咖啡的競爭優(yōu)勢(咖啡品牌如何選擇下沉城市?)
城市可以選擇是這項(xiàng)即直觀又繁雜的重大決策。
說直觀,原因在于做出判斷的門檻極低,似乎誰都可以站出來說兩句,很難驗(yàn)偽更難以驗(yàn)真,更好的時(shí)候是老板一句話的事情。
說繁雜,原因在于開拓新城市的代價(jià)極高,須要考慮到方方面面的因素,不僅僅有消費(fèi)市場因素,還有跨城管理的難度難題、供應(yīng)鏈的效率難題、消費(fèi)市場競爭的烈度難題,實(shí)際上是這項(xiàng)龐雜的工程。
在這個(gè)難題上,沒有一套放之四海而皆準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。不同產(chǎn)品線可能完全不同,相同產(chǎn)品線下的不同國際品牌也會大相徑庭,但萬變不離其宗,最核心理念的是理清自己的核心理念思路,然后才能對城市的可以選擇有所取舍。
頭圖來源:攝圖網(wǎng) 01 同鄉(xiāng)雞的城市收縮一些國際品牌很依賴于供應(yīng)鏈和冷鏈體系,如生鮮產(chǎn)品線的錢大媽和地方飲食文化的同鄉(xiāng)雞,供應(yīng)鏈越近的城市效率競爭優(yōu)勢也越大,因此前期城市拓展思路都表現(xiàn)為顯著的文化性收縮。
以同鄉(xiāng)雞為例,將城市之間的人口數(shù)流動頻繁的城市鏈接起來,同鄉(xiāng)雞的城市原產(chǎn)就像是一張緊密相連的大網(wǎng)。
先是以合肥為中心,輻射鄰近的小城市,合肥城市圈成熟之后,再依次借力跳往南京、上海等鄰近大城市,并以此為依托再次向鄰近中小城市輻射。除北京、武漢幾個(gè)城市較為例外,超過80%的店面都原產(chǎn)在一種文化性的城市群內(nèi)。
*我并沒有以城市間的距離作為關(guān)聯(lián)依據(jù),而是可以選擇以城市間的人口數(shù)流動強(qiáng)度作為主要關(guān)聯(lián)依據(jù)。通常來說,城市間交通距離和人口數(shù)流動是成正比的,但人口數(shù)流動體量不僅僅能反映距離上的接近某種程度,還能印證飲食及消費(fèi)偏愛上的一致性,在實(shí)際的使用過程中更具有參考性。
這樣做的好處是顯而易見的,首先是本地供應(yīng)鏈的潛力能得到充分的釋放,同鄉(xiāng)雞作為快餐的效率競爭優(yōu)勢突顯。同時(shí),人口數(shù)流動頻繁的城市間餐飲消費(fèi)偏愛通常較為趨同,對于同鄉(xiāng)雞這樣的偏地方飲食文化來說,消費(fèi)市場接受某種程度要好的多,餐飲企業(yè)經(jīng)常遇到的水土不服難題也要少得多。而從城市布局思路上來說,在城市群內(nèi)的集中布局,有助于國際品牌勢能的累積,顯著提高開店的成功率,這也和城市內(nèi)部的店面加密思路有異曲同工之妙。
02 瑞幸紅酒的城市收縮文化性收縮雖然有種種好處,但并不適用于紅酒產(chǎn)品線。
紅酒對供應(yīng)鏈的依賴某種程度并不高,而對消費(fèi)市場市場需求的依賴要高得多。實(shí)際上在很長一段時(shí)間里,紅酒作為舶來品都很難深扎下陷消費(fèi)市場,紅酒是一種由門檻的飲品,須要更好的消費(fèi)市場教育。
全國紅酒店約有10萬家,只算城區(qū)人口數(shù),平均1.4萬人一家,僅僅只是奶茶的四分之一。
而這其中的大部分紅酒店面又都集中在大中型城市,二線及以上城市占到了店面總數(shù)的42%,遠(yuǎn)高于奶茶產(chǎn)品線的30%。
城市分級雖然容易理解便于統(tǒng)計(jì),但對實(shí)際的使用來說是完全不夠的。
我對紅酒店的原產(chǎn)規(guī)律進(jìn)行了深入的分析,一種城市紅酒店面的數(shù)目與GDP水平是高度相關(guān)的,決定系數(shù)R2甚至能達(dá)到0.87(R2越接近1意味著兩者的關(guān)系越緊密,0.8以上即可視為高度相關(guān)),這意味著經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的城市紅酒市場需求也越高。
