冷鏈物流是指為保持食品新鮮的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運(yùn)輸損耗，在其加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運(yùn)輸方式，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。

冷鏈物流行業(yè)需要規(guī)?；髽I(yè)的不斷投入，通過完整的運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)來協(xié)調(diào)訂單處理、運(yùn)輸、配送、承運(yùn)商管理、運(yùn)力管理、返單管理、應(yīng)收應(yīng)付管理以及退貨管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)企業(yè)的整體聯(lián)動效應(yīng)來降低消耗成本，從而形成合理、高效的冷藏鏈。

2019年規(guī)模達(dá)3264億元，肉類為主要來源，水果增速最快。

在新基建相關(guān)的宏觀政策影響下，未來以5G、AI和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為代表的行業(yè)將會得到快速發(fā)展。隨著大數(shù)據(jù)不斷開拓升級賦能冷鏈物流，冷鏈物流領(lǐng)域的潛力也將會得到進(jìn)一步的有效釋放，持續(xù)朝著自動化、智能化云倉模式的方向發(fā)展。

過去，傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有土地、倉儲的資源優(yōu)勢，物流網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作需要更多資本投入，模式較重。未來冷鏈物流預(yù)計將向“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”的冷鏈資源整合平臺上發(fā)展，通過逐步完善網(wǎng)絡(luò)搭建，拓展平臺式業(yè)務(wù)，減少資源的信息不對稱。

冷鏈物流不僅廣泛用于果蔬/農(nóng)產(chǎn)品/禽肉/水產(chǎn)等初級農(nóng)產(chǎn)品食材，并且也適用于速凍米面等餐飲業(yè)加工食材，對促進(jìn)連鎖餐飲業(yè)態(tài)發(fā)展起支撐作用。

據(jù)戴德梁行預(yù)測，2015年至2020年，我國冷鏈物流市場將從1800億增長至4019億，年均復(fù)合增速達(dá)到17%，預(yù)計2025年有望進(jìn)一步擴(kuò)容至5220億元。而國內(nèi)的公路冷鏈運(yùn)輸車保有量、低溫倉儲冷庫容量分別從2011年的3.21萬輛/1742萬噸增加至2018年的18萬輛/5238萬噸，年均復(fù)合增速分別達(dá)到28%/17%。

冷鏈，通常指冷鏈物流，即以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗。

以冷鏈物流環(huán)節(jié)分，大致可分為生產(chǎn)加工、貯藏、運(yùn)輸配送、銷售終端、消費終端等五個環(huán)節(jié)。

各環(huán)節(jié)對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈不同經(jīng)營主體，涉及產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、倉儲企業(yè)、物流企業(yè)、各類零售終端店、餐飲企業(yè)及消費者，具體環(huán)節(jié)中各經(jīng)營主體存在相互滲透。

冷鏈設(shè)備作為冷鏈物流的基礎(chǔ)和前期配置輪動市場，是冷鏈物流的核心組分。各環(huán)節(jié)對應(yīng)冷鏈設(shè)備及性能要求各有不同，其中與傳統(tǒng)制冷密切相關(guān)的冷凍柜、冷藏柜、冷凍展示柜、自動售貨機(jī)等電器設(shè)備市場尤其值得關(guān)注。

中國冷鏈需求量持續(xù)快速增長。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，我國冷鏈物流需求總量2018年為1.89億噸，同比增速27.9%，創(chuàng)增速新高，2012-2018年6年CAGR達(dá)18.8%，市場規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)張。對應(yīng)冷鏈物流總額為4.81萬億元，同比增速20.3%，冷鏈物流行業(yè)總收入2886億元，同比增速13.2%。

冷鏈需求中以食品冷鏈為主體，醫(yī)用冷鏈占比可觀。按照終端需求劃分，冷鏈行業(yè)大體分為食品冷鏈、醫(yī)用冷鏈及化工冷鏈等，根據(jù)商務(wù)部流通發(fā)展司2017年數(shù)據(jù)，在整個物流市場中冷鏈需求占比約為3%。在這之中食品、醫(yī)藥及化工冷鏈占比分90%、9%和1%。食品需求為核心主體，而醫(yī)用冷鏈占比可觀，并在短期疫情下具備強(qiáng)上升預(yù)期。

