疫情對我國食品行業(yè)的影響（后疫情時代，調(diào)味品行業(yè)的“風”會怎么吹？）

時間：2023-02-11 16:53:27來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

最近三年，各行各業(yè)受禽流感增添的負面影響是顯而易見的。但在“后禽流感”時期，調(diào)味料領(lǐng)域在消費市場體量穩(wěn)步增長的經(jīng)濟基本面背后，仍面臨著供大于求、領(lǐng)域競爭加劇、消費端消費力下降、消費情景不斷碎片化等諸多不確定因素。

人們常說：“禽流感這樣的黑天鵝事件只是一塊放大鏡，在特殊時期將民營企業(yè)或國際品牌本身就存在的問題，以更加顯而易見的方式呈現(xiàn)在了大眾視野?！?/p>

因此，調(diào)味料民營企業(yè)如何重新梳理自身優(yōu)勢、反思最近的不足，并有針對性的進行戰(zhàn)略調(diào)整，重新思考、規(guī)劃，為自己搏一個捷伊未來？在禽流感常態(tài)化階段將會尤為重要。

頭圖作者：攝圖網(wǎng) 01 調(diào)味料領(lǐng)域正從“陰霾”中走出來

在禽流感影響之下，整個調(diào)味料領(lǐng)域在經(jīng)歷了2020年的高速增長之后，去年全年整個領(lǐng)域也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。一方面是2020年非常規(guī)性的高基數(shù)引致不少民營企業(yè)對消費市場需求判斷錯誤，引致平臺庫存空前高漲；另一方面，禽流感對消費端的影響開始顯現(xiàn)，即消費力下降、消費熱情降低，引致終端產(chǎn)品動銷乏力；同時，同類型民營企業(yè)之間的你爭我奪并未得到任何緩解，反而更加激烈，加上街道社區(qū)網(wǎng)購等新興平臺對民營企業(yè)整體價盤的影響，整個領(lǐng)域表現(xiàn)普遍低迷。

毋庸置疑，受禽流感影響最嚴重的就是餐飲領(lǐng)域。最近一年，暫時關(guān)閉甚至倒逼的餐飲門店不計其數(shù)，而餐飲平臺一直都是調(diào)味料消費的主要平臺，占比超過40%。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年我省餐飲領(lǐng)域收入體量分別為46721億、39527億和46895億，分別同比增長9.4%、-15.4%和18.64%。

2012-2021年我省餐飲領(lǐng)域收入體量及增長速度

照片作者：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

顯然，在2020年，餐飲領(lǐng)域最低迷。但人總是要吃飯的，只不過用餐情景更多的是轉(zhuǎn)移到了家庭消費情景中，這也是為什么各大調(diào)味料民營企業(yè)在2020年業(yè)績預(yù)期普遍飄紅的重要原因。

但轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2021年，《調(diào)味料家》匯總目前已經(jīng)披露2021年年報或業(yè)績預(yù)期快報的五家調(diào)味料上市民營企業(yè)（海天味業(yè)、安琪酵母、涪陵榨菜、頤海國際、天味肉類、朱老六）數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)， 2021年度，五家民營企業(yè)共實現(xiàn)營收456.21億，同比增長9.29%；實現(xiàn)歸母凈利97.11億，同比下降1.47%。其中，有四家民營企業(yè)利潤增長速度為負，即便是海天味業(yè)這樣的龍頭，營收及凈利增長速度均出現(xiàn)“罕見”的個位數(shù)增長，凈利也僅微增4.18%，公司在財報中稱“面臨前所未有的挑戰(zhàn)”。

2021年五家調(diào)味料上市民營企業(yè)的年報或業(yè)績預(yù)期快報

照片作者：調(diào)味料家

而在去年年中，各大民營企業(yè)也發(fā)現(xiàn)形勢不對，及時作出了戰(zhàn)略調(diào)整；并在去年第四會計年度各大民營企業(yè)紛紛出臺提價政策，進一步拉動了民營企業(yè)的毛利空間，一定程度上也緩解了上游成本上揚增添的業(yè)績預(yù)期波動。

