jù)顯示，2009年-2014年這6年間，生鮮電商市場共完成20.2億元融資；

2015年，前三個季度生鮮電商市場完成融資總金額43億元。中國生鮮電商市場規(guī)模從2012年的40.5億元增長到2016年的913.9億元，年復合增速達118%。同時，自2016以來，冷鏈物流行業(yè)并購呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2016年并購事件金額規(guī)模達到52億元到2017年金額超過80億元，同比增加54%。中國中國冷鏈物流市場需求和規(guī)模呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。

冷鏈 潛力巨大 歐、美、日等冷鏈起源較早，19世紀上半葉隨著冷凍機的發(fā)明，冷鏈開始逐步形成，歐美地區(qū)的食品冷鏈體系早在20世紀30年代初步建立，目前歐美日等發(fā)達國家冷鏈行業(yè)發(fā)展歷史已有150余年，已十分成熟，而中國冷鏈物流行業(yè)在上世紀60年代才將將起步，其發(fā)展歷史不過50余年。中國冷鏈物流行業(yè)在交通運輸網(wǎng)絡，冷鏈相關設施數(shù)量、冷鏈流通率和冷藏運輸率、行業(yè)集中度和競爭力等各方面都落后歐美日地區(qū)，中國冷鏈物流行業(yè)目前總體還處于發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展迅速，潛力巨大。雖然中國冷鏈物流行業(yè)在目前在各方面落后于國外，總體處于快速發(fā)展階段。中國是世界生鮮品大國，早在2014年中國肉禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果等產(chǎn)量就已經(jīng)躍居世界第第一，2016年中國蔬菜、水果產(chǎn)量分別高達7.85億噸與2.84億噸，市場需求一直呈上升趨勢；中國冷鏈物流行業(yè)總收入從2013年的1260億元增長到2017年的2500億元，年復合增長率達到了18.7%；同時中國冷庫容量3，610萬噸，較2016增長了18.9%，冷庫體積已突破1億m3排名世界第三，與世界第二的美國十分接近；2017年中國冷藏車產(chǎn)量3.4萬量，較2016年增長了29.6%。另外，隨著新零售，電子商務的興盛，市場對生鮮品的需求會更旺盛，以及政府在08年后加強了政策支持，一方面出臺促進物流行業(yè)發(fā)展的相關政策，另一方面出臺促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關政策，有效刺激冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展，中國冷鏈物流行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。

冷藏車增長

冷鏈 商業(yè)模式 冷鏈物流行業(yè)沒有單一的商業(yè)模式，每家企業(yè)都在摸索獨特的冷鏈物流商業(yè)模式。目前存在的商業(yè)模式有9種，分別是運輸類、倉儲類、城市配送類、綜合類、農(nóng)產(chǎn)品交易類、供應鏈類、電商類、互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流類和第四方類。運輸類主要以貨物低溫運輸業(yè)務為為主，負責長短途和跨城運輸配送。倉儲類以低溫倉儲為主，提供低溫儲存、保管、中轉(zhuǎn)等服務。城市配送指結合城市低溫倉儲和配送類服務為一體的服務。綜合類指從事低溫倉儲、運輸及城市配送為一體的綜合服務。交易類以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為主體從事低溫倉儲業(yè)務。供應鏈類指從采購開始疏通至整個供應鏈終端所提供的低溫運輸、加工、倉儲、配送服務，然后通過分銷方式將產(chǎn)品送至消費者手中。電商類主要是為生鮮電商類提供急速配送的生鮮服務商。互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流類物流依靠大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術，融合物流金融等服務，打造互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的交易平臺。

