冷鏈物流專題

時間：2024-08-23 11:19:00來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

一、冷鏈物流的定義和應(yīng)用范圍

冷鏈物流一般指為保證產(chǎn)品品質(zhì)和效能以及減少運(yùn)輸損耗，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及消費的全鏈路環(huán)節(jié)，使貨物始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下的供應(yīng)鏈模式。

冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括初級農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

二、冷鏈物流在物流產(chǎn)品中的位置

冷鏈物流本在所有的物流產(chǎn)品里面都客觀存在。只是因為他在包裝和儲存上的特殊性，才使得這個概念被單獨拎出來，當(dāng)然從工商層面客觀上這個行業(yè)也相對獨立。

實際上，我個人認(rèn)為物流產(chǎn)品的本質(zhì)分類維度應(yīng)該是票均重和平均運(yùn)輸距離。比如我們講快遞、快運(yùn)、大票零擔(dān)、整車，這些產(chǎn)品都是有明確的票均重界限的。又講城配、國際物流，這些產(chǎn)品是有明確地平均運(yùn)輸距離界限的。

為什么強(qiáng)調(diào)票均重和平均運(yùn)輸距離在物流產(chǎn)品分類中的重要性，而不是講冷鏈還是普貨，飛機(jī)還是公鐵？因為物流產(chǎn)品商業(yè)層面的規(guī)模效應(yīng)是從貨量規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模這兩個維度綜合產(chǎn)生的，而支配貨量規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模定量定性的內(nèi)在變量參數(shù)，是物的大小和運(yùn)輸?shù)木嚯x。對物流產(chǎn)品的分類，應(yīng)當(dāng)抓住能夠支配其外在商業(yè)規(guī)律的內(nèi)在變量參數(shù)。所以我說，如果一定要對物流產(chǎn)品的分類做一個唯一標(biāo)準(zhǔn)，那就是票均重加平均運(yùn)輸距離，其他一切因素，都要排除。當(dāng)我們在試圖對物流產(chǎn)品內(nèi)在規(guī)律進(jìn)行專業(yè)層面的分析時，不要搞太多概念干擾視聽，影響判斷能力。

好比說快遞，泡沫箱裝著幾個冰排走貨，是不是冷鏈，我認(rèn)為是。首先他冷，其次他完成了物品轉(zhuǎn)移。再說海運(yùn)，集裝箱海運(yùn)用冷柜拖著冷貨走，干箱拖著普貨走，作為一個物流產(chǎn)品，他分不分冷熱？并不分。那他有沒有冷鏈的功能？當(dāng)然有。那怎么定義這個冷鏈業(yè)務(wù)的概念？是快遞冷鏈？是快運(yùn)冷鏈？是海運(yùn)還是鐵路冷鏈？這個概念講不清楚。

雖然冷鏈在所有的物流產(chǎn)品里面都存在，但是冷鏈天然具有零擔(dān)（專線）屬性，從整個供應(yīng)鏈上來說，未來冷鏈會和零擔(dān)物流和城配的網(wǎng)絡(luò)合并再升級（當(dāng)下快遞也吃掉了田間地頭很大一部分冷鏈?zhǔn)袌觯?/p>

冷鏈物流是一個供應(yīng)鏈層面的概念細(xì)分，而不是物流產(chǎn)品層面的。這個概念我相信不久的將來就會得到驗證，時間節(jié)點大概是三年以后五年以內(nèi)。

三、冷鏈物流的重要性

從國家層面看，建設(shè)冷鏈物流的一方面可以保證滿足一定消費需求的情況下減少水果種植面積，增加主糧種植面積。另一方面，冷鏈設(shè)施設(shè)備的建設(shè)可以延長主糧戰(zhàn)略儲備循環(huán)周期。這兩者都關(guān)系到糧食自主和糧食安全。而糧食自主和糧食安全的重要性，就不必多說。

從市場角度來看，生鮮零售市場規(guī)模龐大，五萬億生鮮零售市場依賴?yán)滏溛锪鞯陌l(fā)展。而生鮮本身高頻剛需的特性，又決定了這對于決戰(zhàn)商流霸主至關(guān)重要，這也是很多人一直詬病的巨頭們不愿意放過蘿卜白菜生意的根本原因。在某種程度上，得生鮮市場者得終端，得終端者得零售天下?；氐嚼滏湥旱美滏溦叩蒙r，得生鮮者得零售天下。

另外還有醫(yī)藥的需求，這個市場雖然整體規(guī)模有限，但是單點利潤巨大，不可忽視。

四、冷鏈物流的發(fā)展情況

中國冷鏈還處于非常初級的發(fā)展階段，具體表現(xiàn)在以下幾個方面的矛盾：

4.1 冷鏈流通率低：

中國的冷鏈流通率現(xiàn)在不到30%，與歐美日發(fā)達(dá)國家95%以上的水平，有數(shù)倍的差距，當(dāng)下6000億的市場背后至少是一個2萬億級的潛在市場，廣大甲方客戶的需求并沒有得到滿足。

