速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經(jīng)加工制成各類烹制或未烹制的主食品后，立即采用速凍工藝制成并可以在凍結(jié)條件下運(yùn)輸儲存及銷售的各類主食品，如速凍包子、速凍餃子、速凍湯圓、速凍饅頭、花卷、春卷等。隨著人們收入水平的提高和生活節(jié)奏的加快，我國速凍行業(yè)迅速成長，自20世紀(jì)90年代以來，每年產(chǎn)量以超過20%的速度增長，成為食品行業(yè)中的新星。

速凍食品行業(yè)主要上市公司：目前，我國速凍食品行業(yè)上市企業(yè)有三全食品(002216) 、上海梅林( 600073) 、安井食品(603345) 、海欣食品(002702) 、惠發(fā)食品(603536) 、味知香(605089)等

本文核心數(shù)據(jù)：安井食品、三全食品速凍食品產(chǎn)能數(shù)據(jù)，安井食品、三全食品速凍食品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)等

1、速凍食品行業(yè)龍頭公司速凍食品業(yè)務(wù)布局歷程

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和冷鏈物流技術(shù)水平的提高以及消費(fèi)者生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者對速凍食品的需求不斷提升。目前，中國速凍食品行業(yè)的龍頭企業(yè)分別是安井食品、三全食品，兩家企業(yè)發(fā)展歷程以及在速凍食品業(yè)務(wù)上的布局歷程如下：

2、速凍食品業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營現(xiàn)狀

——速凍食品產(chǎn)能對比：三全食品領(lǐng)先

安井食品主要經(jīng)營“安井”品牌速凍食品，包括Q魚板、魚豆腐、爆汁小魚丸等速凍魚糜制品;撒尿肉丸、蝦米餃、親親腸等速凍肉制品;手抓餅、牛奶饅頭、紅糖發(fā)糕、餡餅等速凍面米制品;千夜豆腐、蛋餃、蝦滑等速凍菜肴制品。目前公司共有速凍食品300多個(gè)品種。公司旗下?lián)碛袩o錫安井、無錫華順民生食品、泰州安井、遼寧安井、四川安井、湖北安井、河南安井、廣東安井、山東安井、香港安井、廈門安井、鞍山安潤食品有限公司、湖北安潤食品和洪湖市新宏業(yè)食品，共計(jì)十大生產(chǎn)基地。截至到2020年底，安井設(shè)計(jì)產(chǎn)能為57.8萬噸，實(shí)際產(chǎn)能為60.6萬噸，與此同時(shí)公司在建產(chǎn)能28.0萬噸。

三全食品擁有“三全”和“龍鳳”兩大知名品牌，在鄭州、廣州、成都、武漢、天津、蘇州等地建有8個(gè)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)能力和裝備水平均處于國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)地位。截至2020年底，三全設(shè)計(jì)產(chǎn)能為76.9萬噸，實(shí)際產(chǎn)能為63.9萬噸，與此同時(shí)公司在建產(chǎn)能18.5萬噸。

從產(chǎn)能對比來看，目前三全食品仍領(lǐng)先于安井食品，但三全產(chǎn)能利用率要明顯低于安井。

——速凍食品產(chǎn)量對比：三全產(chǎn)量領(lǐng)先，但安井產(chǎn)量增速高于三全

從速凍食品產(chǎn)量變化對比來看，2016年以來，安井和三全速凍食品產(chǎn)量均呈現(xiàn)持續(xù)增長走勢，但安井食品增速要明顯高于三全。2016年，安井食品產(chǎn)量為31.1萬噸，三全食品產(chǎn)量為54萬噸，兩者差距超過20萬噸。

到2020年，安井食品產(chǎn)量為60.6萬噸，三全食品產(chǎn)量為63.9萬噸，三全食品產(chǎn)量仍處于領(lǐng)先位置，但兩者之間的差距進(jìn)一步縮小。

——速凍食品銷量對比：三全領(lǐng)先優(yōu)勢縮小

與產(chǎn)量走勢類似，2016年以來，安井和三全速凍食品銷量均呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭，但安井增速要高于三全。2020年，安井食品速凍食品銷量為58.4萬噸，三全食品速凍食品銷量為66萬噸，兩者之間的差距進(jìn)一步縮小。

——業(yè)務(wù)布局地區(qū)對比：安井食品更為集中

從公司產(chǎn)品銷售渠道對比來看，安井食品業(yè)務(wù)布局更為集中，2020年，安井食品在華東地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收占全年總營收的50.89%;而三全業(yè)務(wù)布局則相對較為分散，在北區(qū)實(shí)現(xiàn)營收占34.7%，在東區(qū)實(shí)現(xiàn)營收占23.19%，在西區(qū)實(shí)現(xiàn)營收占21.79%，在南區(qū)實(shí)現(xiàn)營收占20.32%。

3、速凍食品業(yè)務(wù)業(yè)績對比

——速凍食品營收對比：2020年安井首次反超三全

從速凍食品產(chǎn)品營收情況來看，2016-2019年，三全食品持續(xù)保持領(lǐng)先，但2020年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2020年，三全食品速凍食品實(shí)現(xiàn)營收68.4億元，而安井食品速凍食品營收為69.6億元，首次反超三全食品。

——速凍食品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對比：安井高價(jià)肉類產(chǎn)品占比較高

之所以三全在銷量超過安井的情況下營收不及安井，是因?yàn)閮晒舅a(chǎn)速凍食品產(chǎn)品種類雖基本相同，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大區(qū)別，以2020年兩公司營收構(gòu)成為例，三全食品偏向于價(jià)格較低的速凍面米制品，營收占89.96%;而安井速凍食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏向于價(jià)格較高的肉制品以及魚類制品，其中肉制品營收占比為25.81%，魚糜制品營收占比為40.57%。

4、前瞻觀點(diǎn)：安井從追隨實(shí)現(xiàn)反超

在速凍食品行業(yè)中，速凍食品產(chǎn)能以及產(chǎn)能利用率決定了速凍食品業(yè)的生產(chǎn)能力，而速凍食品銷量以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能反應(yīng)公司的經(jīng)營概況。基于前文分析結(jié)果，前瞻認(rèn)為，安井食品因在速凍食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品營收情況方面占有優(yōu)勢，有可能逐步取代三全食品成為我國速凍食品企業(yè)中的“龍頭”。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國速凍食品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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