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文 | 征探財經(jīng)

又一巨頭入局預(yù)制菜領(lǐng)域。

11月24日，新希望六和股份有限公司（000876.SZ，以下簡稱“新希望六和”）在投資者互動平臺表示，公司一直有預(yù)制菜業(yè)務(wù)，近年來也取得了較好的發(fā)展，只不過相比養(yǎng)豬、飼料來說，其體量與影響仍相對較小。

今年5月，新希望控股集團成立了新希望新活悅品商貿(mào)（北京）有限公司，推出預(yù)制菜品牌“預(yù)膳坊”，布局預(yù)制菜。

上市公司與集團同時布局預(yù)制菜，新希望創(chuàng)始人劉永好意欲何為？

事實上，新希望六和近年來一直加碼養(yǎng)豬領(lǐng)域，但遭遇豬周期，公司業(yè)績呈現(xiàn)較大波動。2021年公司歸母凈虧損95.91億元，今年前三季度繼續(xù)虧損27.06億元。要解決如此大的虧損，對于71歲的中國前首富劉永好而言，也并不是一件容易的事。

不過，預(yù)制菜并不是一門容易的生意。近年來折戟預(yù)制菜的企業(yè)不在少數(shù)，比如趣店精簡預(yù)制菜業(yè)務(wù)、舌尖英雄加盟商持續(xù)虧損、賈國龍功夫菜頻頻關(guān)店。

加碼預(yù)制菜能幫助劉永好和他的新希望集團逃離豬周期嗎？

靠賣飼料發(fā)家

預(yù)制菜作為新興市場，考驗著企業(yè)的供應(yīng)鏈能力以及資金實力。

劉永好家族在拓展新希望集團業(yè)務(wù)版圖時，早已圍繞農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)搭建了一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。

1982年，劉永好在改革開放的熱潮下辭去了教師工作，與兄弟劉永言、劉永行、劉永美在四川新津建立了育新良種場，從養(yǎng)殖鵪鶉起步，開始了創(chuàng)業(yè)之路。

僅4年時間，育新良種場的鵪鶉蛋賣到全國，甚至遠銷國外，劉氏兄弟四人也成為了“鵪鶉大王”。1986年，劉氏兄弟將育新良種場改名為新津希望飼料廠，進軍豬飼料。此后，“希望”一詞也成為了兄弟四人的產(chǎn)業(yè)品牌。

當(dāng)時豬飼料大半市場由正大集團占據(jù)，劉氏兄弟研發(fā)出了品質(zhì)媲美洋飼料的“希望牌1號奶豬飼料”，希望以更低的價格打入市場。

但當(dāng)時劉氏兄弟并沒有多余資金進行廣告宣傳，而他們最大的對手正大集團冠名了央視的王牌綜藝《正大綜藝》。劉永好想出了農(nóng)村墻體廣告的法子，將“養(yǎng)豬希望富，希望來幫助”“吃一斤，長一斤，希望牌乳豬飼料就是精”等廣告詞刷在了墻面上。

不僅如此，劉永好還推出了“先見效，后付款”模式，在每個村培養(yǎng)出一個希望飼料的養(yǎng)豬專業(yè)戶，形成示范效應(yīng)，希望牌豬飼料就此在農(nóng)村打開了銷路。隨后，希望牌豬飼料與正大集團打起了價格戰(zhàn)，最后以后者的妥協(xié)收場：希望飼料以成都市場為主，正大飼料以成都以外的市場為主。

1992年，劉氏兄弟成立了改革開放以來第一個私營企業(yè)集團——希望集團。之后，劉氏兄弟開始分家。大哥劉永言創(chuàng)立大陸希望公司，專注于高科技領(lǐng)域；二哥劉永行投身重化工業(yè)，建立東方希望公司；三哥劉永美則成立華西希望公司，繼續(xù)飼料業(yè)的老本行；四弟劉永好組建新希望集團，開始向飼料產(chǎn)業(yè)的上下游拓展。

此后，劉永好將集團旗下的四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司上市，成為新希望集團首個上市公司。有了資本支持后，劉永好以飼料為核心業(yè)務(wù)，涉足金融、房地產(chǎn)、乳業(yè)、化工、能源等多個行業(yè)。