冷鏈物流整體市場規(guī)模近年快速膨脹。據(jù)GCCA數(shù)據(jù)，2017年中國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)294億美元，6年CAGR達(dá)19.5%，并預(yù)計19、20年規(guī)模將至459、586億美元，即17-20年間以3年CAGR高達(dá)25.8%的增速快速膨脹。經(jīng)研究，冷鏈整體擴(kuò)張驅(qū)動力中，大體量的食品冷鏈?zhǔn)袌鲂枨笈蛎洖楹诵幕A(chǔ)，而醫(yī)用冷鏈?zhǔn)袌鰟t在當(dāng)下存在突破預(yù)期。

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農(nóng)產(chǎn)品冷鏈交易額快速增加。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國農(nóng)產(chǎn)品在冷鏈物流中的交易總額高達(dá)4.81萬億元，同比增速達(dá)20.3%，并呈加速趨勢。預(yù)計2019年交易總額將達(dá)5.77萬億元。

冷鏈需求龐大，在產(chǎn)業(yè)中占重要地位。據(jù)中物流冷鏈委數(shù)據(jù)，2018年我國主要農(nóng)產(chǎn)品中水果、蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品、乳制品的冷鏈需求量分別達(dá)5048、4866、3346、3867和1077萬噸，分別占對應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的19.7%、6.9%、38.8%、59.9%和35%，尤以水產(chǎn)、肉、乳制品冷鏈需求突出。因此冷鏈物流能否滿足需求已直接影響到第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展及民生狀況。

我國各地域農(nóng)產(chǎn)品品類差異顯著，是冷鏈需求龐大的根本原因。龐大國土面積及不同地域特色下，各省農(nóng)業(yè)特色差異極大，東南沿海水產(chǎn)品、南方亞熱帶水果、北方肉制品等各自銷售輻射范圍有限。如沒有完備冷鏈網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)跨區(qū)域跨季節(jié)銷售，將極大限制農(nóng)民收入增長，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價格地域、季節(jié)波動大，供需關(guān)系脆弱，造成“菜賤傷農(nóng)，菜貴傷民”。

但另一方面，我國食品冷鏈產(chǎn)業(yè)目前距發(fā)達(dá)國家仍存在顯著差距。

冷鏈流通率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別僅10%、15%、23%，相較發(fā)達(dá)國家果蔬、肉禽流通率的95%和近100%而言，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)尚很不完備。

農(nóng)產(chǎn)品腐損率高，冷鏈產(chǎn)業(yè)亟需升級擴(kuò)張。目前我國水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品流通中的腐損率分別高達(dá)11%、20%、8%和10%，相較于發(fā)達(dá)國家的普遍低于5%，差距非常明顯，其中美國果蔬腐損率僅1-2%。腐損率高正是因為我國冷鏈體系尚很落后，對其中基礎(chǔ)設(shè)備、配套設(shè)備的升級擴(kuò)張是亟需完成的戰(zhàn)略任務(wù)。

從基礎(chǔ)需求來說，食品冷鏈配置優(yōu)化有利于第一產(chǎn)業(yè)增收。規(guī)避地域銷售半徑的局限，實現(xiàn)錯季銷售，使價格趨向穩(wěn)定，并避免生產(chǎn)與消費兩端受損，最終解決的是農(nóng)產(chǎn)品供需不平衡的矛盾，是民生大計。而從冷鏈產(chǎn)業(yè)近年的邊際刺激因素上看，食品冷鏈快速布局更多受益于生鮮電商及跨境物流兩方產(chǎn)業(yè)級因素刺激。

生鮮電商交易規(guī)模迅速提升。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國生鮮電商交易規(guī)模達(dá)2045.3億元，同比增速56.3%，并預(yù)計2022年可達(dá)7054.2億元，4年CAGR為36.2%，以低溫肉奶制品、新鮮果蔬、水產(chǎn)品等為代表的生鮮產(chǎn)品宅配概念引領(lǐng)零售市場風(fēng)潮。

產(chǎn)業(yè)投融資規(guī)模龐大，產(chǎn)業(yè)快速成長。據(jù)時代商學(xué)院統(tǒng)計2019年生鮮電商產(chǎn)業(yè)融資額達(dá)72.6億元，增速25.8%，2016年一級市場投資熱潮期產(chǎn)業(yè)整體更是獲得了81.8億元融資推動。近年融資單筆金額上升，頭部梯隊初步出現(xiàn)，各企業(yè)快速發(fā)展整合。