冷鏈 產(chǎn)業(yè)鏈 中國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游指冷鏈設備制造商，包括冷庫冷藏設備制造商，例如壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設備和運輸車輛制造商，例如冷藏車運輸工具。中游指冷鏈食品加工、配送、銷售三個環(huán)節(jié)。食品加工包括制冷和加工兩方面；配送中心有三種配送方式，分別是冷藏車制冷低溫配送、干冰為主的低溫配送和蓄冷材料的低溫配送。銷售商是指生產(chǎn)商、批發(fā)商和銷售商共同完成的銷售環(huán)節(jié)。下游是需要冷鏈服務的消費者人群。上游設備制造商以小型企業(yè)居多，市場競爭大較為分散。冷鏈物流的成本相對較高，主要由運輸、倉儲、庫存和管理成本幾方面組成，大多數(shù)冷鏈物流企業(yè)處于行業(yè)中游階段，是產(chǎn)業(yè)鏈的主體，行業(yè)中游又主要集中在加工儲藏和配送一塊，因為與冷鏈加工和配送相關的企業(yè)對技術要求高，進入門檻高、分部相對較集中。下游消費者廣泛，包括餐飲、零售、生鮮電商、醫(yī)藥公司等目標客戶。主要以生鮮農(nóng)產(chǎn)品類需求為主。目前全國冷庫儲藏的商品品類果蔬、肉制品和水產(chǎn)品合計占比達71%，速凍食品、乳制品合計占比有16%，其他類型的占比有13%。冷冷鏈行業(yè)驅(qū)動和成長因素

居民消費能力持續(xù)增漲

我國是世界界第一人口大國，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的消費能力在不斷提高，生鮮產(chǎn)品消費巨大，市場需求增長迅速。2017年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36，396元，較2016年增長8.3%，中國居民消費能力在不斷增長；

同時在生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求方面，中國的肉類、禽蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、水果的產(chǎn)量早已處于世界第一位，2017年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量超過13億噸，較2016年增長了2000多萬噸，中國市場對生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求在持續(xù)增加；在乳制品的需求方面，2017年中國乳制品消費達3，259.3噸，近5年來的年復合增長率3.3%，中國市場對乳制品的需求也在持續(xù)增長。居民消費水平的提升，帶動生鮮市場、乳制品市場需求持續(xù)增長，促使冷鏈市場需求不斷擴大，驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

農(nóng)超對接”、“新零售”等新模式迅速發(fā)展

冷鏈物流行業(yè)為生鮮等產(chǎn)品提供配送倉儲等服務，生鮮等產(chǎn)品的銷售模式的改變也會給冷鏈物流行業(yè)帶來改變。2008年，商務部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《關于開展農(nóng)超對接試點工作的通知》，開始推進“農(nóng)超對接”模式，指農(nóng)戶向超市、菜市場和便民店直供農(nóng)產(chǎn)品，將現(xiàn)代流通方式引向廣闊農(nóng)村，為優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進入超市搭建平臺。為了保證產(chǎn)品的新鮮度、減少產(chǎn)品流通時間，減少產(chǎn)品損耗，冷鏈物流在“農(nóng)超對接”配送過程中發(fā)揮的作用越來越大。隨著“農(nóng)超對接”模式不斷普及，將持續(xù)促進冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。另外，自2016年馬云提出“新零售”后，“新零售”熱度不斷提升，“新零售”的發(fā)展離不開背后供應鏈的支持，各大巨頭紛紛在冷鏈物流行業(yè)布局，京東本身擁有自己的配送網(wǎng)絡，依托已有的配送網(wǎng)絡，將其升級為冷鏈配送網(wǎng)絡，目前京東自營生鮮配送覆蓋300多個城市，是中國最大的生鮮冷鏈宅配平臺；阿里的菜鳥網(wǎng)絡在2015年率先推出專業(yè)生鮮倉儲配送中心，目前菜鳥網(wǎng)絡擁有5個生鮮配送中心，可覆蓋中國80%的地區(qū)；蘇寧2018年在全國多地建立冷鏈倉，截止到2018年7月，蘇寧物流全國冷鏈倉已達17座，覆蓋全國173城；順豐依托快遞業(yè)務，積極發(fā)展冷鏈業(yè)務，2017年冷運業(yè)務同比增長59.7%，增長迅猛。京東冷鏈櫻桃順豐冷鏈螃蟹冷制約因素

