作者：北京亞冷控股有限公司副總裁 白光利 編輯：吳學(xué)謙

時(shí)間回溯到2019年，有一段話還依然讓人記憶猶新：2019年是近十年最差的一年，也可能是未來十年最好的一年。

當(dāng)時(shí)可能并不以為然，今天看來，至少說2019年是未來五年最好的一年，絕對(duì)是不會(huì)有錯(cuò)的。

生鮮冷鏈的整體現(xiàn)狀

1. 整體描述

2017年出現(xiàn)端倪的社區(qū)團(tuán)購，到2019年迅速揚(yáng)起，在2020年各路資本加持下迅速火爆全場。但是，一篇“別只惦記著幾捆白菜，科技創(chuàng)新的星辰大海更令人心潮澎湃”的社論出臺(tái)之后，整個(gè)生鮮賽道迅速出現(xiàn)了啞火的情況。

與之配套的生鮮冷鏈物流資源價(jià)值也從高峰一下走到了低谷，但是物流資源建設(shè)的滯后性導(dǎo)致最大的問題出現(xiàn)：資源大量的冗余。

這就是從2019年到現(xiàn)在的現(xiàn)狀，從平穩(wěn)到高峰再到低谷的過程，僅僅兩年的時(shí)間。然而其影響卻依然在持續(xù)，尤其是后續(xù)政府出臺(tái)一些相關(guān)政策在一定程度上更加加劇了市場的高度競爭。

2. 商業(yè)體系的問題

在近三年的時(shí)間里，生鮮零售領(lǐng)域經(jīng)歷了五波發(fā)展，也可以說是五種模式的相互演進(jìn)。在疫情之下，無論是資本還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，乃至于傳統(tǒng)的企業(yè)都出現(xiàn)類似癲狂之態(tài)。

首先是社區(qū)團(tuán)購的發(fā)展。橙心優(yōu)選入局，代表著大資本、互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場。在短短的兩年時(shí)間里，橙心優(yōu)選、京東優(yōu)選、盒馬優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等，總投資規(guī)模上千億元人民幣，但最終只剩下美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜，而美團(tuán)優(yōu)選也開始進(jìn)入收縮并把這塊業(yè)務(wù)與快驢、買菜業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，未來如何尚未可知；多多買菜更多的是從流量端算賬，所以依然在堅(jiān)持。

其次是預(yù)制菜的發(fā)展。預(yù)制菜是一個(gè)很早就有的概念，發(fā)展一直不溫不火。疫情肆虐，各地政府投資乏力，預(yù)制菜在政府、資本、企業(yè)合力共謀下，快速發(fā)展起來。但是資本的推動(dòng)在一定程度被叫停，比如像趣店。作為地方政府的熱情卻依然高漲，不斷的圈定數(shù)千畝的土地建設(shè)預(yù)制菜加工基地，其中以廣東肇慶、山東壽光為代表，可以說是遍地開花；傳統(tǒng)餐飲企業(yè)也不斷進(jìn)入，像西貝莜面村、全聚德；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的京東積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定；甚至傳統(tǒng)制造企業(yè)像格力、老板電器、美的、海爾等也紛紛搖旗吶喊加入戰(zhàn)場。

這本身是不是好事兒呢？我曾經(jīng)提出過，當(dāng)煙花散去，剩下的可能更多的是一地爛尾樓。為什么這樣說呢？預(yù)制菜是生鮮、餐飲的一種有益補(bǔ)充，但它需要時(shí)間的修正，因?yàn)樗淖兊氖侨藗兊纳罘绞?、傳統(tǒng)習(xí)俗，絕對(duì)不是上千億幾千億投資就能夠改變的事情。在當(dāng)前疫情的情況，雖有其特殊性，但是很多人、很多企業(yè)、很多地方政府將特殊性當(dāng)成了普遍性，這對(duì)于未來而言將會(huì)是一件可預(yù)見的、悲催的事情！

再次是to B供應(yīng)鏈的整合。從2017年開始，快驢切入到生鮮食材供應(yīng)鏈領(lǐng)域，中國食材供應(yīng)鏈的發(fā)展開始高速遞進(jìn)。不過隨著2019年的到來，一切都按下了暫停鍵。食材供應(yīng)鏈板塊的美菜、快驢、彩食鮮、望家歡、蜀海等都出現(xiàn)了低谷發(fā)展，甚至局地撤出的情況。