生鮮渠道向三四線下沉市場持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)京東數(shù)據(jù)，2019年1-4月三四線活躍用戶占比達(dá)16.9%和14.4%，較2017年同期提升2.3pct和3.5pct；三四線成交比例達(dá)16.5%和12.7%，較2017年同期提升1.8pct和1.5pct。下沉市場占比提升意味著生鮮電商向下覆蓋的擴(kuò)張，受眾范圍持續(xù)擴(kuò)大。

疫情隔斷線下消費，生鮮電商普及大幅提速。當(dāng)前新型冠狀病毒疫情極大地阻斷了線下食材消費，尤其農(nóng)貿(mào)市場等消費受阻劇烈，在這一背景下生鮮電商的市場教育飛速發(fā)展。據(jù)個推大數(shù)據(jù)，2020年春節(jié)期間各生鮮電商日活增速高達(dá)95%-247.8%，新增用戶增速則達(dá)61%-298.3%，整體產(chǎn)業(yè)迅速推廣并獲得長效普及。

近年農(nóng)產(chǎn)品跨境貿(mào)易，尤其進(jìn)口規(guī)模快速增長。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2019年蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品、奶類的進(jìn)口額分別達(dá)9.6、103.6、193.3、185.4、112.7億美元，冷鏈關(guān)聯(lián)高的果/肉/水/奶產(chǎn)品規(guī)模尤其龐大。同時各產(chǎn)品過去2年進(jìn)口額CAGR分別達(dá)31.8%、28.7%、40.1%、28.3%和12.5%，尤其肉制品受豬瘟影響2019年同比增速高達(dá)69.1%，農(nóng)產(chǎn)品跨境貿(mào)易市場呈快速擴(kuò)張狀態(tài)。

一帶一路戰(zhàn)略進(jìn)一步推動農(nóng)產(chǎn)品的跨境進(jìn)口。據(jù)中國進(jìn)口食品行業(yè)報告數(shù)據(jù)，2017年自一帶一路沿線進(jìn)口食品金額居前的為印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞等東南亞發(fā)展中國家，新鮮食材占比居高。進(jìn)口食品種類居前的分為植物油、糧食及制品、水海產(chǎn)及制品、水果及制品等，進(jìn)口額分別達(dá)54.4、37.8、28.5和28億美元。伴隨一帶一路戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，可預(yù)見我國農(nóng)產(chǎn)品跨境進(jìn)口的規(guī)模有強(qiáng)勢提升空間。

冷鏈物流是跨境貿(mào)易發(fā)展的前提。參考跨境冷鏈流程圖，海外原產(chǎn)地的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)大宗運(yùn)輸入關(guān)，隨后流入境內(nèi)倉儲，再進(jìn)入電商倉、各城市分銷店或直接宅配到家，其長途運(yùn)輸距離決定了產(chǎn)品運(yùn)輸過程中對冷鏈的剛需。伴隨消費升級和一帶一路，進(jìn)口食材需求大幅提升，推動跨境貿(mào)易，進(jìn)一步對跨境冷鏈產(chǎn)業(yè)帶來較強(qiáng)助力。

除了生鮮電商和跨境冷鏈兩大近年的邊際推動因素強(qiáng)勢助力冷鏈產(chǎn)業(yè)外，速凍食品市場近年的穩(wěn)健增速，也對冷鏈?zhǔn)袌霎a(chǎn)生一定驅(qū)動力。

速凍市場增速穩(wěn)健。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年速凍食品規(guī)模已達(dá)1342億元，過去五年間CAGR為10.1%，生活便利化以及餐飲業(yè)擴(kuò)張推動速凍食品及速食文化的發(fā)展，對冷鏈也具有穩(wěn)健推動作用。

國內(nèi)速凍食品普及仍較低，市場具較大發(fā)展空間。據(jù)中國物流協(xié)會冷鏈委員會數(shù)數(shù)據(jù)，我國速凍食品人均占有量僅10kg/人，遠(yuǎn)低于歐美日等地區(qū)人均量，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，龐大人口規(guī)模將推動速凍市場的進(jìn)一步發(fā)展，從而給冷鏈產(chǎn)業(yè)帶來更大潛在空間。

與快速增長的食品冷鏈需求相對應(yīng)的是，我國當(dāng)下冷鏈設(shè)備配置遠(yuǎn)無法滿足需求。以貯藏主體設(shè)施冷庫為例。

我國人均冷庫容量遠(yuǎn)低于國際水平，冷鏈配置存較大缺口。據(jù)GCCA數(shù)據(jù)，我國人均冷庫容量僅0.14立方米/人，而國際最高的英國已達(dá)0.62立方米/人，即使同樣作為人口大國的印度也高達(dá)0.34立方米/人。以全球平均人均冷庫容量的0.2立方米/人對比，我國冷庫配置尚無法達(dá)到全球平均水平，凸顯當(dāng)前冷鏈設(shè)備配置的缺口。