冷鏈基礎設施建設不足，與發(fā)達國家差距明顯

在中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的大背景下，人民生活水平提高，消費升級，同時互聯(lián)網(wǎng)電商不斷滲透，中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，但是起步較晚，經(jīng)過一段時間的發(fā)展，目前中國冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距。而中國目前冷庫、冷藏車等冷鏈基礎設施建設并不完善，將對冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙。冷鏈物流基礎設施包括冷庫建設、冷藏車制造、保溫盒、超市的冷藏陳列柜等，其中冷庫和冷藏車是最核心的設備，在冷鏈中的投資占比也最高，此外，還有運輸環(huán)節(jié)的公路修建、軌道交通建設以及航線開通等國家基礎設施建設的部分。按照功能或制冷方式的不同，冷藏車分類如圖：中國冷藏車數(shù)量相比于發(fā)達國家較少，且中國人口基數(shù)大，國土面積廣闊，根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，在中國約每1.7萬人才配有1輛公路冷藏車，而美國和日本評價每干人配有一輛；2014年中國公路冷藏車保有量為7.6萬輛，同年德國、日本和美國分別為11萬輛、15萬輛和25萬輛，差距顯著。冷庫方面，2016年中國冷庫存儲總量達1.07億立方米，居世界第三，僅次于印度和美國，但是由于龐大的人口基數(shù)，中國人均冷庫占有量仍處于較低水平，僅為0.143立方米/人，與位于第一的荷蘭的0.96立方米/人相差甚遠，且中國的冷庫大部分較為老舊，影響全冷鏈運輸條件，亟待改進。

此外，冷庫和冷藏車的造價相對來說更高，因此短時間內(nèi)在數(shù)量上較難有大的提升；高速公路、軌道交通建設以及航空路線規(guī)劃所需周期一般較長；商超等零售終端網(wǎng)點的冷鏈設備目前亦不完善，總體來看中國冷鏈物流基礎建設較為薄弱，在一定程度上對行業(yè)快速發(fā)展造成阻礙。

冷企業(yè)分布參差不齊

企業(yè)分布不平衡，行業(yè)區(qū)域發(fā)展不全面

中國冷鏈物流企業(yè)布局不均的現(xiàn)象凸顯，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的一大原因。從可比較口徑中，選取2017年中國冷鏈物流百強名單，冷鏈物流企業(yè)主要集中在華南、華東、華北，較少布局在中國東北、西南、西北部；其中上海與廣東省重點物流企業(yè)超過15家，吉林、山西、江西、安徽、浙江、陜西6省不超過2家。同時2017年中國冷鏈物流百強企業(yè)都未覆蓋到海南、新疆、廣西、青海、甘肅、湖南、貴州、西藏8個省級單位。此外，百強企業(yè)大多都只覆蓋到地級市，較少覆蓋到縣級以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因此，冷鏈物流企業(yè)行業(yè)區(qū)域分布不平衡，限制農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、生鮮電商、醫(yī)藥尤其疫苗運輸一大重要原因。從百強名單中，僅有21家冷鏈服務商是從事低溫倉儲、干線運輸及城市配送等綜合型業(yè)務，資源分布集中度較低、運輸有限，導致生鮮食品及藥品流通未能及時倉儲，運輸、配送，從而影響到食品質(zhì)量，腐損率大大提升。冷技術壁壘