中國的生鮮食材供應(yīng)鏈企業(yè)都有一個(gè)“西斯科”之夢（成立于1969年的西斯科公司，是北美最大的食品服務(wù)銷售企業(yè)，在全球擁有300多個(gè)分銷機(jī)構(gòu)，為超過90個(gè)國家提供服務(wù)，2017年?duì)I收超過3000億元人民幣）。然而現(xiàn)實(shí)是殘酷的。為了讓自己成為“西斯科”，不做“朝聞道，夕死可矣”者，必須要子彈充足——彩食鮮要上市、美菜也要上市了，哪怕估值再低也不能等了，否則真的是黃花菜都涼了！

最后是前置倉與即時(shí)配的發(fā)展。前置倉板塊現(xiàn)在只能看叮咚買菜和福建的樸樸超市，最具代表性的每日優(yōu)鮮在上市之后居然死掉了！叮咚買菜的日子也不好過，唯一就是雄踞一方的樸樸超市日子還不錯(cuò)——但是不要走出來，出來就是死路一條！

從前置倉模式進(jìn)行延伸，即時(shí)配模式在資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加持下一路狂奔，尤其是美團(tuán)、餓了嗎和達(dá)達(dá)更是不斷的高聲呼喊。前置倉模式的最大弊端是什么？就是東西少，但在萬物即配的情況下，充分利用周邊所有的庫存可以很好解決這個(gè)問題。另外，疫情當(dāng)下以及宅經(jīng)濟(jì)、懶人經(jīng)濟(jì)的催生下，即時(shí)配熱烈登場也就不足為怪了。

然而，世界上沒有任何一家即配公司能賺錢的，像Doodash、Instcart、Deliveroo，哪怕Doodash上市都沒用，Instcart號(hào)稱世界即配的鼻祖，估值在一年的時(shí)間里從350億美元到240億美元，隨后又到了190億美元，現(xiàn)在據(jù)說為了能夠上市將自己的估值調(diào)到了150億美元。

3. 供應(yīng)體系的問題

生鮮冷鏈的供應(yīng)體系主要包括采購資源、物流資源、資金資源、信息資源、人才資源等，這里主要說的是上游采購資源、物流資源供應(yīng)體系。

首先是食材采購資源出現(xiàn)了斷裂。中國的食材供應(yīng)體系主要是以區(qū)域綜合市場為主導(dǎo)，比如北京新發(fā)地、鄭州萬邦市場等，在傳統(tǒng)的菜農(nóng)-產(chǎn)地批發(fā)市場-銷地批發(fā)市場-零售商-客戶的五級(jí)流通體系中，產(chǎn)地和銷地批發(fā)市場依然占據(jù)著主流地位，無論哪種模式都繞不過這一點(diǎn)，因此造成了市場開則有貨源、市場關(guān)則無貨的情況。

疫情時(shí)好時(shí)壞，對(duì)于所有的生鮮食材、零售供應(yīng)商等都造成了巨大的損害。從理論上講，直接到產(chǎn)地進(jìn)行采買是一件美好的事情，但是現(xiàn)實(shí)的地廣、農(nóng)散、難出、無標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象是沒有任何一個(gè)商家能夠單獨(dú)解決的。

在我國的生鮮領(lǐng)域，產(chǎn)地倉是理想主義做的事，銷地倉是現(xiàn)實(shí)主義的事。這也是為何會(huì)加大供銷社的作用，利用供銷社遍布全國的產(chǎn)地網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行有效整合、為社會(huì)提供從源頭分級(jí)的產(chǎn)品，這是一件非常有必要的事情。

其次是冷鏈物流地產(chǎn)冰火兩重天。在冷鏈物流地產(chǎn)領(lǐng)域，高標(biāo)庫倉與普通冷倉并行的格局依然存在。當(dāng)前我國的常溫高標(biāo)倉已經(jīng)逐漸深入人心，但是冷庫的高價(jià)格決定了用戶在使用高標(biāo)冷庫方面心存顧慮。另外，東部與西部的供應(yīng)、需求嚴(yán)重不平衡，西部地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)大量冗余，而東部地區(qū)依然存在不足的現(xiàn)象；價(jià)格倒掛的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，在中西部地區(qū)，各別城市、項(xiàng)目的冷庫價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)低于成本的情況。