冷庫設(shè)施普遍無法滿足需求，冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)有待升級。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查，當(dāng)前冷庫設(shè)施不能滿足需求的比例高達(dá)64.29%。其中不滿足的原因中設(shè)施缺乏/數(shù)量不足占比61%，設(shè)施功能不完善占比33%，設(shè)施用地缺乏、冷鏈數(shù)據(jù)不完善占比16%，可見在加大冷鏈覆蓋的同時，原有設(shè)備也有待升級優(yōu)化。

冷庫容量地域差異大，地域供需尚不平衡。當(dāng)前冷庫容量中，華東地區(qū)容量占比達(dá)37.2%，而其他區(qū)域占比偏差較大，地域上冷鏈配置仍待優(yōu)化。

在冷鏈供需矛盾下，近年多項密集政策出臺推動行業(yè)發(fā)展。通過指引冷鏈物流體系建設(shè)，為冷鏈快速發(fā)展提供稅收、供電、基礎(chǔ)設(shè)施配置等方面便利，并促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品供給側(cè)改革提升其與冷鏈運(yùn)輸關(guān)聯(lián)協(xié)作，從而實現(xiàn)冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

尤其在近期疫情影響和大基建政策驅(qū)動下，國家發(fā)改委明確表示，正抓緊啟動2020年國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地等重大項目的建設(shè)工作，通過推動重大物流基礎(chǔ)設(shè)施項目開工建設(shè)來帶動相關(guān)物流企業(yè)加快復(fù)工進(jìn)度。邊際利好政策為冷鏈運(yùn)輸、冷鏈設(shè)備帶來強(qiáng)力升級擴(kuò)張機(jī)遇。

冷鏈運(yùn)輸車保有量快速擴(kuò)大。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2017年我國公路冷鏈運(yùn)輸車保有量已達(dá)14萬輛，相較2011年6年CAGR高達(dá)27.8%，印證冷鏈運(yùn)輸市場增長趨勢。

冷柜市場銷量邊際增速提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2019年我國冷柜銷量達(dá)2662.1萬臺，增速9.5%，尤其進(jìn)入19Q4增速高企，10-12月同比實現(xiàn)18.7%/8.6%/22.7%，在目前家用存儲已均為冰箱的現(xiàn)狀下，冷柜市場正體現(xiàn)商用的冷鏈存儲規(guī)模。對比冰箱2019年銷量增速僅3.1%，冷柜所代表的商用制冷正處增長期。

商用陳列柜市場需求釋放。2016-2018年陳列柜銷量增速分別達(dá)到11.7%、43%和14%，至2019年10月，陳列柜月度銷量也一度飆升至21.5%，市場需求出現(xiàn)快速釋放。

食品冷鏈在近年生鮮電商、跨境物流等產(chǎn)業(yè)級刺激下具備需求釋放的高增預(yù)期，同期在冷鏈供需矛盾的背景下政府推出一系列政策推動冷鏈完善，而產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)冷鏈設(shè)備邊際高增速，進(jìn)一步印證了食品冷鏈設(shè)備市場的擴(kuò)張狀態(tài)，相關(guān)冷鏈設(shè)備企業(yè)有望迎產(chǎn)業(yè)紅利。

相較于食品冷鏈，醫(yī)用冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模目前較小，其產(chǎn)品特點為冷鏈技術(shù)層級遠(yuǎn)高于商用設(shè)備，是生物醫(yī)療領(lǐng)域的專業(yè)化產(chǎn)品，通常具備暫時性或長期低溫存儲特性，而后者更多稱為生物醫(yī)療低溫存儲。其高技術(shù)附加下產(chǎn)品單價較高，且高門檻下國內(nèi)企業(yè)有限，因此產(chǎn)業(yè)盈利空間遠(yuǎn)高于其他制冷設(shè)備。

而在新型冠狀病毒疫情的刺激下，醫(yī)用冷鏈物流、存儲體系暴露出較多問題，也直接促成《生物安全法》等法律政策的加速推進(jìn)，受此影響，醫(yī)用冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)存在邊際突破和未來數(shù)年內(nèi)長效提升的配置契機(jī)。