溫度濕度衛(wèi)生防疫要求嚴格

生鮮產(chǎn)品容易腐壞，因此從生產(chǎn)到運輸?shù)恼麄€配送過程中對儲藏環(huán)境和運輸環(huán)境有嚴格的要求。不同的生鮮產(chǎn)品有不同的最佳儲存溫度，溫度上的細微改變都會影響到生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量、口感和保質(zhì)期。例如草莓的最佳儲藏溫度是0℃~3℃，可存放7~10天，允許的最高溫度是4.4℃，但持續(xù)時間不能超過48小時，否則就會開始腐壞。除此之外，濕度也是影響生鮮產(chǎn)品儲存和運輸質(zhì)量的重要因素。當相對濕度過高時，低溫的食品表面就會有水分凝結，若凝結的水分過多，即時在適宜存儲溫度下也容易發(fā)霉。當相對濕度過低時，食品中的水分就會迅速蒸發(fā)導致產(chǎn)品出現(xiàn)萎縮的情況。若濕度在短時間內(nèi)改變較大，生鮮產(chǎn)品還容易出現(xiàn)腐爛的情況。另一方面，冷鏈物流運輸過程中的每一個環(huán)節(jié)都涉及到了較為專業(yè)嚴謹?shù)募夹g和學科。冷資金壁壘冷鏈物流的資金壁壘主要體現(xiàn)在其運輸成本和運營成本遠高于常規(guī)物流運輸行業(yè)。從運輸成本來看，冷鏈運輸環(huán)節(jié)中所需要的冷藏設備、冷藏車輛和冷庫的投入成本通常是常溫倉庫和車輛的數(shù)倍。一方面在冷鏈物流運輸過程中，每個環(huán)節(jié)所需的專業(yè)設備種類較多，且價格昂貴，這在一定程度上增加了企業(yè)的投入成本。另一方面，從冷庫租賃價格來看，一線城市如上海和偏遠地區(qū)如廣西、新疆等地的租賃價格較高，另外天氣較炎熱的地區(qū)如海南的冷庫租賃價格也相對較高，居高不下的冷庫租賃平均價格也形成了阻擋企業(yè)進入冷鏈物流市場的一大阻力。從運營成本來看，如上所述，由于不同生鮮產(chǎn)品需要適配不同的外部環(huán)境，就要求冷庫需要設置不同的溫度區(qū)，冷藏車要有不同的溫度帶，而且要時刻檢測倉內(nèi)及車內(nèi)溫度、濕度等環(huán)境的變化，并適時調(diào)節(jié)，這就要求了冷鏈物流企業(yè)需要配備相應的信息系統(tǒng)和投入較大的管理成本維護運營。因此，高昂的運輸成本和運營成本共同構建了中國冷鏈物流行業(yè)的資金壁壘。冷運營壁壘一方面，冷鏈物流物品豐富多樣，且都容易腐爛變質(zhì)，不同物品需要配備不同的存儲和運輸環(huán)境，且冷鏈加工、倉儲、運輸、配送等各個環(huán)節(jié)都要在指定的環(huán)境下進行，一旦中間有步驟出錯，就會導致后面的環(huán)節(jié)也出現(xiàn)問題，從而影響整個物流鏈的運轉(zhuǎn)。這就要企業(yè)需要保證冷鏈物流的各個環(huán)節(jié)很好地協(xié)調(diào)、高效運轉(zhuǎn)，對冷鏈物流企業(yè)的運營能力來說是個極大的挑戰(zhàn)。另一方面，冷鏈物流服務的運營模式已趨于成熟且種類多樣，每種不同的運營模式都有各自的特點及難點，且不同的運營模式在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了許多代表企業(yè)，它們已經(jīng)積累了豐富的運營經(jīng)驗和客戶群體。因此，若冷鏈物流行業(yè)新進入者想要想從運營模式切入賽道與當前的代表企業(yè)競爭，那么運營壁壘是其進入行業(yè)不可避免的一道門檻。

運營模式

特點

代表企業(yè)

運輸型

低溫干線、區(qū)域干線

雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流

倉儲型

低溫倉儲、保管

普洛斯、太古、萬維

城市配送型

倉配一體

快行線、唯捷城配、深圳曙光

電商型

生鮮到家

愛鮮蜂、京東到家

互聯(lián)網(wǎng)+

數(shù)據(jù)搭建資源交易

冷鏈馬甲、碼上配

供應鏈

采購至需求端

順豐冷鏈、九曳、黃馬甲

交易型

批發(fā)市場為主

深圳北極星，雨潤、白沙洲

綜合性

倉、配、運綜合化

招商美冷、北京中冷

冷競爭格局概述中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出集中度不高、區(qū)域化分布的特點。從2017年，冷鏈物流百強的營業(yè)收入來看，冷鏈百強企業(yè)在2017年的總收入為259.83億元，占比全國冷鏈物流的27.52%。同時冷鏈百強企業(yè)的倉庫總面積為3，185萬立方米，占比全國26.7%。相比之下，美國冷鏈物流前五強企業(yè)的冷庫容量占總容量的63.4%，行業(yè)集中度較高。中國的冷鏈物流百強企業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域分布的特點，多分布在華東地區(qū)，華東地區(qū)的收入占比也最高。在百強企業(yè)中，綜合性企業(yè)為21家，占比63%。目前中國還沒有出現(xiàn)一家面向全國的綜合性冷鏈倉儲企業(yè)，隨著冷鏈運輸?shù)男枨笕找婷黠@，區(qū)域性企業(yè)冷鏈物流將有望在未來升級為全國性冷鏈物流企業(yè)，甚至是全球性冷鏈物流企業(yè)。此外，電商行業(yè)（如京東、蘇寧）、物流行業(yè)（順豐控股）紛紛加碼布局冷鏈物流，將進一步提升行業(yè)的集中度。

冷鏈服務業(yè)務聯(lián)系電話：19937817614