最關(guān)鍵的是，隨著平臺庫存的降低，各大民營企業(yè)在去年第四會計年度時業(yè)績預(yù)期才有了較為明顯的改善。比如說，海天味業(yè)在第四會計年度營收達到70.1億，同比下降22.85%，單會計年度歸母凈利19.63億，同比下降7.19%；天味肉類在2021年第四會計年度單季實現(xiàn)營收6.28億，實現(xiàn)歸屬凈利1.04億，均為全年最高；涪陵榨菜第四會計年度單會計年度主營收入5.63億，同比下降18.74%；單會計年度歸母凈利2.38億，同比下降45.75%；單會計年度扣非凈利2.09億，同比下降32.41%……

此外，根據(jù)各大券商機構(gòu)發(fā)布的草根調(diào)研數(shù)據(jù)上看，無論是基礎(chǔ)類調(diào)味料還是無機型調(diào)味料，終端產(chǎn)品貨齡都已經(jīng)趨于正常合理范圍之內(nèi)，這也為2022年消費市場有序流通掃清了障礙。

由此可見，無論從產(chǎn)業(yè)端還是消費市場端上看，當下的調(diào)味料領(lǐng)域基本已經(jīng)走出了2021年的陰影，靜待消費市場恢復(fù)。

02 “后禽流感”時期調(diào)味料領(lǐng)域有哪些新變化？

在經(jīng)歷了2021年的“陣痛期”之后，整個調(diào)味料領(lǐng)域也迎來一些全捷伊變化。

中信證券就在研報中明確表示，受部分地區(qū)禽流感反彈、成本上漲、需求疲軟等負面因素影響，肉類飲料領(lǐng)域估值已回落至合理區(qū)間，部分細分賽車場處于估值偏低位置。長期看好中國消費力釋放，經(jīng)過3年復(fù)雜經(jīng)營環(huán)境，肉類龍頭的競爭技能和領(lǐng)先地位進一步得以夯實，長期確定性提升。調(diào)味料估值合理偏高，經(jīng)濟基本面改善但較難超預(yù)期。

而該券商雖然在研報中指的是調(diào)味料領(lǐng)域在資本方面的大致方向，但回歸到經(jīng)營方面，直面全捷伊2022年，調(diào)味料領(lǐng)域仍舊可以用經(jīng)濟基本面改善但難超預(yù)期來概括。

為什么這么說？

可以肯定的是，調(diào)味料大領(lǐng)域穩(wěn)步增長的經(jīng)濟基本面并未發(fā)生改變。

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，中國調(diào)味料領(lǐng)域營收從2014年2595億增至2020年3950億，6年CAGR為7.25%。從產(chǎn)量上看，我省百強民營企業(yè)調(diào)味肉類總產(chǎn)量從2013年的700萬噸增至2020年的1627萬噸，7年CAGR為14.17%。到2025年我省調(diào)味料領(lǐng)域消費市場體量將達到5500億。我省調(diào)味料領(lǐng)域營收從2014年 2595億增至2020年3950億，6年CAGR為7.25%。我們假設(shè)2021-2025年調(diào)味料消費市場體量CAGR在7%左右浮動，分別取6%、7%、8%得到2025年調(diào)味料領(lǐng)域消費市場體量為5286、5540、5804億，取中間值得到約5500億。

2014-2020年中國調(diào)味料領(lǐng)域消費市場體量

照片作者：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

并且，基于調(diào)味料的剛需性，在產(chǎn)品線不斷迭代、消費情景不斷細分的大趨勢下，整個領(lǐng)域依舊是條“好賽車場”。

但我們也要看到，隨著調(diào)味料領(lǐng)域競爭日趨白熱化、不同產(chǎn)品線相互滲透的當下，機會不一定是某一個民營企業(yè)或產(chǎn)品線的。

一是零星禽流感對局部消費市場的影響仍然在持續(xù)。一方面，雖然禽流感會拉動家庭消費情景的銷量，并且更加注重品質(zhì)，產(chǎn)品毛利空間也更大；但另一方面，禽流感引致的餐飲領(lǐng)域受阻所增添的損失和缺口，對絕大部分調(diào)味料民營企業(yè)和產(chǎn)品線來說，家庭消費的增量是不足以彌補的。