紅酒的核心理念受眾主要以白領(lǐng)為主,一種城市經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá),紅酒受眾也就越廣,消費(fèi)場景也就越多,紅酒廳數(shù)目也隨之增長。所以大多數(shù)紅酒國際品牌都會優(yōu)先按照城市級別進(jìn)行收縮,先搞定消費(fèi)市場基礎(chǔ)最好的一線城市,再逐級向二三線城市滲透擴(kuò)散。
這是受市場需求原產(chǎn)制約帶來的收縮思路的差異。
這里我不妨拿星巴克和瑞幸紅酒做樣本,以他們的城市收縮之路對以上結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證。
星巴克 20年多來全國店面收縮路徑:
瑞幸紅酒2年多來全國店面收縮路徑:
從地圖上也不難看出,紅酒國際品牌的收縮規(guī)律基本遵循的是的經(jīng)濟(jì)原則,而非地域原則。
還是以瑞幸紅酒為例,我思考一下,如果你是重大決策者,你要規(guī)劃一下下半年重點(diǎn)發(fā)力拓展的城市,你該怎么去做計(jì)劃?
轉(zhuǎn)換一下,其中最核心理念的難題是一種城市能承載多少家瑞幸紅酒?
很自然的,我將城市現(xiàn)有店面數(shù)與GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián),兩者同樣高度相關(guān),R2決定系數(shù)為0.88,比還產(chǎn)品線越高一些。這已經(jīng)是相當(dāng)高的水平了,但我進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),還有一種因素能夠更好的預(yù)估瑞幸紅酒在一種城市的消費(fèi)市場體量,那是當(dāng)?shù)匾延械募t酒廳數(shù)目。
下圖的橫坐標(biāo)是這個(gè)城市的紅酒產(chǎn)品線體量,縱坐標(biāo)是瑞幸紅酒的店面數(shù)目,兩者基本原產(chǎn)在一條直線上,說明兩者具有強(qiáng)相關(guān)性,R2決定系數(shù)更是高達(dá)0.94,粗略的估計(jì),一種城市如果現(xiàn)存有120家紅酒店,瑞幸差不多就能開出10家店的水平。
由此也不難看出,對于紅酒國際品牌來說,與看經(jīng)濟(jì)水平,分析一種城市的產(chǎn)品線體量會更加精準(zhǔn)。
03 城市對紅酒的偏愛如何影響消費(fèi)市場競爭態(tài)勢?產(chǎn)品線體量可以很好的評估一種城市的消費(fèi)市場容量,在此基礎(chǔ)上,我進(jìn)一步識別出另一種影響城市可以選擇的關(guān)鍵因素——城市紅酒偏愛某種程度。
有的城市的顧客,如上海、成都會更喜歡喝紅酒,有些城市的顧客,其實(shí)沒有那么喜歡喝紅酒,比較典型的像北京和重慶,相對于其經(jīng)濟(jì)體量來說,他們的紅酒店面數(shù)目要少得多。
我如何識別哪些城市更喜歡喝紅酒呢?還記得前面這張分析GDP和紅酒店面數(shù)目的散點(diǎn)圖嗎,我把明顯高于擬合線的城市標(biāo)識為高偏愛城市,把明顯低于該擬合線的城市標(biāo)識為低偏愛城市。
我在探索的過程中發(fā)現(xiàn)一種有意思的結(jié)論,在下陷消費(fèi)市場(紅酒店面體量在1500家以下),相同的產(chǎn)品線體量下,比如都是500家紅酒店,紅酒偏愛度低,也是綠色的點(diǎn)代表的城市,頸部國際品牌的消費(fèi)市占率普遍要遠(yuǎn)高于紅酒偏愛度高的城市,也是圖中紅色的點(diǎn)代表的城市。
