4月28日晚間，“玻璃鋼菜國內(nèi)首批”味知香發(fā)布2021年年度調(diào)查報(bào)告。

這個(gè)第一份財(cái)務(wù)報(bào)表有什么樣數(shù)字真相？有什么意義？給玻璃鋼菜領(lǐng)域帶來什么樣啟示？

頭圖來源：攝圖網(wǎng) 01 2021年?duì)I收7.65億，凈賺1.33億

2021年調(diào)查報(bào)告期后，味知香同時(shí)實(shí)現(xiàn)營收7.65億，同比快速增長23%；同時(shí)實(shí)現(xiàn)凈利1.33億，同比快速增長6%。

其中Q4單季度營收1.94億、同比+20.33%，歸母凈利0.3億、同比-2.9%，Q4毛銷差下降、管理毛利率提升導(dǎo)致利潤增速慢于總收入。

1、加盟為主，增速趨緩

從商品類型來看，調(diào)查報(bào)告期后子公司雞肉商品同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入5.33億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的70.68%，其中雞雞肉同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入 3.55 億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的 47.10%。

從地區(qū)分布來看，華東地區(qū)同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入7.24 億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的 96.02%，還是一個(gè)區(qū)域品牌，華北、華中、西南等消費(fèi)市場低基數(shù)下高快速增長，同時(shí)新拓展東北消費(fèi)市場。

從銷售模式來看，年內(nèi)加盟3.5億/同比+8.4%、經(jīng)銷1.3億/同比+24.3%、批發(fā)商2.4億/同比+31.5%、直銷0.19億/同比+268%、B2C0.15億。

2021年毛銷差同比-3.8pct至19.7%，主要系效率上漲等壓力，管理毛利率同比+1.04pct至4.3%，最終凈利率同比-3.7pct至15.5%。

新增產(chǎn)能上，調(diào)查報(bào)告期后，子公司成功登陸上交所主板，募資推進(jìn)新新增產(chǎn)能建設(shè)，加快研發(fā)中心升級(jí)，深化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。目前，子公司新增產(chǎn)能已經(jīng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。

研發(fā)上，味知香去年研發(fā)費(fèi)用增加了79.67%，持續(xù)加強(qiáng)新品研發(fā)及新品推廣。

2、Q1利潤超預(yù)期，盈利開始改善

2022Q1營收1.86億、同比+14.17%，歸母凈利3569.1多萬元、同比+21.9%，利潤略超預(yù)期。

分平臺(tái)看，加盟店1億/同比+28.7%，Q1末加盟店1376家/凈增57家，經(jīng)銷0.3億/同比+2%，批發(fā)商0.49億/同比-0.16%，自2021年下半年起受禽流感影響B(tài)端增速放緩明顯。

分商品看，肉禽類降速、漁業(yè)類同時(shí)實(shí)現(xiàn)51%高增，預(yù)計(jì)主要系雞雞肉商品提價(jià)后略有影響。

Q1利潤率同比-4pct至24.8%，效率壓力下子公司通過商品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)效率提升等主動(dòng)應(yīng)對(duì)，銷售毛利率-2.3pct、管理毛利率-0.39pct，同時(shí)Q1利息總收入1.65億，最終凈利率同比+1.7pct至19.2%。

3、禽流感下主動(dòng)迎難而上，長期搶占消費(fèi)市場先機(jī)

4月上海禽流感復(fù)發(fā)及管控趨嚴(yán)下，味知信張動(dòng)迎難而上，獲得度汛資質(zhì)后發(fā)力網(wǎng)購業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)新聞，單日供應(yīng)量3000份左右，考慮到網(wǎng)購套餐單價(jià)更高，預(yù)計(jì)有效對(duì)沖禽流感影響。

隨著禽流感影響邊際減弱，預(yù)計(jì)子公司C端門店運(yùn)營、B端用戶市場需求及新增新增產(chǎn)能進(jìn)度可望逐步改善，在2021年平臺(tái)戰(zhàn)略布局基礎(chǔ)上可望BC同步快速，搶占領(lǐng)域先機(jī)。

02 200+SKU，雞肉銷售占比近半

公開資料顯示，蘇州市味知香肉類股份有限子公司成立于2008年12月，是中國消費(fèi)市場從事玻璃鋼菜研發(fā)、制造的較大規(guī)模民營企業(yè)，在各大城市開設(shè)味知香門店1600余家，并且于2021年在上交所成功上市。