我國醫(yī)藥物流總額穩(wěn)步提升。據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)醫(yī)藥物流總額實現(xiàn)33517億元，同比增速11.1%，3年CAGR10.6%，增速邊際略有提升，預(yù)計2020年物流總額可突破4萬億。

醫(yī)用冷鏈物流規(guī)模擴(kuò)張穩(wěn)健，需求旺盛。據(jù)易觀分析數(shù)據(jù)，至2017年醫(yī)用冷鏈物流規(guī)模為570億元，同比增速達(dá)14.9%，市場擴(kuò)張穩(wěn)健。而國家藥監(jiān)局公布數(shù)據(jù)表明，中國藥品冷鏈覆蓋能力僅10%左右。藥品質(zhì)量問題中僅20%與冷鏈物流相關(guān)，產(chǎn)業(yè)升級需求旺盛。

國內(nèi)冷鏈配置較全球平均尚存差距。據(jù)PharmaceuticalCommerce統(tǒng)計，全球2019年具冷鏈需求藥品達(dá)3380億美元，2年復(fù)合增速9.3%，占總藥品市場的26.7%，并預(yù)計至2023年冷鏈藥品占比可實現(xiàn)29.5%；而此前2018年，全球藥品冷鏈運(yùn)輸規(guī)模為150億美元，占總藥品運(yùn)輸?shù)?8.2%。對比國內(nèi)冷鏈物流覆蓋比例（10%），證明我國醫(yī)用冷鏈運(yùn)輸市場尚存較大發(fā)展空間。

生物醫(yī)療低溫存儲設(shè)備主要包括醫(yī)用冷藏箱、血液冷藏箱、冷藏冷凍箱、低溫保存箱及液氮罐等。不同設(shè)備適用存儲溫度差異顯著，如長期保存樣本的存儲要求部分需-86°C、-150°C甚至-196°C，就適用超低溫保存箱、深低溫保存箱或液氮罐。而血液冷藏箱需要恒溫保存，上下波動區(qū)間要求嚴(yán)苛。

設(shè)備技術(shù)門檻較高。生物醫(yī)療低溫存儲設(shè)備通常通過雙級復(fù)疊或自復(fù)疊制冷系統(tǒng)設(shè)計，并采用多種制冷劑的精確混合配比，配合換熱技術(shù)的優(yōu)化與控制，最終解決制冷系統(tǒng)中壓力穩(wěn)定、精確分凝、低溫回油等技術(shù)難題，確保生物樣本的長期可靠低溫存儲。

不同應(yīng)用場景的設(shè)備需求差異顯著。醫(yī)用冷鏈及低溫存儲場景大致可分為藥品安全、疫苗安全、血液安全等冷鏈流通及生物樣本庫存儲等，對應(yīng)儲品細(xì)分品類對溫度需求顯著不同，進(jìn)一步提升了設(shè)備技術(shù)壁壘，設(shè)備相對嚴(yán)格的對應(yīng)關(guān)系也推動了整體設(shè)備規(guī)模的發(fā)展。

進(jìn)一步看，全球生物醫(yī)療低溫存儲產(chǎn)品及區(qū)域細(xì)分情況：

恒溫冷藏箱及低溫保存箱為主導(dǎo)。2018年生物醫(yī)療低溫存儲各設(shè)備市場中，恒溫冷藏箱、低溫保存箱、超低溫保存箱、冷庫的設(shè)備規(guī)模分為11.88、10.97、2.51和2.1億美元，前兩者占比達(dá)83.2%。

亞太區(qū)域當(dāng)前市場仍未成熟。全球區(qū)域市場劃分下，按2016年數(shù)據(jù)，北美、歐洲、亞太、拉丁、中東非洲五大區(qū)域各為11.04、7.5、4.82、1.07和1.11億美元，亞太龐大人口基數(shù)下市場占比僅18.9%，可見市場配置尚未成熟。

生物樣本庫，又稱生物銀行，是通過收集儲存管理各類生物樣本，用于疾病的臨床醫(yī)療和生命科學(xué)研究的生物應(yīng)用系統(tǒng)。其建設(shè)與發(fā)展被認(rèn)為是增強(qiáng)生物醫(yī)藥領(lǐng)域核心競爭力的重要方面。而生物樣本庫產(chǎn)業(yè)中包含多種冷鏈設(shè)備。