再次是物流配送資源受現(xiàn)實(shí)影響造成停滯。運(yùn)輸和配送資源相對(duì)于物流地產(chǎn)的滯后性還要好一些，但是因?yàn)橐咔樗斐傻淖韪?、各地政策不一造成的疲憊、人員的屬地化管理等，使得車輛停運(yùn)的現(xiàn)象比比皆是。

4. 問題出在哪里

以上商業(yè)模式現(xiàn)狀、資源供應(yīng)現(xiàn)狀映射出行業(yè)資源在疫情影響下的高度不匹配。

首先是需求出現(xiàn)絕對(duì)減少，甚至需求消失。飯館關(guān)門、市民居家，導(dǎo)致消費(fèi)需求出現(xiàn)了斷崖式下跌，這一點(diǎn)都使得采購需求降低，租庫需求、運(yùn)輸需求都降低；社區(qū)團(tuán)購行業(yè)性毀滅更是使得大面積租庫、租車的需求一夜之間全沒有了；前置倉的代表每日優(yōu)鮮的倒閉又把生鮮板塊推到了懸崖邊。唯一增加的需求就是預(yù)制菜行業(yè)的火爆。

其次是供應(yīng)資源的延遲性導(dǎo)致供給出現(xiàn)冗余。在2019年、2020年生鮮火爆、社團(tuán)火爆的時(shí)節(jié)，無論是倉庫租賃還是車輛租賃都瘋狂了，隨后就是大肆建庫買車。2021年來了，各地天女散花式的散點(diǎn)式暴發(fā)疫情，造成了一會(huì)兒開一會(huì)兒關(guān)，再加上政策對(duì)社區(qū)團(tuán)購的打壓，需求突然消失，然而供應(yīng)的延遲性使得大量冗余資源浮現(xiàn)，市場一片哀嚎。最可怕的是當(dāng)初的甲方客戶也出現(xiàn)了冗余，隨后將這部分冗余量全部拋向市場，比如盒馬在武漢的冷藏庫，至少5中國米，本來是自用，但是因自用量急劇減少，隨后向社會(huì)進(jìn)行出租。這種甲方客戶乙方化的現(xiàn)象又進(jìn)一步加劇了社會(huì)資源的極度不均衡，京東冷鏈也同樣出現(xiàn)了這種情況，因?yàn)槠渚哂袕?qiáng)大的虹吸效應(yīng)，所以社會(huì)冷鏈資源的痛苦只會(huì)加劇。

最后是政策對(duì)市場的判斷滯后性導(dǎo)致牛鞭效應(yīng)的放大，加劇了供給冗余和需求降低的巨大鴻溝。相關(guān)政策部門在2019年制定政策時(shí)需要走相應(yīng)的流程，一直到2021年出臺(tái)《十四五冷鏈發(fā)展規(guī)劃》，隨后在各地政府沒有其他資產(chǎn)類投資時(shí)，對(duì)于冷庫物流基地進(jìn)行大量建設(shè)、補(bǔ)貼，造成了各地冷鏈物流地產(chǎn)看似紅紅火火，然而卻為未來埋下了一個(gè)大坑，在未來的一兩年內(nèi)，這部分資源將會(huì)陸續(xù)入市，這將會(huì)在一定程度上更加加劇這種需求和供給的不匹配性。

生鮮商業(yè)發(fā)展的未來

以上對(duì)于生鮮冷鏈現(xiàn)狀進(jìn)行了一個(gè)簡單的總結(jié)。雖然說現(xiàn)實(shí)很殘酷，需求降低、模式多樣、供應(yīng)冗余，這種極度的不平衡不對(duì)等在一段時(shí)間內(nèi)可能還會(huì)存在，但是未來到底是什么樣子呢？

1. 從看重線上到看重線下。互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)于生鮮賽道的認(rèn)識(shí)逐漸從線上轉(zhuǎn)移到線下。在2018年，亞馬遜就充分認(rèn)識(shí)到生鮮門店的重要意義，以400多億美元的價(jià)格收購了WHOLEFOOD。我國的愛鮮蜂更是在2016年就提出OTO的門店即配模式，到了后來隨著盒馬入市、便利店+線上的模式越來越多，都充分表明在生鮮領(lǐng)域單純的線上不是一個(gè)更好的交付模式，于是將目標(biāo)逐漸向下轉(zhuǎn)移。