2011年，劉永好將新希望農(nóng)牧、六和集團等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市主體新希望農(nóng)業(yè)股份，實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)整體上市，持續(xù)虧損的乳業(yè)資產(chǎn)、房地產(chǎn)等非主業(yè)資產(chǎn)則被剝離，上市主體也更名為新希望六和股份有限公司。此次重組之后，新希望六和成為了國內(nèi)最大的飼料公司。

劉永好也以農(nóng)牧板塊為基石，不斷擴充著資本版圖。集團業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)牧食品、乳業(yè)快消、地產(chǎn)基建、金融投資，控制新希望六和、新乳業(yè)（002946.SZ）、興源環(huán)境（300266.SZ）、飛馬國際（002210.SZ）、新希望服務(wù)（03658.HK）、華融化學(xué)（301256.SZ）6家上市公司。

而農(nóng)牧板塊依舊是劉永好的重要版圖。2021年，新希望集團收入超過2400億元，而新希望六和的營業(yè)收入1262.62億元，貢獻了集團五成左右收入。

豬周期大起大落

從2013年開始，飼料行業(yè)的產(chǎn)量增速逐漸穩(wěn)定在5%以下，行業(yè)內(nèi)卷加劇，企業(yè)規(guī)模化不斷提高，同時開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，尋找第二增長線。

也是在這一年，劉永好將新希望六和董事長一職交給了女兒劉暢，以新的管理團隊開啟了新希望六和的轉(zhuǎn)型之路。對于每一個中國家族企業(yè)而言，培養(yǎng)出優(yōu)秀的接班人殊為不易。

2014年7月，新希望六和提出產(chǎn)品領(lǐng)先、服務(wù)驅(qū)動、全球經(jīng)營三大戰(zhàn)略主軸，明確地闡述了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的思路。其中一步便是要布局全產(chǎn)業(yè)鏈，通過食品環(huán)節(jié)和渠道環(huán)節(jié)的變化，實現(xiàn)從農(nóng)牧企業(yè)到農(nóng)牧食品企業(yè)的轉(zhuǎn)變，定下了新希望六和“飼料-養(yǎng)殖-屠宰-食品”的產(chǎn)業(yè)鏈布局路徑。

新希望六和的養(yǎng)豬計劃孕育多年，終于在2016年正式成行。這一年，新希望六和公告稱，計劃投資88億元，通過3到5年時間，以“公司+家庭農(nóng)場”等方式飼養(yǎng)1000萬頭生豬，通過“技術(shù)托管和技術(shù)服務(wù)”形式覆蓋2000萬頭生豬，正式開啟了新希望六和從飼料到養(yǎng)豬的轉(zhuǎn)型。

兩年后，非洲豬瘟的爆發(fā)，開始重塑養(yǎng)豬行業(yè)格局。在變局之下，新希望六和踏上了產(chǎn)能布局的快車道。新希望六和2020年生豬出欄量達到829萬頭，同比增長186%，成為國內(nèi)第四大豬企。2021年，新希望六和出欄量再上一個臺階，達到998萬頭。

據(jù)生豬銷量情況簡報，截至今年10月，新希望六和生豬出欄數(shù)量1135.59萬頭，僅次于牧原股份、溫氏股份。

但養(yǎng)豬極易受豬周期影響，新希望六和的業(yè)績表現(xiàn)也隨之波動。2020年，新希望六和營業(yè)收入1098.25億元，同比增長33.85%；歸母凈利潤49.44億元，同比減少1.94%。其中，養(yǎng)豬業(yè)務(wù)營收247.77億元，同比增長230.94%，毛利潤同比增長98.66%至57.31億元。

而到了2021年，新希望六和營業(yè)收入同比增長14.97%至1262.62億元，歸母凈利潤大幅下滑293.98%至-95.91億元。其中，養(yǎng)豬業(yè)務(wù)營收172.03億元，同比下滑30.57%，毛利率為-21.2%。

養(yǎng)豬板塊雖是新希望六和的第二增長線，但也在豬周期影響下，成為了最大的不確定性，新希望六和必須要跳出豬周期。

新希望六和的動作是，將養(yǎng)殖業(yè)務(wù)從豬擴充至白羽禽類，成為向下游食品端延伸的重要環(huán)節(jié)。2022年上半年財報顯示，生食領(lǐng)域的黃金鴨掌上半年銷售額已突破 1 億元；禽副產(chǎn)品領(lǐng)域的鴨腸銷售額已達到 1.55 億元；熟食領(lǐng)域的輕食健康雞肉上半年銷售額達到 0.4 億，全年有望突破1億元。