在生物樣本庫場景下，涉及樣本采集運(yùn)輸、處理、存儲、信息管理、監(jiān)測及冷鏈環(huán)境安全等各環(huán)節(jié)，對應(yīng)配置冷鏈設(shè)備中包括樣本庫標(biāo)配的低溫及超低溫存儲設(shè)備、采集運(yùn)輸過程中的便攜式低溫存儲設(shè)備等。

除了生物樣本庫一類長期配置資產(chǎn)外，疫情爆發(fā)所直接推動的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)關(guān)注熱點更多在醫(yī)用冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)，戰(zhàn)疫過程中暴露出的醫(yī)藥運(yùn)輸能力短缺、體外檢測能力不足等現(xiàn)象，直指醫(yī)用冷鏈產(chǎn)業(yè)。而伴隨《生物安全法》，相應(yīng)疫苗、血液等產(chǎn)品運(yùn)輸監(jiān)管預(yù)期將大幅提升，從而進(jìn)一步肅清缺乏、落后醫(yī)用冷鏈能力的物流方式，可預(yù)見由疫情帶來后續(xù)醫(yī)用冷鏈產(chǎn)業(yè)長效配置建設(shè)。

冷鏈物流需求藥品為疫苗、血液制品、生物藥、診斷試劑等，相應(yīng)產(chǎn)品自身市場規(guī)模具備擴(kuò)張趨勢，帶動醫(yī)用冷鏈?zhǔn)袌鰴C(jī)遇。

具體看冷鏈需求市場，據(jù)中檢所數(shù)據(jù)，國內(nèi)冷鏈需求藥品來自疫苗、血液制品、生物藥和診斷試劑，占比分為41%、29%、28%和2%。

疫苗市場中國市場規(guī)模增速預(yù)期穩(wěn)健。據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國疫苗整體市場規(guī)模達(dá)276億元，增速8.7%，并預(yù)計隨后12年CAGR可達(dá)11.4%，相對應(yīng)全球疫苗預(yù)期12年CAGR僅6.4%，國內(nèi)疫苗市場規(guī)模具備穩(wěn)健預(yù)期。而短期疫情下對疫苗的重視程度進(jìn)一步加強(qiáng)，或?qū)⑦M(jìn)一步提振疫苗市場發(fā)展。

伴隨醫(yī)用冷鏈運(yùn)輸主體的疫苗、血液、生物藥、體外診斷等市場的穩(wěn)健/高速增長，國內(nèi)醫(yī)療系統(tǒng)對醫(yī)用冷鏈需求提升的確定性極強(qiáng)。相反此前冷鏈“斷鏈”問題也證明我國產(chǎn)業(yè)的缺口較大，供需對比下，冷鏈運(yùn)輸中使用到的疫苗/血液恒溫保存箱、低溫冷藏箱、疫苗/血液運(yùn)輸車等設(shè)備需求量存在高增突破契機(jī)。

總結(jié)而言，食品冷鏈作為需求主體近年在生鮮電商、跨境貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)推動下穩(wěn)健增長，而醫(yī)用冷鏈在疫情發(fā)酵下更具邊際市場需求突破，“自主可控”需求更是利好國內(nèi)企業(yè)，兩類冷鏈產(chǎn)業(yè)均在疫情期間獲得不同程度的邊際增速提升預(yù)期，這為布局冷鏈?zhǔn)袌龅膰鴥?nèi)企業(yè)創(chuàng)造了良好的市場紅利。

整體冷柜市場自2019年上半年以來增速持續(xù)突破。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2019年冷柜總產(chǎn)量達(dá)1782.4萬臺，且由四五月份后，冷柜產(chǎn)量增速持續(xù)突破，至19年12月同比增速已高達(dá)48.8%，市場邊際上提顯著。這一市場邊際優(yōu)化的銷售數(shù)據(jù)在前文圖31的冷柜銷量數(shù)據(jù)中同樣得到印證，冷鏈帶動下冷柜等存儲市場抬頭。

細(xì)分冷柜零售結(jié)構(gòu)，冷凍柜仍為主體，多種商用展示產(chǎn)品占比有限。據(jù)奧維云網(wǎng)零售數(shù)據(jù)，2019年1-11月中，冷柜線上線下零售額分為42.1億元和63.9億元，線上市場小型+大型冷凍柜占比近50%，酒柜、冰吧占比9.9%和5.7%，商用冷藏柜、商用冷凍柜占比則分為8.5%和2.7%；而線下市場中小型+大型冷凍柜占比達(dá)61.3%，冰吧占比12.4%，商用冷藏冷凍柜合計占比僅3.2%。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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