4.2 行業(yè)集中度低：

百強(qiáng)企業(yè)收入占比持續(xù)上升，仍處于較低水平，市場份額較為分散，集中度較低。近5年冷鏈?zhǔn)袌黾卸瘸尸F(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，CR100從2017年的10.19%增長到2021年的22.16%。百強(qiáng)企業(yè)中頭部集聚效應(yīng)進(jìn)一步提升，2020年Top5、Top10、Top30、Top50營業(yè)收入占Top100的比例分別為36.91%、58.95%、81.69%、89.47%，企業(yè)平均規(guī)模分別為51.28億元、40.95億元、18.92億元、6.22億元；而冷鏈物流重點企業(yè)后50名的營收只占重點總營收的10.53%，企業(yè)平均規(guī)模1.46億元。行業(yè)整體市場集中度相較發(fā)達(dá)國家仍然較低，呈現(xiàn)散、小、雜的特點

4.3 成本高

人工成本：人員成本逐年快速上升、人員穩(wěn)定性差、行業(yè)用工荒嚴(yán)重。

場地成本：場地租金逐年上升、利用率不高、永遠(yuǎn)都是在加場地、換場地。

車線成本：車價穩(wěn)重有降，但是存在車輛裝載率低、車輛效率低等問題。

損率高：由于產(chǎn)供銷渠道復(fù)雜，運(yùn)輸環(huán)節(jié)過長，運(yùn)輸線路規(guī)劃不合理以及在運(yùn)輸、儲存的過程中保存方式不當(dāng)，導(dǎo)致生鮮產(chǎn)品尤其是蔬菜、肉類、水果的貨損率高達(dá)30%，而美國的生鮮產(chǎn)品貨損率只有3%。

4.4 訂單碎片化的商流需求：

冷鏈物流日益呈現(xiàn)訂單碎片化趨勢，不拼車很難在干線發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，拼車倉成本增加。訂單的碎片化其實是對物流的整合能力提出了更高的要求。

4.5 利潤率低的實際現(xiàn)狀：

中國目前的冷鏈利潤率只有8%左右，而歐美發(fā)達(dá)國家則達(dá)到了30%，還有20%的利潤空間待開發(fā)。

4.6 缺少整體規(guī)劃，資源錯配的重大問題：

以冷庫為例，當(dāng)下冷庫的發(fā)展存在嚴(yán)重的資源錯配問題。在沒有研究商流演變和供應(yīng)鏈模型演變的前提下，某些冷鏈需求的增長存在周期風(fēng)險。因一波短期的紅利，而大量投入資源；一旦風(fēng)口過去，再加上供給本身存在時滯，最終供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于長期需求，租金下行壓力必然會加劇。同時“十四五規(guī)劃”下各區(qū)域建立更多的冷庫基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計冷庫空置率會進(jìn)一步上漲。

五、冷鏈玩家及其代表企業(yè)

六、冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是典型的零擔(dān)加城配網(wǎng)絡(luò)，在干線是零擔(dān)，國內(nèi)冷鏈零擔(dān)玩家中，有75%的為專線模式，主要線路城市為北京、上海、廣州、武漢等地。在消費端是城配。

零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)是低層級多樞紐的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，城配根據(jù)商流發(fā)展的不同是單一層級或者多層級的單一樞紐輻射結(jié)構(gòu)。兩張網(wǎng)絡(luò)共同組成了完整的供應(yīng)鏈。

（多樞紐軸輻射模式圖-專線（大票零擔(dān)/冷鏈））

（單一軸輻射模式圖-城配社區(qū)團(tuán)購三級倉配）

七、冷鏈物流的優(yōu)勢和機(jī)會點

7.1政策支持大

2021年12月12日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》。這是我國第一份關(guān)于冷鏈物流領(lǐng)域的“五年規(guī)劃”，可見國家對于冷鏈物流的重視；同時，也預(yù)示著在新發(fā)展格局下，國家將以更大力度推動冷鏈物流發(fā)展。這讓更多玩家看到了冷鏈?zhǔn)袌龅臋C(jī)會，越來越多玩家入局。后續(xù)又出臺了多個政策文件貫徹落實十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃。

7.2品牌效應(yīng)強(qiáng)，商流需求大

生鮮農(nóng)產(chǎn)品天然具有低貨值的特征，所以單位體積（面積）能夠承擔(dān)的物流成本是有限的。從飽和競爭的零售角度來看，10元、20元左右的生鮮產(chǎn)品通常有 20%左右毛利率，也就是利潤只有1、2元。而電商件快遞件的平均履約成本極限基本在 4-5 元，倉配模式更是高達(dá)10元以上，這就直接導(dǎo)致商品價格升高。生鮮農(nóng)產(chǎn)品無法充分滲透到線上，無法充分利用電商的訂單規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步縮減成本。