同時通過自建、收購，新希望六和的食品矩陣形成了禽肉品牌倍有滋、豬肉品牌千喜鶴、高端牦牛品牌雪域雅克，調(diào)理食品六和美食，預(yù)制菜系品牌嘉和一品，肉制品品牌美好，休閑食品宜食宜刻。

但目前來看，養(yǎng)禽與食品業(yè)務(wù)還需要時間發(fā)展。今年上半年，禽產(chǎn)業(yè)收入82.9億元，食品收入49.13億元，營收占比分別為13.3%、7.88%。

押寶預(yù)制菜能否破局？

預(yù)制菜作為新興市場，成為了新希望集團的押注點，同時也是站在新希望六和的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

事實上，近年來從農(nóng)牧食品切入預(yù)制菜領(lǐng)域的公司不在少數(shù)，圣農(nóng)發(fā)展、溫氏股份、雙匯發(fā)展、三全食品等，都相繼布局。

新希望六和也在2018年涉足預(yù)制菜市場，培育出了“美好農(nóng)家小酥肉”這一爆款單品。新希望六和前段時間在投資者互動平臺表示，今年公司小酥肉毛利率接近20%，銷售渠道主要以ToB端為主。

而新希望集團的“預(yù)膳坊”品牌，則是瞄準了消費者為主的C端。目前，預(yù)膳坊品牌既有一兩百元的高端菜系，也有50元以內(nèi)的家常菜。

品牌孵化于集團內(nèi)部，一是能夠享受集團的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，二是避免預(yù)制菜的投入拖累上市公司的財務(wù)表現(xiàn)。

據(jù)某媒體采訪，預(yù)膳坊的豬肉類產(chǎn)品將采用新希望六和旗下的千喜鶴品牌豬肉，生產(chǎn)加工領(lǐng)域也將與新希望六和旗下的北京嘉和一品中央廚房合作；在流通環(huán)節(jié)，則依靠集團旗下的鮮生活冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司，觸達消費者。

但新希望集團要面臨的挑戰(zhàn)是，在擁有成熟供應(yīng)鏈的同時，如何在消費端滿足用戶需求。

針對國內(nèi)消費需求進行ToC預(yù)制菜產(chǎn)品開發(fā)并不是一件簡單的事情，不同地域有自己的菜系以及烹飪、飲食習(xí)慣，要想從中找到機會、找到規(guī)律，是一件比較困難且耗費時間的事情。

所以，現(xiàn)在的ToC預(yù)制菜市場同質(zhì)化競爭嚴重，多是酸菜魚、宮保雞丁等常見家常菜，有著一定的銷售規(guī)模和消費認知。

另一方面，定制化的B端市場仍是預(yù)制菜的市場主力。據(jù)紅餐網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前中國預(yù)制菜市場B端與C端比例大概為8:2，餐館等商家仍舊占預(yù)制菜的消費大頭。

在資本的加持下，C端預(yù)制菜市場還需要更多的時間和金錢去培育，也將淘汰很多入局者。

趣店今年大舉入局預(yù)制菜后，又決定精簡預(yù)制菜業(yè)務(wù)；陸正耀打造的舌尖英雄，多家門店關(guān)閉，加盟商持續(xù)虧損；西貝集團創(chuàng)始人賈國龍創(chuàng)辦視為“西貝未來核心戰(zhàn)略”的賈國龍功夫菜，頻頻關(guān)店……

C端預(yù)制菜顯然不是容易的生意，在新希望集團的支持下，預(yù)膳坊能活到行業(yè)成熟期，為新希望集團打下新的生意版圖嗎？

而今，年過七旬的劉永好，依然精神矍鑠地頻頻出現(xiàn)在公眾場合。2022年福布斯內(nèi)地富豪榜上，劉永好的排名比去年還有一定提升。只是嚴峻的經(jīng)濟形勢下，劉永好與女兒劉暢也將面臨更大的挑戰(zhàn)。

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