對(duì)于營收增勢(shì)良好，凈利只是微增的情況，味知香調(diào)查報(bào)告中解釋稱，調(diào)查報(bào)告期后，繆明冠禽流感零星散發(fā)、上游原料上漲、部分期間費(fèi)用快速增長等因素，子公司凈利受到一定影響。但子公司業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營總體保持穩(wěn)健，子公司營業(yè)總收入穩(wěn)定快速增長。

玻璃鋼菜的基本生產(chǎn)流程較為簡單，味知香在其自有工廠中將采購好的肉禽、魚蝦、蔬菜等原料解凍后進(jìn)行瀝水、清理、挑揀，然后用配置好的調(diào)味料將菜肴腌制一段時(shí)間，腌制好后定量包裝進(jìn)行銷售。

從商品類型上看，味知信張營肉禽類、漁業(yè)類、其他類三大商品品類200 余種半成品菜的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要商品有牛仔骨、宮保雞丁、水晶蝦仁、鐵板魷魚等眾多經(jīng)典半成品菜。

調(diào)查報(bào)告期后，雞肉商品同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入 5.33 億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的 70.68%，其中雞雞肉同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入 3.55 億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的 47.10%。

主要商品的利潤率都出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。其中雞雞肉商品的總收入同時(shí)實(shí)現(xiàn)3.55億，利潤率為26.93%，增加4.46個(gè)基點(diǎn)；家禽類總收入1.05億，利潤率為25.89%，增加7個(gè)基點(diǎn)；豬雞肉總收入5780.94多萬元，利潤率為27.57%，增加了4.16個(gè)基點(diǎn)；

羊雞肉總收入1513.05多萬元，利潤率為20.54%；漁業(yè)魚類總收入9847.28多萬元，利潤率為24.06%，增加2.42個(gè)基點(diǎn)；漁業(yè)蝦類總收入9673.27多萬元，利潤率為17.44%，增加1.31個(gè)基點(diǎn)。

味知香的銷售模式分為線下銷售和線上銷售，線下銷售主要以經(jīng)銷為主，存在少量直銷情況，全部為買斷式銷售。

其中，味知香的加盟店同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入3.46 億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的45.99%，批發(fā)商平臺(tái)同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入2.44 億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的32.35%。

目前，味知香初步開通B2C平臺(tái)，2021年B2C平臺(tái)同時(shí)實(shí)現(xiàn)營收1521.59多萬元，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的1.99%。經(jīng)銷商同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入1.3億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的16.99%。

調(diào)查報(bào)告期末，味知香已擁1319家加盟店，合作經(jīng)銷商572家，構(gòu)建了以農(nóng)貿(mào)消費(fèi)市場為主的連鎖加盟生圈。

為了滿足差異化市場需求，這家子公司建立了“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的商品體系，前者主要面向全國C端消費(fèi)者，此類用戶分為經(jīng)銷店和加盟店；后者則面向全國酒店、餐廳、食堂等B端批發(fā)商用戶。

線上銷售主要是用戶通過子公司天貓旗艦店或京東旗艦店等平臺(tái)B2C采購“味知香”品牌商品。

03 萬億玻璃鋼菜的想像力

玻璃鋼菜領(lǐng)域總體較為分散，以區(qū)域性的民營企業(yè)為主，區(qū)域性特征明顯，規(guī)模大小不一，消費(fèi)市場集中化程度較低，品牌力低。

所以，玻璃鋼菜領(lǐng)域的一大特征是地域性。

味知香財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，2021年調(diào)查報(bào)告期后，華東地區(qū)同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入7.24億，占年內(nèi)主要業(yè)務(wù)發(fā)展總收入的 96.02%。為此，知味香也表示，子公司在建新新增產(chǎn)能戰(zhàn)略儲(chǔ)備，同步區(qū)域化拓展、 全國性布局。

味知香為上海市的度汛民營企業(yè)，貨物能夠正常進(jìn)入禽流感地區(qū)，加盟商通過社區(qū)網(wǎng)購的形式開展業(yè)務(wù)發(fā)展，2022年一季度零售平臺(tái)（加盟+經(jīng)銷）營收同比快速增長21.6%，批發(fā)商業(yè)務(wù)發(fā)展總收入基本持平，禽流感下子公司積極推動(dòng)社區(qū)網(wǎng)購及線上業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展并初見成效。而隨著華東地區(qū)禽流感逐步緩解，物流進(jìn)一步優(yōu)化，子公司業(yè)績可望進(jìn)一步放量。