二是從產(chǎn)業(yè)端來說，領(lǐng)域繼續(xù)朝龍頭民營企業(yè)集中的大趨勢不會改變。比如說味精領(lǐng)域的阜豐集團、梅花生物、寧夏伊品已占據(jù)80%左右的消費市場份額；像豬油、橄欖油、無機調(diào)味料等其他產(chǎn)品線中的龍頭雖然沒有如此強大的消費市場占有技能，但未來，在保持有序經(jīng)營的前提下，龍頭民營企業(yè)市占率將會進一步提高。比如說豬油會朝海天味業(yè)、中炬高新、李錦記、山東欣和、加加肉類、千禾味業(yè)等民營企業(yè)集中，橄欖油會向恒順醋業(yè)、海天味業(yè)、紫林醋業(yè)等民營企業(yè)集中，無機調(diào)味料雖然目前僅有頤海國際、天味肉類兩家上市民營企業(yè)，但草原紅太陽、橋頭、名揚等國際品牌后續(xù)仍將繼續(xù)爭搶自己的一席之地……

三是領(lǐng)域相互整合頻率會加快。隨著國家淘汰落后產(chǎn)能的進程加速和消費市場清出力度加強，未來調(diào)味料領(lǐng)域相互整合的力度也會進一步加快。比如說最近有海天味業(yè)收購鎮(zhèn)江丹和醋業(yè)、燕莊油脂和久晟油茶；千禾味業(yè)收購鎮(zhèn)江金山寺肉類；金龍魚并購梁汾陳醋……值得一提的是，目前國內(nèi)尚有近6000家橄欖油生產(chǎn)民營企業(yè)，而國際品牌民營企業(yè)僅占30%，那剩下近4000家醋企中的絕大多數(shù)，未來要么被消費市場所淘汰，要么被巨頭所吞并。

四是巨頭加快尋找新業(yè)績預(yù)期增長點的步伐，從而引發(fā)領(lǐng)域內(nèi)卷。最近兩年里，無論是海天味業(yè)還是金龍魚，甚至體量更小的一些上市民營企業(yè)，推新力度近乎空前，而其背后的目的無疑就是培育捷伊業(yè)績預(yù)期增長點。首先，我們從他們的主營業(yè)務(wù)上看，雖說各大巨頭之間也稱得上是各擅勝場，但這么多年最近了，除了少數(shù)民營企業(yè)之外，絕大部分民營企業(yè)的消費市場地位并未有太大改變，因此不得不尋求捷伊突破方向。比如說海天味業(yè)雖然已有豬油、醬料和蠔油“三駕馬車”，但仍然在油脂、無機調(diào)味料領(lǐng)域摩拳擦掌，其他各大豬油民營企業(yè)均是如此。憑借自身強大的平臺技能和產(chǎn)能優(yōu)勢，反而把原先和他們處在不同賽車場的調(diào)味料民營企業(yè)“嚇”得不輕，比如說火鍋底料和中式無機調(diào)味料。目前上看，這些民營企業(yè)的跨界產(chǎn)品線表現(xiàn)得并不好，但也要認清目前這些跨界產(chǎn)品線對于這些民營企業(yè)而言，尚處在產(chǎn)品線占位階段，無論從民營企業(yè)實力還是國際品牌實力方面，都有足夠的底氣賦予他們足夠的消費市場耐心來讓其茁壯成長。換而言之，現(xiàn)在不行，不代表以后不行；同時，現(xiàn)在行的，也不代表以后仍然行。

……

當然，對于后禽流感時期的調(diào)味料新變化遠不止上述例舉的這些，甚至還有營銷方式的變化、產(chǎn)能布局的變化、消費市場開拓的變化、餐飲標準化定制崛起等等。

最關(guān)鍵的是，只有我們真正了解領(lǐng)域變化，才能做到順勢而為。

03 后禽流感時期的廠商應(yīng)對之策

當下，民營企業(yè)剛漲完價之后的大宗商品持續(xù)上漲增添的成本壓力、消費市場開發(fā)成本的持續(xù)攀升、新增廠商如何快速成長、區(qū)域國際品牌如何向外部消費市場擴張、消費端何時完全恢復(fù)尚不得知、如何適應(yīng)高度碎片化的消費情景變化……基本是調(diào)味料民營企業(yè)普遍面臨的幾大難題。