生鮮電商之所以各路巨頭這些年燒了不少錢，雖然相當(dāng)有可圈可點之處，但總被詬病是燒錢搶用戶、流氓商業(yè)，本質(zhì)是沒有回答高性價比的物流模式問題。

八、冷鏈物流的劣勢和難點

8.1 生鮮貨值小

生鮮農(nóng)產(chǎn)品天然貨值低，票均重。能夠承載的物流成本有限。

生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的最根本要求為高性價比。生鮮是電商行業(yè)的痛。傳統(tǒng)生鮮電商模式受制于履約模型的瓶頸，在過去 15 年的發(fā)展歷程中進(jìn)展甚微。其矛盾主要集中在時效、用戶體驗、腐損、履約成本這些元素的平衡上。而基于生鮮產(chǎn)品本身客單價低的考慮，矛盾的主要方面是履約成本的控制。

8.2 基礎(chǔ)投資大

傳統(tǒng)倉儲和分撥、運(yùn)輸、包裝等硬件成本已經(jīng)不低，冷鏈的特殊要求又決定了冷鏈的基礎(chǔ)成本至少在普貨的3倍以上。

8.3 貨量規(guī)模有限

而普貨零擔(dān)市場規(guī)模約1.6萬億元，又被劃分為全網(wǎng)快運(yùn)（1400億元）、區(qū)域網(wǎng)（3180億元）、大票零擔(dān)（11800億元）三類。萬億普貨零擔(dān)的貨量規(guī)模，都沒有充分支撐起規(guī)模效應(yīng)，以冷鏈區(qū)區(qū)千億規(guī)模，想單獨支撐規(guī)模效應(yīng)是很難的。

8.4 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)難

我們上面已經(jīng)分析了，冷鏈天然是零擔(dān)，既然是零擔(dān)，就要從零擔(dān)產(chǎn)品本身的特征去尋找冷鏈的特征。零擔(dān)天然網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)差。

零擔(dān)票均重大，天然網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)差，同時零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)層級少，天然規(guī)模效應(yīng)也差。冷鏈物流整體具有零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)差的特征。

順豐冷鏈早在幾年前就試圖搭建全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)，但燒了十幾億元后，又暫時放棄了全國網(wǎng)的布局。中通、韻達(dá)也開始將目光瞄向冷鏈?zhǔn)袌?，試圖將加盟制快遞的成功復(fù)制到冷鏈?zhǔn)袌?。不到兩年的時間內(nèi)，中通冷鏈已實現(xiàn)全網(wǎng)建立省級管理中心26個，分撥中心28個，干線雙溫運(yùn)輸車輛145臺，加盟網(wǎng)點280余個，服務(wù)覆蓋城市超過180個。目前，順豐冷鏈業(yè)務(wù)主要是以區(qū)域項目為主，區(qū)域與區(qū)域之間的聯(lián)動較少，并沒有建立起全國性的網(wǎng)絡(luò)。

九、冷鏈物流未來的發(fā)展方向

9.1普冷一體化

冷鏈物流單獨成網(wǎng)可能性幾乎沒有，必須和零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)合并，才能在貨量規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上達(dá)到規(guī)模效應(yīng)。

9.2網(wǎng)絡(luò)扁平化

農(nóng)產(chǎn)品天然經(jīng)不起快遞網(wǎng)絡(luò)過多的分撥周轉(zhuǎn)，因為這勢必造成貨損。但是整車運(yùn)輸又不能滿足商流層面碎片化、即時消費的需求。所以冷鏈的網(wǎng)絡(luò)必快遞網(wǎng)絡(luò)扁平，比整車要略微立體。更接近零擔(dān)專線的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

9.3單元化、自動化、數(shù)字化

單元化冷鏈物流是一種倉配一體、普冷混搭的物流模式。單元化冷鏈物流從冷鏈物流中的“物”入手，采用一定的冷鏈單元化器具對物品的存儲和操作進(jìn)行規(guī)范，并在一定范圍內(nèi)保持其物理形態(tài)和信息的穩(wěn)定，從而讓千奇百怪的物流作業(yè)對象變成標(biāo)準(zhǔn)的、規(guī)范的單元，極大地方便了物流的系統(tǒng)作業(yè)，從而提高效率，降低成本。之后是自動化和數(shù)字化進(jìn)程。

作者簡介

劉小召

13127701898

上海蜂飛飛物流設(shè)備有限公司總經(jīng)理

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)碩士，中共黨員，零售、農(nóng)業(yè)、物流、設(shè)備四棲履歷，從供應(yīng)到零售，最終從設(shè)備入手沉淀深耕流通環(huán)節(jié)。

個人職業(yè)生涯命題：從冷鏈單元化，到第四次經(jīng)濟(jì)全球化革命。

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