這里的頸部國際品牌消費(fèi)市占率,我計(jì)算的是每個(gè)城市店面數(shù)目最多的5個(gè)國際品牌的店面總數(shù)占該城市所有紅酒店面數(shù)目的比率。頸部國際品牌消費(fèi)市占率高,通俗的理解是在這個(gè)城市里,少數(shù)幾個(gè)大國際品牌占據(jù)了絕大多數(shù)消費(fèi)市場份額。占有率低,意味著大國際品牌的競爭優(yōu)勢并不明顯,消費(fèi)市場上的國際品牌很多元,分散。
這張圖并不是很好理解,所以有時(shí)間可以多看幾遍。
這張圖要說明的是,在偏下陷的消費(fèi)市場,紅酒偏愛度低的城市大國際品牌反而很強(qiáng)勢,而紅酒偏愛某種程度高的城市小國際品牌更有機(jī)會。
直觀的說,是在體量體量類似的情況下,對紅酒高偏愛的背后其實(shí)是對紅酒市場需求的多樣性更強(qiáng),市場需求的多樣性意味著不同國際品牌之間的味道和體驗(yàn)差異對顧客來說是有價(jià)值的,顧客愿意付出更好的溢價(jià)。
比如說廣東的江門,年GDP不過3000多億,卻擁有近900家紅酒廳,與紅酒店面體量近似的鄭州,是一種年GDP破萬億的大型城市;與GDP體量接近,同屬廣東省的茂名,又只有不到200家紅酒廳。
核心理念的原因在于,江門是著名的僑鄉(xiāng),紅酒文化的的輸入實(shí)際上是要早于經(jīng)濟(jì)。由于對紅酒的了解更加深入,得以形成了更加多元的市場需求,也就須要更加多樣的國際品牌去滿足,所以江門的頸部國際品牌消費(fèi)市占率其實(shí)并不高,擁有很多的小眾紅酒廳,這些紅酒店不僅僅原產(chǎn)在商場,辦公樓,還能夠深入社區(qū),消費(fèi)市場包容性好。
這里比較容易混淆的一件事在于,低偏愛的本質(zhì)并不是消費(fèi)市場體量小,北京、深圳擁有幾千家紅酒店,仍被看作一種低紅酒偏愛的城市。
低偏愛的本質(zhì)是紅酒市場需求單一,是對紅酒沒什么講究,只要是紅酒就行,顧客須要的可能僅僅只是紅酒因,或者一種便于洽談的第三空間,方便、國際品牌、性價(jià)比是最核心理念的要素,至于味道這個(gè)最個(gè)性化的難題,在這里并不是最關(guān)鍵的因素。因此在這些城市的紅酒店往往須要占據(jù)流量密集的商場和辦公樓等傳統(tǒng)紅酒競爭優(yōu)勢區(qū)域,而社區(qū)店由于脫離消費(fèi)場景,大多并不吃香。
誰能更能夠滿足這一市場需求呢?主要是各大型紅酒連鎖國際品牌,他們無論是在便捷性、知名度還是效率價(jià)格上都對小眾紅酒店形成了碾壓性的競爭優(yōu)勢,所以我才會看到,在這些低偏愛的城市,頸部國際品牌的消費(fèi)市占率普遍高于平均,很集中。
04 紅酒國際品牌如何可以選擇下陷消費(fèi)市場?正如我在開頭就提到的那句話一樣,城市可以選擇是這項(xiàng)即直觀又繁雜的重大決策。
說直觀原因在于他并不須要過多的數(shù)據(jù)就能重大決策,說繁雜是驗(yàn)證什么數(shù)據(jù)是有效的過程是艱難的。單就紅酒產(chǎn)品線來說,我認(rèn)為有兩點(diǎn)是最值得關(guān)注的:
1、城市紅酒店數(shù)目。代表消費(fèi)市場體量,紅酒店數(shù)目越多說明市場需求越大,消費(fèi)市場紅酒教育某種程度越高。對紅酒店來說,應(yīng)該優(yōu)先可以選擇成熟消費(fèi)市場。
2、城市紅酒偏愛。代表市場需求多樣性,對紅酒的偏愛性越強(qiáng),留給小眾國際品牌的消費(fèi)市場空間越大,產(chǎn)品過硬是關(guān)鍵,味道、服務(wù)、體驗(yàn)創(chuàng)新很重要。對于大型連鎖國際品牌來說,這同樣是一種好消費(fèi)市場,但如果想要快速占領(lǐng)消費(fèi)市場,卡位競爭優(yōu)勢落位,建立城市級別的壟斷競爭優(yōu)勢,那么低偏愛城市會容易的多。
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