最近兩年，絕大部分民營企業(yè)將業(yè)績預(yù)期的負面影響歸結(jié)于街道社區(qū)網(wǎng)購等新興平臺對基本價盤的沖擊，而忽略了其實質(zhì)是民營企業(yè)無法及時匹配消費選擇購買平臺的變化；而在產(chǎn)品線方面，大多數(shù)調(diào)味料民營企業(yè)仍舊選擇了一條“看別人賣什么我賣什么、看什么好賣我賣什么”的病態(tài)路徑，也就是我們常說的跟風。以上，其實反映的是民營企業(yè)缺乏靈活應(yīng)對消費市場變化的技能。

到了2022年，原本各大民營企業(yè)均明確了擁抱街道社區(qū)網(wǎng)購的態(tài)度，但隨著街道社區(qū)網(wǎng)購日趨規(guī)范，原本以為街道社區(qū)網(wǎng)購又進入了一個新紀元的時候，零星禽流感卻又將街道社區(qū)網(wǎng)購重新拉回了大眾的視野；而在調(diào)味料主流的商超平臺，直面整體客流量下滑的大趨勢，對依重這一平臺民營企業(yè)的挑戰(zhàn)并不小。

2018-2020年街道社區(qū)網(wǎng)購消費市場體量及增長速度

照片作者：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

因此，長遠上看，民營企業(yè)除了要繼續(xù)堅持宣稱的全平臺布局之外，還應(yīng)該注重重點消費市場的隨時供應(yīng)技能打造，以直面突如其來的黑天鵝事件。

時至今日，廠商平臺依舊是整個調(diào)味料領(lǐng)域的主要銷售平臺，因此，廠商之間的關(guān)系變得尤為重要。

目前，已經(jīng)有很多廠商已經(jīng)意識到“雞蛋放在一個籃子里”的危險性，因此基本上堅持了“一線國際品牌帶流量，二三線甚至四五線國際品牌掙利潤”的經(jīng)營法則。但對數(shù)量眾多的腰部民營企業(yè)廠商而言，要更深層次地解析當前民營企業(yè)發(fā)展階段以及在當?shù)叵M市場的策略，這對其后續(xù)發(fā)展顯得尤為重要。

比如說當民營企業(yè)在當?shù)叵M市場已經(jīng)非常成熟了，那么這個民營企業(yè)為了鞏固在當?shù)叵M市場的地位，勢必會再度追求平臺下陷的深度，即向下級消費市場延伸，如此一來，勢必會在當?shù)叵录壪M市場尋找捷伊廠商來分割原有廠商的消費市場范圍，而更有甚者，民營企業(yè)會按照平臺、流通系統(tǒng)的不同來選擇一個消費市場多個廠商的運作模式，而在這個過程中，廠商基本沒有辦法來改變這個事實。最終不得不讓出消費市場，而在和廠商博弈的過程中，耗費大量精力和時間不說，還有可能引致自身此前為鋪市墊付的費用無法核銷，或者核銷周期過長，這對廠商來說也是筆不小的損失。

而針對絕大部分廠商的平臺下陷策略，《調(diào)味料家》在走訪消費市場的過程中也曾有心留意過一些優(yōu)秀廠商的做法。廠商趁現(xiàn)在絕大部分廠商尚未下陷到底之前，先于廠商沉到下級消費市場，即通過不同的經(jīng)營主體，將下陷消費市場的終端產(chǎn)品先收歸到自己的客戶體系中，并做好維護，待民營企業(yè)要下陷時，發(fā)現(xiàn)絕大部分終端產(chǎn)品都是您的，與其新選擇一個合作對象等待一個不確定的結(jié)果，倒不如與您繼續(xù)合作，即便不合作，也能增加自身經(jīng)營其他國際品牌的成功幾率。

當然，每個廠商都有一套屬于自己的競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵在于產(chǎn)品和國際品牌的合理組合，爭取利益的最大化；并且，廠商是一個賺辛苦錢的行當，算好每一分成本支出也是廠商積沙成塔的關(guān)鍵；而直面層出不窮的新消費業(yè)態(tài)，廠商也要養(yǎng)成與時俱進的習(xí)慣，才能在時期的浪潮中擁有生存和競爭的技能。

關(guān)于禽流感至今調(diào)味料領(lǐng)域發(fā)展的新思路，您有什么看法？歡迎在評論區(qū)補充探討。

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