6月15日，因傷很久的叮咚賣菜2022年Q1會(huì)計(jì)年度財(cái)報(bào)，終于姍姍來遲，但加班的不一定是壞消息。

財(cái)報(bào)表明：叮咚賣菜2022年Q1會(huì)計(jì)年度總營收為54.437億（約合8.587萬英鎊），同比增長43.2%；GMV（商品交易總額）為58.513億（約9.23萬英鎊），較2021年同期的43.035億增長36%；訂單總數(shù)從2021年同期的6980萬本增加至8060萬本，同比增長15.6%。

（叮咚賣菜2022年Q1會(huì)計(jì)年度財(cái)報(bào)）

看似不錯(cuò)的營收背后，卻是一直止不住的虧損。據(jù)財(cái)報(bào)表明：叮咚賣菜2022年Q1會(huì)計(jì)年度凈虧損4.774億（約合7530萬英鎊），2021年同期凈虧損為13.847億。

從2019年到2021年，叮咚賣菜凈虧損分別為18.73億、31.77億、64.3億，加上2022年Q1會(huì)計(jì)年度的4.774億，不出四年天數(shù)叮咚賣菜已累計(jì)虧損約120億。

長期處于虧損狀態(tài)下的叮咚賣菜，公司股價(jià)也在不斷下跌。2021年6月29日，叮咚賣菜登陸紐交所，發(fā)行價(jià)為23.5英鎊/股，市值55.39萬英鎊。

正好一年的天數(shù)過去了，截止美東天數(shù)6月15日16時(shí)收盤，叮咚賣菜收報(bào)4.37英鎊/股，僅剩六分之一；總市值10.32萬英鎊，暴增了45.07萬英鎊。

這不由讓人感嘆，曾經(jīng)做為民資寵兒的“后置倉方式”，現(xiàn)在已步入結(jié)束倒計(jì)時(shí)。

01 水逆的2022年

2022年，對叮咚賣菜來說異?？部馈?/p>

先是年初已開始的大裁減，有叮咚賣菜員工爆料：裁減涉及到采購、算法、運(yùn)營等多部門，預(yù)計(jì)裁減20%到50%不等，并且存在針對試用期員工不給或少給補(bǔ)償金的行為。

緊接著，3月份有媒體報(bào)道：叮咚賣菜北京三元公交站點(diǎn)的后置倉內(nèi)，存在死魚冒充活魚、更換過期食品的生產(chǎn)標(biāo)識以及清潔消毒不出位等問題，導(dǎo)致叮咚賣菜被北京海淀區(qū)消費(fèi)市場監(jiān)管局行政約談，并立案調(diào)查。

隨后在上海封控期，叮咚賣菜成立“叮咚鄰里團(tuán)”，快速盲目地?cái)U(kuò)張自提點(diǎn)和提高可售單量，結(jié)果“按期情況不甚理想”，被迫關(guān)閉，引來使用者的指責(zé)痛斥。

一路跌跌撞撞的叮咚賣菜，并沒有等來屬于自己的“劫后余生”。

（來源：叮咚賣菜App）

推遲公布會(huì)計(jì)年度財(cái)報(bào)的叮咚賣菜，從五月已開始就陷入了“關(guān)城”方式，陸續(xù)在天津、唐山、廊坊、宣城、滁州，中山、珠海、清遠(yuǎn)、江門等十?dāng)?shù)個(gè)城市公布《停止服務(wù)公告》：“由于公司對部分地區(qū)和公交站點(diǎn)進(jìn)行常規(guī)優(yōu)化與調(diào)整，部分地區(qū)所在店面停止服務(wù)，如顧客賬戶中存有優(yōu)惠券、余額等未使用內(nèi)容，建議盡快使用?！?/p>

據(jù)中國商報(bào)報(bào)道：目前，叮咚賣菜平臺上表明恒定經(jīng)營的城市僅存27個(gè)，較其鼎盛時(shí)期減少近10個(gè)城市，整體數(shù)目暴增近1/4。截至2021年12月底，在全國60數(shù)個(gè)城市設(shè)置了熔煉中心，后置倉總數(shù)目達(dá)1400個(gè)，而此次涉及調(diào)整的后置倉數(shù)目共計(jì)30個(gè)左右，并不影響叮咚賣菜的整體恒定經(jīng)營。

比起上市前的跑馬圈地，現(xiàn)在的叮咚賣菜已開始勒緊褲腰帶，關(guān)閉一部分消費(fèi)市場接受程度低、使用者消費(fèi)習(xí)慣難培養(yǎng)的城市地區(qū)。

而叮咚賣菜招錄官網(wǎng)信息表明，其公布的職務(wù)依然處于恒定招錄狀態(tài)，但工作地點(diǎn)基本都在上海、江蘇、浙江。

不難看出，叮咚賣菜已開始把有限的資金做重點(diǎn)投入，把戰(zhàn)略中心往江浙滬轉(zhuǎn)移。

02 后置倉方式大潰敗

生鮮B2C賽車場發(fā)展受限的，并不只有叮咚賣菜，做為“國內(nèi)生鮮B2C第一股”的每周宅急送，自去年6月上市以來，公司股價(jià)一跌再跌。

截止美東天數(shù)6月15日，每周宅急送公司股價(jià)僅有0.248英鎊，較發(fā)行價(jià)13英鎊暴跌98%，市值從22.74萬英鎊跌至6727萬英鎊。