2. 線上線下融合成為主流。從新零售概念的提出，盒馬鮮生一馬當(dāng)先，一直在不斷的探索，然后永輝超市的超級(jí)物種，傳統(tǒng)商超和新零售的結(jié)合，物美與多點(diǎn)模式的結(jié)合，便利蜂也是多重嘗試，商家在食材、果蔬、預(yù)制菜、茶飲等領(lǐng)域都展開了線上線下的深度融合。

3. 新零售就是個(gè)噱頭，全渠道將會(huì)成為趨勢。未來的渠道將會(huì)慢慢淡化新零售概念，新零售也將不會(huì)成為一個(gè)所謂的賽道的名詞，全渠道時(shí)代將會(huì)普及，無論是門店還是網(wǎng)絡(luò)，無論是傳統(tǒng)的網(wǎng)銷還是當(dāng)前的直播銷售，所有的一切都會(huì)統(tǒng)一到“全渠道”的概念下。

4. 回歸商業(yè)本質(zhì)。中國的生鮮零售在近十年的發(fā)展中，至少歷經(jīng)了10種模式的代際發(fā)展，我們一直都在組織形式上努力，而恰恰忘了商業(yè)本質(zhì)，總是把各種模式描繪得花枝招展的，但忘了消費(fèi)者最希望的“多快好省”的本質(zhì)要求。雖然在營銷上，我們總是通過高強(qiáng)度引流，總是激發(fā)消費(fèi)者占便宜的心理去消費(fèi)，然而當(dāng)補(bǔ)貼消失的時(shí)候，APP也就被卸載了，社區(qū)團(tuán)購就是最典型的代表。生鮮領(lǐng)域的需求是真正的剛性需求，是百姓一日三餐、是長期行為，比價(jià)將是一件非常正常的事情，蘋果手機(jī)只有一個(gè)，但是好吃的蘋果卻有多個(gè)，你有什么理由讓我不買更便宜、更好吃的蘋果呢？如果沒有補(bǔ)貼，我會(huì)依然回到原來的消費(fèi)路徑上去。

冷鏈物流供應(yīng)的匹配

生鮮冷鏈商業(yè)模式的未來決定了物流供應(yīng)資源和發(fā)展的未來，同時(shí)冷鏈物流資源均有自己的發(fā)展特點(diǎn)。簡單的說，未來的冷鏈物流供應(yīng)資源應(yīng)該強(qiáng)調(diào)匹配性，在宏觀層面如果不做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，供需差將會(huì)更加放大，最終會(huì)嚴(yán)重的損害這個(gè)行業(yè)。

1. 冷鏈物流地產(chǎn)的供應(yīng)要適度。政府推動(dòng)“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的出發(fā)點(diǎn)無疑是站在更長遠(yuǎn)的角度去考慮的，這沒有任何問題，但是必須要結(jié)合當(dāng)前的實(shí)際情況，并且要結(jié)合各個(gè)地方的實(shí)際狀況，不能搞一攬子、一時(shí)間、大水漫溉的方式。因此，政府規(guī)劃一定要和地方經(jīng)濟(jì)、企業(yè)發(fā)展、供應(yīng)資源現(xiàn)狀進(jìn)行匹配，否則最終受傷害的是行業(yè)從業(yè)者的積極性。

對(duì)于冷鏈物流地產(chǎn)企業(yè)而言，盡量要保證自己的產(chǎn)品具有適用性、通用性、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠滿足多類型客戶的需求。比如，像北京亞冷控股有限公司的冷庫產(chǎn)品，就是采用高標(biāo)準(zhǔn)、通用化、全覆蓋的冷庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)向行業(yè)需求者提供供應(yīng)，這樣就避免了挑客戶的情況發(fā)生。除了針對(duì)特定的行業(yè)，比如醫(yī)藥或?；?，能滿足最大公約數(shù)是建設(shè)的首要條件。

2. 冷鏈物流運(yùn)配的發(fā)展。我國冷藏車的普及率還是比較低的，中西部地區(qū)應(yīng)用量嚴(yán)重不足。所以加快西部地區(qū)冷藏車的使用、不斷提高東部地區(qū)的冷鏈運(yùn)配的管理水平，將是未來一段時(shí)間的重點(diǎn)。關(guān)于冷藏車的多溫層研發(fā)和應(yīng)用也將是未來的重點(diǎn)。