目前，玻璃鋼菜呈現(xiàn)什么樣特點(diǎn)：

1、消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，消費(fèi)市場量、質(zhì)齊升。

玻璃鋼菜近年來站上風(fēng)口，很大程度上是由于禽流感的常態(tài)化以及玻璃鋼菜產(chǎn)業(yè)的成熟，以及餐飲連鎖化率的不斷提升。

2020年以來，疊加“懶宅經(jīng)濟(jì)”的影響，禽流感快速了消費(fèi)消費(fèi)市場對(duì)于玻璃鋼菜的認(rèn)知，并且在2022年春節(jié)，傳統(tǒng)玻璃鋼菜民營企業(yè)紛紛布局年夜飯消費(fèi)市場，讓玻璃鋼菜消費(fèi)市場進(jìn)一步爆發(fā)。

2、效率上升對(duì)民營企業(yè)的效率提出了更高的要求。

玻璃鋼菜領(lǐng)域上游為初級(jí)農(nóng)商品，受供需影響價(jià)格波動(dòng)較大。且在玻璃鋼菜生產(chǎn)中，原料在總生產(chǎn)效率中占比較高，導(dǎo)致領(lǐng)域易受原料價(jià)格波動(dòng)影響。

此外，調(diào)查報(bào)告期后，部分包材、人工、物流費(fèi)用都有不同程度的上漲，多數(shù)民營企業(yè)均有不同程度的調(diào)價(jià)以應(yīng)對(duì)效率上漲壓力。

在加強(qiáng)原料戰(zhàn)略儲(chǔ)備的同時(shí)，民營企業(yè)也必須強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理，有效提升運(yùn)營效率，在持續(xù)改進(jìn)中不斷擴(kuò)大民營企業(yè)效益。

3、繆明冠禽流感影響，B端市場需求快速擴(kuò)大。

在過去二十年里，領(lǐng)域在國內(nèi) B端餐飲消費(fèi)市場悄然快速增長，玻璃鋼菜完美迎合了 B端降本提效、極致的標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)的市場需求。

隨著社會(huì)人口結(jié)構(gòu)改變，人口老齡化日益嚴(yán)重，人工效率逐年上升。房屋租金高企、消費(fèi)市場競爭激烈、菜肴和能耗效率走高，疊加后禽流感時(shí)代消費(fèi)新趨勢(shì)，乘領(lǐng)域快速發(fā)展之風(fēng)，B端市場需求也可望邁入新的發(fā)展階段。

根據(jù)調(diào)查報(bào)告顯示，2021年中國玻璃鋼菜領(lǐng)域規(guī)模為3459億，預(yù)計(jì)2026年玻璃鋼菜消費(fèi)市場規(guī)模將達(dá)10720億。玻璃鋼菜領(lǐng)域也成為可預(yù)見的下一個(gè)萬億消費(fèi)市場。

這一領(lǐng)域也迎來了眾多玩家。

2021年，珍味小梅園、三餐有料等玻璃鋼菜上下游民營企業(yè)先后拿到融資，分別主打玻璃鋼菜和餐飲供應(yīng)鏈的味知香和千味央廚也先后在A股上市。2022年1月，瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀的玻璃鋼菜創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目舌尖工坊開始全面招募加盟商。

從整體競爭格局上看，玻璃鋼菜的消費(fèi)市場仍然較為分散，集中度不高。參與的民營企業(yè)大致可以分為專業(yè)型，比如味知香、好得萊、綠進(jìn)肉類、如意三寶、找菜肴等，商品類型較為豐富，同時(shí)面向全國B端與C端用戶；餐飲型比如西貝、海底撈、廣州酒家、眉州東坡等等，子公司主營餐飲業(yè)務(wù)發(fā)展，在品牌與菜品研發(fā)上有一定優(yōu)勢(shì)，但整體業(yè)務(wù)發(fā)展體量較?。还?yīng)鏈型包括福成股份、正大肉類、圣農(nóng)肉類等；B2C型則包括盒馬、叮咚等等。

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