由于每周宅急送連續(xù)一個(gè)月公司股價(jià)低于1英鎊，且未能按時(shí)提交2021公司年度財(cái)報(bào)，每周宅急送已連續(xù)收到納斯達(dá)克兩份警示函，距離退市只差一步之遙。

同樣，做為生鮮B2C賽車場相鄰的街道社區(qū)網(wǎng)購賽車場，已接近全線“畢業(yè)”，頭部企業(yè)十薈團(tuán)于2021年底關(guān)閉全部業(yè)務(wù)；橙心優(yōu)選2021年9月份全面轉(zhuǎn)型2B業(yè)務(wù)；多多賣菜密集“關(guān)閉并轉(zhuǎn)”公交站點(diǎn)，數(shù)個(gè)低效團(tuán)被關(guān)閉或合并……

不管是生鮮B2C還是街道社區(qū)網(wǎng)購，政策的影響是衰落的關(guān)鍵因素，但不可否認(rèn)的一點(diǎn)是“后置倉方式”正在備受民資和消費(fèi)市場的否定和質(zhì)疑。

后置倉方式主要是“城市熔煉中心+街道社區(qū)后置倉”的二級分布式倉儲體系。每個(gè)后置倉，都是一個(gè)中小型的倉儲物流配送中心，總部中央大倉只需對后置倉供貨。

顧客在線下單后，會(huì)將做為商品的倉儲地域選擇在靠近居民區(qū)的位置，借此完成“最后一公里”的物流配送，這種方式的最大益處，可以達(dá)到“29分鐘送達(dá)”的目標(biāo)，將商品很快地送到顧客手中。

后置倉方式的高頻、高時(shí)效性的物流配送服務(wù)，固然吸引了很多使用者，但背后的代價(jià)卻是居高不下的按期成本。

據(jù)叮咚賣菜2022年Q1會(huì)計(jì)年度財(cái)報(bào)表明：叮咚賣菜按期費(fèi)用為14.84億，其中包括倉儲房租、人力工資等方面的開銷。按照按期數(shù)1億單來計(jì)算，叮咚賣菜每派送一單，便需要自掏14.84元的成本費(fèi)。

永輝鮮生創(chuàng)始人兼CEO侯毅，曾對后置倉方式嗤之以鼻：“后置倉方式我從2年前退出，永輝做了100家店之后退出了。這個(gè)方式不合理，損耗無法控制，房租高昂，至少我認(rèn)為后置倉沒有未來?！?/p>

困于后置倉方式的叮咚賣菜，依然找不出降低按期費(fèi)用的方案，然而除了后置倉方式之外，叮咚賣菜的款項(xiàng)流也有很大的問題。

據(jù)媒體報(bào)道：截至2021年12月底，叮咚賣菜款項(xiàng)及款項(xiàng)等價(jià)物和短期投資為52.3億，其中款項(xiàng)部分為6.6億；同時(shí)叮咚賣菜還背負(fù)了20.6元的應(yīng)付賬款和31億的短期借款。

4年虧了120億的叮咚賣菜，缺少民資的注資，恐怕難以支撐下去。

圖片來源：攝圖網(wǎng) 03 玻璃鋼菜成救命稻草

顯然，繼續(xù)發(fā)展“衰退中”的生鮮B2C，叮咚賣菜是沒辦法自救的。于是它盯上了新賽車場新概念：玻璃鋼菜。

2022年3月，叮咚賣菜推出玻璃鋼菜獨(dú)立國際品牌“朝氣鮮食”主要布局經(jīng)銷、代理、終端大客戶等渠道；在C端消費(fèi)市場，叮咚賣菜目前已有叮咚王牌菜、叮咚大滿冠、拳擊蝦等20數(shù)個(gè)自有國際品牌，超過1000個(gè)SKU。

但玻璃鋼菜賽車場也并不是那么容易的，天眼查數(shù)據(jù)表明，目前我國擁有超7.2萬家玻璃鋼菜相關(guān)企業(yè)。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)表明，2022-2026年的玻璃鋼菜行業(yè)預(yù)計(jì)增速在20％-30％左右，是中國GDP增速的3-4倍，并且有望在2026年實(shí)現(xiàn)玻璃鋼菜的“萬億消費(fèi)市場”。

民資的介入，讓行業(yè)一已開始就進(jìn)入十分激烈的競爭當(dāng)中。

前瑞幸董事長陸正耀創(chuàng)建的國際品牌“舌尖英雄”在不出4個(gè)月的天數(shù)里，累計(jì)獲得16億融資，并計(jì)劃在5個(gè)月內(nèi)落地3000家店面；“珍味小梅園”自2020年以來，收獲了5筆數(shù)千萬人民幣的融資；去年才成立公司的“烹烹袋”，也在前段天數(shù)完成Pre-A輪近千萬人民幣融資。

玻璃鋼菜消費(fèi)市場已足夠飽和，而一邊負(fù)債一邊突圍的叮咚賣菜注定要面臨重重競爭。想要憑借生鮮B2C積累下來的經(jīng)驗(yàn)，在玻璃鋼菜賽車場反虧為盈，難度不亞于再造了一個(gè)叮咚賣菜。

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