3. 硬件設(shè)備的不斷迭代。硬件設(shè)備不僅僅體現(xiàn)在冷藏車、制冷裝備、保冷傳冷裝備上，在庫內(nèi)運(yùn)營領(lǐng)域，自動(dòng)化、智能化裝備在冷庫作業(yè)條件較為惡劣、人員意愿度不高的情況下會(huì)得到更加普遍的使用。像亞冷控股的全溫層可調(diào)技術(shù)的使用，得到了客戶的高度認(rèn)可，并且能夠滿足客戶在不同分區(qū)、不同貨量、不同溫度間調(diào)整，并且利用遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)跟蹤溫度變化、調(diào)整現(xiàn)場的管理狀況，從而帶動(dòng)了行業(yè)開始朝著全溫層可調(diào)庫技術(shù)轉(zhuǎn)變。

4. 數(shù)字化應(yīng)用越來越普及。冷庫的數(shù)字化管控水平要求越來越高，因其涉及到冷氣的制造、傳輸、保存等方方面面，還涉及到濕度、消防等，尤其是對(duì)于溫度高度敏感的商品而言，實(shí)時(shí)了解溫度的變化尤為重要。比如冰激凌、三文魚、鮮花和一些進(jìn)口水果，可能溫度的變化要求控制在±1℃，因此更要求在庫內(nèi)的溫度傳感器、動(dòng)力閥門、傳輸過程、庫門開關(guān)等環(huán)節(jié)的溫度、作業(yè)變化都要進(jìn)行信息上傳。對(duì)于業(yè)務(wù)運(yùn)營而言，冷庫的貨架對(duì)于鋼材的材質(zhì)要求較高（容易變脆），所以也要有相應(yīng)的抗壓、變形的數(shù)據(jù)采集。叉車經(jīng)常容易碰撞影響數(shù)據(jù)傳感等，這些對(duì)于安全都有較大的影響。因此，對(duì)于硬件、運(yùn)營等各類信息都要進(jìn)行更加精準(zhǔn)的數(shù)字化管控。

5. 從業(yè)人員的素質(zhì)越來越高。無論是冷庫、冷藏車等的管理和營運(yùn)，其對(duì)安全、品質(zhì)的要求不斷提高，這對(duì)未來的冷鏈物流從業(yè)人員的素質(zhì)要求也會(huì)越來越高，包括冷鏈上游商家、產(chǎn)地人員等。自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化的程度越來越高，以及管理內(nèi)容的變化，使得冷鏈物流行業(yè)對(duì)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，以及規(guī)劃、分析、總結(jié)能力的要求必將越來越高。

結(jié)論

當(dāng)前需求嚴(yán)重弱化，供給絕對(duì)冗余，各地冷鏈物流資源供給標(biāo)準(zhǔn)參差不齊、價(jià)格也是高高低低。假如在2023年我國疫情管控措施適當(dāng)放開，考慮到經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的爬坡期和供應(yīng)的現(xiàn)實(shí)狀況，即使不再新增相應(yīng)的資源也至少需要3年的時(shí)間才能消化完這些供應(yīng)，完全恢復(fù)到2019年以前甚至至少需要5年的時(shí)間。

在這種情況下，建議政策層面做好現(xiàn)狀調(diào)研，制定合理的建設(shè)周期，不要搞大水漫灌的操作。對(duì)于物流資源企業(yè)而言，制定好自己的市場策略，避免大規(guī)模投資建設(shè)，先消化既有資源，甚至進(jìn)行低價(jià)出售出租，雖然可能會(huì)損失一部分利益，但是總比空置三個(gè)月好，不要想著過去的價(jià)格也不要去想未來的價(jià)格，空置就是真真正正的利潤損失，爭取三個(gè)月就相當(dāng)于燒三個(gè)月的免

租期。對(duì)于車輛而言，即使不跑，不要付司機(jī)工資嗎？保險(xiǎn)不要交嗎？

最后，想說一句話：生鮮冷鏈，只有動(dòng)起來才能稱為“鏈”，否則那就是一個(gè)個(gè)的“孤島”。說一千道一萬，無論現(xiàn)實(shí)怎么樣，動(dòng)起來就是最大的勝利！對(duì)于個(gè)人、對(duì)于企業(yè)、對(duì)于社會(huì)，都是一樣！（本文發(fā)表在2022年11出版的《快運(yùn)物流》雜志上）

網(wǎng)絡(luò)編輯：路言

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